Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Miro
Salesforce
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Miroでのブレインストーミングや情報整理の後、その内容をSalesforceに手作業で入力していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、MiroとSalesforceの連携を自動化し、Miroで新しいボードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Miroで整理した情報を、手作業でSalesforceに登録している営業やマーケティング担当者の方
  • MiroとSalesforceを連携させ、情報共有の迅速化とデータ入力の自動化を目指している方
  • 手作業による転記ミスをなくし、チーム全体の業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Miroでボードが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、MiroとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Miroのボード情報をもとにレコードが作成されるように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションで、Miroのボード情報からどの情報をどの項目に登録するかを任意に設定してください。

■注意事項

  • MiroとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Miroで特定のボードが作成されたら、Todoistでタスクを作成する
Miroでボードが作成されるとTodoistにタスクを自動登録するフローです。転記の手間や登録漏れを防ぎ、ブレインストームの成果を確実なアクションへつなげます。チームの進行管理をよりスムーズにします。
Miroでボードが作成されたら、Todoistでタスクを作成する
Miroで新規ボードができた瞬間にTodoistへタスクを生成するワークフローです。登録作業の省力化と転記ミス防止で、アイデアから実行までの流れをなめらかにします。
Miroでボードが作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成して付箋に記載する
このワークフローでMiroのボード作成を起点にGoogle Meet会議を自動生成し、URL付箋を即追加します。コピー&ペーストの手間や貼り忘れを防ぎ、会議準備をすばやく進められます。
Miroで特定のボードが作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成して付箋に記載する
Miroでボードが作成されると自動でGoogle Meet会議スペースを生成し、URL付箋を貼るフローです。会議設定や共有の手間、URL貼り間違いを防ぎ、オンライン共同作業の準備時間を短縮できます。
Gmailでラベル付きのメールを受信したら、Miroのボードにカードを作成する
Gmailでラベル付けしたメールを受信すると自動でMiroにカードを作成するフローです。手作業の転記時間を減らし、情報共有の抜け漏れや入力ミスを抑え、チーム確認もスムーズになります。
Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Confluenceにページを作成する
Miroで作成された特定条件のボードをトリガーにYoomがConfluenceへ自動でページを生成するフローです。転記作業をなくし記載ミスや共有漏れを抑えてプロジェクト情報をまとめやすくします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Miro
Miro
を使ったテンプレート
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Miro
YoomではMiroのAPIとノーコードで連携し、Miroの操作をAPI経由で実施することができます。 例えば、Miroのボードを自動で作成しユーザーを招待したり、Miroのボード上に自動的に付箋やカードを作成することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる