■概要
Salesforceで管理している顧客のタスクと、Miroのボード上のアイデアを連携させる際、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、入力漏れや共有の遅延を招きがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいToDoが追加されると、自動でMiroのボードに関連カードが作成されます。miroとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのタスク情報をMiroに手動で転記している営業やカスタマーサポートの方
- miroとsalesforceを連携させ、プロジェクトの進捗管理を効率化したいマネージャーの方
- チーム内の情報共有をスムーズにし、タスクの可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo追加をトリガーにMiroへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携による入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードにカードを作成」というアクションを設定し、Salesforceから取得したToDoの内容をカード情報として連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのオペレーション設定で、カードを作成するボードやフレームを任意に指定してください。
- 作成するMiroカードのタイトルや説明文に、SalesforceのToDoから取得したどの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- SalesforceとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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