SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceで管理している顧客情報やタスクを、Miroのボードに転記するのが面倒…」
「ブレインストーミングで使ったMiroの情報を、今度はSalesforceの活動履歴に手作業で入力していて、二度手間になっている…」
このように、SalesforceとMiroを活用しているものの、両者間での情報連携が手作業のために分断され、非効率な業務が発生していると感じていませんか？
もし、SalesforceのToDoや商談情報が追加された際に、自動でMiroにカードが作成される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい転記作業や情報入力のタイムラグから解放されます！
そして、チーム全体の生産性アップに繋がるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に連携を自動化し、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとMiroを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMiroを連携してできること
SalesforceとMiroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、業務の効率を高めることが可能になります。
これからご紹介する自動化のテンプレートは、アカウントを登録してすぐに連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
Salesforce上で作成した営業活動のToDoやタスクを、Miroのボードに手作業で一つずつ転記している手間を解消します。
この連携は、SalesforceにToDoが追加されたら、Miroボードへ自動でカードを作成できるため、タスクの転記漏れや入力ミスを防げます。
その結果、営業担当者と関連部署との情報共有を正確かつスムーズに行えるはずです。
SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
全てのToDoをMiroに連携するのではなく、「優先度が『高』のToDoのみ」や「特定の担当者がアサインされたToDoのみ」をMiroに連携したいといったニーズに応える連携です。
Salesforceで作成されたToDoの中から、設定した条件に合致するものだけをMiroにカードとして自動作成するため、チームは本当に注力すべき業務に集中しやすくなります。
Salesforceで特定条件に合うToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
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■概要
Salesforceで管理しているタスク情報を、チームでの進捗確認やアイデア出しのためにMiroへ転記する作業に手間を感じていないでしょうか。手作業での二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMiroを連携させ、特定のToDoが追加された際に自動でMiroにカードが作成されるため、タスク共有の円滑化と業務効率の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- MiroとSalesforceを連携させ、チーム内のタスク共有をよりスムーズにしたい方
- Salesforce上の特定のアクションをきっかけに、手作業なしでMiroのボードを更新したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが追加されると自動でMiroにカードが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- MiroとSalesforce間での手動による情報転記が不要となり、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するToDoの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成する」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報をもとにカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Miroにカードを作成する対象となるSalesforceのToDoの条件（特定の担当者や件名など）を任意で設定してください
- Miroでカードを作成する際に、カードのタイトルや説明文にSalesforceのどのToDo情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMiroの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとMiroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMiroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Miro
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとMiroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびMiroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとMiroをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
【注意】
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
MiroとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。
バナーの「試してみる」を選択してください。
SalesforceでToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、トリガーアクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
SalesforceでToDoオブジェクトにレコードがない方は、このタイミングで登録しましょう。
今回は例として以下のように登録しました！
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
詳しくは以下をご覧ください。
ここでは、SalesforceのToDoオブジェクトに登録されたレコードの情報が反映されています！
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Miroでボードにカードを作成する
「ボードにカードを作成」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Miroでカードを作成したいボードの準備がまだの方は作成しましょう。
例として以下のように作成しました！
「ボードID」を注釈に沿って設定しましょう。
「ボードID」以外は必須項目ではありません。
その他の項目は必要に応じて任意で設定してくださいね。
例として、「backgroundColor」「title」「description」の設定を行います！
「backgroundColor」を「Yellow: #fff9b1」で設定しました！
「title」は「取得した値」を使って設定しました！
「取得した値」は変数となるので、SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録される度にそのデータを活用できます！
「description」を以下のように設定しました！
手動で固定値を入力し、フローボットが起動するたびに変わる箇所は「取得した値」を使用しています！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功するとMiroにカードが作成され、「取得した値」にカード情報が反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Miroのボードにカードが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
MiroのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからMiroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMiroからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Miroのワークショップで生まれた新しいアイデアやネクストアクションを、手作業でSalesforceのレコードとして登録している手間をなくします。
この連携は、Miroで新しいボードが作成されたら、Salesforceにレコードを自動で作成できるため、アイデア創出から具体的な営業アクションへの移行がスムーズになり、商談機会の損失を防ぐことに繋がります。
Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Miroでのブレインストーミングや情報整理の後、その内容をSalesforceに手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、MiroとSalesforceの連携を自動化し、Miroで新しいボードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miroで整理した情報を、手作業でSalesforceに登録している営業やマーケティング担当者の方
- MiroとSalesforceを連携させ、情報共有の迅速化とデータ入力の自動化を目指している方
- 手作業による転記ミスをなくし、チーム全体の業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Miroのボード情報をもとにレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションで、Miroのボード情報からどの情報をどの項目に登録するかを任意に設定してください。
