LINEからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
LINEからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
と
Close
を自動連携できます。
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけでCloseにリードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報登録が不要になることで、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「Webhookイベントを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、受信したメッセージの内容に応じて後続の処理を分岐させるための条件を定義します。
- 次に、AI機能を利用して、メッセージ本文からリード作成に必要な名前や連絡先といったデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、AI機能で抽出した情報をもとに新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、LINE公式アカウントから受信したメッセージに含まれる特定のキーワードなどを条件に、後続の処理を分岐させるようカスタマイズできます。
- AI機能によるテキスト抽出では、メッセージ本文から抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。
例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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Webhookイベントを受けとったらユーザーからメッセージを受けとったらユーザーが友だち追加したらユーザーがブロックしたらユーザーがブロック解除したらユーザーが画像を送信したら
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