■注意事項
- MiroとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Miroで作成される全てのボードではなく、特定のプロジェクトに関連するボードのみをSalesforceに連携したいという場合におすすめの連携です。
ボードの名称に「新規案件」といった特定のキーワードが含まれる場合など、条件に一致するボード情報のみをSalesforceに自動で連携します。
この条件分岐を活用することで、Salesforce内のデータ精度を高く保ちながら、必要な情報だけを効率的に営業活動へ反映させることが可能です。
Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
オンラインホワイトボードのMiroでまとめたアイデアやタスクを、顧客管理システムのSalesforceに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行していると、情報の管理はより煩雑になります。このワークフローは、MiroとSalesforceを連携させることで、こうした課題を解決します。特定の条件でMiroボードが作成されると、Salesforceへレコードを自動で追加し、手作業によるデータ入力をなくすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miroで管理している情報をSalesforceへ手動で入力しており、手間を削減したいと考えている方
- MiroとSalesforce間でのデータ転記ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動やプロジェクト管理における情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードが作成されると、Salesforceにレコードが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう「分岐する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、任意の情報をレコードとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐の設定では、ボードの名称や作成者の情報など、特定の条件に合致した場合のみフローが起動するよう任意で設定してください
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、追加したいオブジェクトや、Miroのボード情報からどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- MiroとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやMiroを使ったその他の自動化例
SalesforceやMiroのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、数ある中から複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Salesforceを使った便利な自動化例
フォームアプリと連携することで、フォームに回答された情報をSalesforceに自動登録できます。
簡単な設定だけで、手動での転記作業が削減されるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
- 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
- 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
- Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が失注した際、関連するタスクリストなどをGoogle スプレッドシートで別途管理していると、手動での情報削除に手間がかかることはないでしょうか？
この手作業は対応漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが更新されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートの関連情報を削除するため、データ管理を効率化し、常に最新の状態を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談とGoogle スプレッドシートのデータを手作業で更新している方
- 失注案件の情報をスプレッドシートから削除する作業に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門のデータ管理を自動化し、常に最新の状態に保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、手作業で行っていたGoogle スプレッドシートの行削除が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での削除作業が不要になるため、削除漏れや誤った情報を消してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceの商談フェーズが特定のステータスになった場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを削除する」アクションを設定し、条件に合致した商談に関連する行を削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能では、フローボットを起動させたい商談フェーズ（例：「受注」など）を条件として任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを削除するアクションでは、どの情報をキーにして行を削除するか（例：商談IDが一致するなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに特定条件の新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の遅れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定の条件を満たすリードが登録されると、自動でkintoneにも情報が登録されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- 営業部門の業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をkintoneの指定アプリに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例：リードソースや特定の業界など）を基に、kintoneへ登録する条件を任意で設定できます
- kintoneにレコードを追加する際に、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にマッピング設定することが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Miroを使った便利な自動化例
Discordなどのチャットツールと連携することで、メッセージが送信されたらMiroにボードを自動作成できます。
テンプレートを設定するだけでボードの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです！
Discordでメッセージが投稿されたら、Miroでボードを作成する
試してみる
■概要
Discordでの活発な議論の内容を、オンラインホワイトボードのMiroにまとめる際、手作業での転記に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルにメッセージが投稿されると、その内容を元にMiroのボードが自動で作成されます。MiroとDiscordを連携させることで、チームのアイデア出しから整理までの一連の流れをスムーズにし、情報共有の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordでの議論をMiroに手動でまとめており、連携を効率化したい方
- MiroとDiscordを活用し、チームのブレストや情報共有を円滑にしたい方
- 定型的なボード作成作業を自動化し、より創造的な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordのメッセージ投稿をトリガーにMiroのボードが自動で作成されるため、手作業でのボード作成や情報転記の時間を短縮できます
- 手動での作業で発生しがちな、ボードの作成漏れや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとDiscordをYoomに連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordのメッセージ内容からボード名などに利用するテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、抽出したテキストを元に新しいボードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいサーバーIDとチャンネルIDを任意で設定してください。特定のプロジェクトやチームのチャンネルに投稿されたメッセージのみを対象にするなど、運用に合わせて柔軟な設定が可能です
■注意事項
- Discord、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Miroでボードが作成されたら、Airtableでレコードを作成する
試してみる
■概要
Miroで新しいプロジェクトボードを作成するたびに、その情報をAirtableへ手作業で転記するのは手間ではありませんか？こうした定型的な作業は、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Miroでのボード作成をトリガーに、Airtableへ自動でレコードを作成します。MiroとAirtableをスムーズに連携させ、プロジェクト管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MiroとAirtableを併用し、プロジェクト管理を手作業で行っている方
- Miroでのアイデア出しからAirtableでのタスク化までの流れを効率化したい方
- 複数のSaaS間の情報転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードを作成するだけで自動でAirtableにレコードが作成され、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのトリガー設定では、通知の対象としたいチームを任意のチームIDで指定できます。
- Airtableのオペレーション設定では、レコードを作成する任意のベースIDやテーブルID（または名前）を設定してください。
■注意事項
- Miro、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Miroでボードが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
オンラインホワイトボードのMiroでまとめたアイデアや議事録を、タスク管理ツールのAsanaに手作業で転記する際に手間を感じたり、情報の抜け漏れが発生したりすることはありませんか。このワークフローは、MiroとAsanaの連携を自動化するものです。Miroで新しくボードが作成されると、その内容を基にAsanaへ自動でタスクが追加されるため、面倒な転記作業から解放され、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MiroとAsanaを併用し、プロジェクト管理の効率化を図りたいと考えている方
- Miroで出たアイデアや決定事項を、漏れなくAsanaのタスクに反映させたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携の手間を省き、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードが作成されると、Asanaに自動でタスクが起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での入力作業が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Miroのボード情報からタスク名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を利用してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのトリガー設定では、連携の対象としたいチームのIDを任意で指定してください。
- AI機能では、Miroのボード名や説明文を変数として利用し、タスク名や詳細など抽出したい項目を自由に設定することが可能です。
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、タスクを追加するプロジェクトや担当者、期限などを固定値で設定したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定したりできます。
■注意事項
- Miro、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Miroでボードが作成されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
Miroを活用したブレインストーミングやアイデア整理の後、その内容を案件管理ツールに手作業で登録していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用すれば、新しいMiroにおけるボードの作成をきっかけに、案件管理ツール「board」へ自動で案件情報を登録するため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズな案件化のフローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miro boardでのアイデア出しから案件化までをシームレスに行いたいプロジェクトマネージャーの方
- Miroとboardを併用しており、手作業による二重入力の非効率を解消したいと考えている方
- 定型的な登録作業を自動化し、より創造的な業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Miro boardが作成されると自動でboardに案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報登録を行うため、手作業による入力漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定し、フローが起動するチームを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Miro boardの情報から案件登録に必要なデータを抽出します。
- 必要に応じて、データベース機能の「データベースを操作する」アクションを設定し、抽出した情報を整理します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」を選択し、前段で取得した情報をマッピングして案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのトリガー設定では、フローを起動させたい対象のチームIDを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、抽出対象にMiro boardのボード名などの情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- データベース機能を利用する場合、操作対象のプロジェクト、データベース、テーブルなどを任意で設定してください。
- boardへの案件登録アクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として利用し、案件名や顧客情報などの各項目に設定が可能です。
■注意事項
- Miro、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成する
試してみる
■概要
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用してミーティングをしている方
・社内・社外でのミーティングでZoomを使用している方
・コミュニケーションツールとしてZoomを使用している企業
2.Miroを使用して業務を進めている方
・Miroを使用してタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Miroのワークフローを元に共同で作業を進めているチームメンバー
3.手動によるMiroのボード作成を自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・ZoomとMiroを連携して効率化を検討している方
■このテンプレートを使う理由
Miroを使用してチームメンバーと共同でタスクを進められることは一つの利点です。
ただし、メンバーによって記載粒度が異なる場合があると、何を起点としたタスクなのか分からなくなるケースがでてきます。
不明なタスクを都度メンバーやボードの中身を見て確認することは、手間もかかり作業効率が悪くなってしまいます。
メンバーによるMiroへの記載粒度を統一化させて、この問題を解決したいと考えた方にはこのフローが最適です。
初回の企業ミーティングが終了した後、Miroに企業用のボードを作成することができるため、記載粒度を自動で統一させることができます。
企業ごとにボードが分けられるため、取引先企業の販売戦略についてチームで協議しやすくなります。
■注意事項
・Zoom、MiroそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
SalesforceとMiroの連携を自動化することで、両ツール間のデータ転記作業を省き、ヒューマンエラーを防げます。
これにより、営業担当者は顧客情報の入力といった定型業務から解放され、チームは情報が反映されたMiroボードをもとに議論を進められるようになります。
その結果、より戦略的で質の高いコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に構築できます！
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携エラー時の通知や対処法はありますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容、フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトも連携対象にできますか？
A：可能です！
Salesforceのカスタムオブジェクトも連携対象にできます！
カスタム項目を連携する場合は、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をトリガーアクションで設定してください。
その後、Miroのオペレーションで「ボードにカードを作成」を設定することで、Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらMiroのボードにカードを作成できます。
その他、Salesforceで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについては以下をご覧ください。
Q：Miroのカード以外の要素にも連携できますか？
A：可能です！
ボードを作成したり、ボードに付箋を作成したりと、その他にもアクションが用意されています！
例えば、Salesforceの「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をトリガーに設定し、オペレーションをMiroの「ボードに付箋を作成」に設定することで、ToDoオブジェクトにレコードが登録されたらMiroのボードに付箋を作成できます。
その他、Miroで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについては以下をご覧ください。
