Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を解消し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方 Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Bitrix24で案件を管理していて、関連資料はGoogle Driveに保存しているけど、新しい案件ができるたびに手動でフォルダを作るのが面倒…」Bitrix24とGoogle Driveを併用する中で、手作業によるデータ管理に手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Bitrix24で新しい案件が作成されたタイミングをトリガーに、自動でGoogle Driveに関連フォルダを作成する仕組み があれば、こうした日々の細かな作業から解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定が可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とGoogle Driveを連携するためのテンプレート が用意されています。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を解消し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方 Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とGoogle Driveを連携してできること
Bitrix24とGoogle DriveのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化 できます。Bitrix24で新しい案件が作成された際に、自動でGoogle Driveに専用フォルダを作成する といった連携が可能になり、手作業による手間やミスを大幅に削減できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成されるたびに、手動でGoogle Driveに案件名のフォルダを作成する手間を削減し、フォルダの作成漏れや命名ミスを防いで案件管理をスムーズにするための自動化 です。
この連携は、あるアプリのデータをもとに、別のアプリでアクションを直接実行するシンプルな構成になっています。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を解消し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方 Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でContactが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Bitrix24に新しいContact（連絡先）が登録された際に、手作業でGoogle Driveに顧客名のフォルダを作成している手間をなくし、顧客ごとの資料を整理・保管するフォルダを自動で生成するフロー です。
こちらも、アプリ間のデータを直接連携するパターンで簡単に設定できます。
Bitrix24でContactが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
Bitrix24で管理するコンタクト情報と、関連資料を格納するGoogle Driveのフォルダを手作業で紐付けていませんか？件数が増えるほど管理が煩雑になり、フォルダの作成漏れといったミスも発生しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とGoogle Driveを利用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 顧客情報と関連ファイルを正確に紐付けて管理し、抜け漏れを防ぎたい営業担当者の方 Bitrix24とGoogle Driveの連携を自動化して、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でのコンタクト作成をトリガーに、Google Driveのフォルダが自動で生成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名ルールの不統一を防ぎ、一元化されたデータ管理を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作ります 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をもとにフォルダを自動作成します 最後に、再度オペレーションでBitrix24の「コンタクトを更新する」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のコンタクト情報に書き戻します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを指定してください 作成するフォルダの名称は、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報（会社名や担当者名など）を活用して動的に設定したり、固定の文言と組み合わせたりすることが可能です
■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とGoogle Driveを連携させる自動化フローを作成する手順を解説します。プログラミングの知識がなくても画面の指示に従って設定を進めるだけで、誰でも簡単に連携を実装できます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24 ／Google Drive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Bitrix24とGoogle Driveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Bitrix24のトリガー設定およびGoogle Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を解消し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方 Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Bitrix24とGoogle Driveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちら
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Google Driveの連携
検索ボックスにGoogle Driveと入力し、Google Driveのアイコンをクリックします。
下記画面が表示されたら「Sign in with Google」のボタンをクリックしましょう。
お手持ちのGoogleアカウントを選択しログインを行ってください。
選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
アクセス権限の確認画面が表示されるので「続行」をクリックして連携を完了させましょう。
マイアプリにGoogle Driveが追加されたことを確認出来たら、Google Driveのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を解消し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方 Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
タイトル：任意の値に変更可能です。
アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
トリガーアクション：デフォルトで設定されている項目(New Deal)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※取得した値
ステップ4：Google Driveのフォルダ作成設定
次にGoogle Driveにフォルダを作成する設定を行います。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
タイトル：任意の値に変更可能です。
アプリ：マイアプリ連携をした「Google Drive」が反映されていることを確認しましょう。
Google Driveと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
アクション：デフォルトで設定されている項目(フォルダを作成する)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面ではGoogle Driveのどのパスに
フォルダ名：プルダウンより1つ前のステップで取得したDeal Titleを選択しましょう。
作成先のフォルダID：プルダウンより作成先のフォルダIDを選択してください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にGoogle Driveにフォルダが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Google Driveを参照し、フォルダが作成されていることも確認しましょう。
ステップ5：Bitrix24のアクション設定
最後に作成したフォルダの情報をBitrix24に更新していきます。
連携アカウントとアクションを選択画面は、
API接続設定画面では以下を設定していきます。
Deal ID：プルダウンより、前のステップで取得したDeal IDを設定しましょう。
Comments：作成したGoogle Driveの情報を記載しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。(※実際にBitrix24に更新がかかります。)
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Bitrix24を参照し、設定した内容が更新されているかを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
Google DriveのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveでのアクションをきっかけにBitrix24のデータを操作する自動化 も可能です。
例えば、特定のフォルダが作成された際に、その情報をBitrix24に登録する といった業務フローも構築できますので、
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
Google Driveに特定の命名規則でフォルダを作成した後に、そのフォルダ名に含まれる顧客情報を手動でBitrix24のContactとして登録する 作業を自動化します。
二度手間のデータ入力をなくして、迅速かつ正確に顧客情報を登録するための連携 です。
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを連携して顧客情報を管理する際、新しいフォルダを作成するたびに手作業でBitrix24へ情報を転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のフォルダが作成されると、フォルダ名からAIがテキスト情報を抽出し、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携業務の課題を解決し、作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とGoogle Driveを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方 Google Driveでのフォルダ作成からBitrix24へのコンタクト登録を自動化したい方 手作業による情報転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveでのフォルダ作成をトリガーに、Bitrix24へのコンタクト登録が自動で完結するため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、トリガーで取得したフォルダ名から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出設定では、フォルダ名からどの情報を抽出するか（例：「株式会社〇〇」を会社名として抽出）を任意で設定してください Bitrix24でコンタクトを作成する際、前のステップで抽出したどの情報をどの項目に割り当てるかを設定してください ■注意事項
Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveでファイルが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24のContactをUpdateする
特定の顧客フォルダに新しいファイルが追加されたことをトリガーとして、Bitrix24の既存Contact情報を手動で更新する フローもあります。
ファイルの追加といったアクションをきっかけに、関連する顧客情報を自動で最新の状態に保つことができる連携 です。
Google Driveでファイルが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24のContactをUpdateする
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを併用して顧客管理やファイル共有を行っているものの、情報の同期は手作業に頼っているため、更新の手間や入力ミスが発生していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とGoogle Driveを併用し、顧客情報や関連ファイルを管理している方 Google Driveのフォルダ名などを元に、手作業でBitrix24の情報を更新している方 ファイル管理と顧客情報管理の連携を自動化し、定型業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル追加をきっかけにBitrix24のコンタクトが自動更新されるため、手作業による情報更新に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記に伴う入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します。 オペレーションで、Google Driveの「ファイル・フォルダ情報を取得」アクションを設定し、作成されたファイルやフォルダの情報を取得します。 次に、AI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したフォルダ名から更新に必要な情報を抽出します。 続いて、Bitrix24の「Search Contact」アクションで、抽出した情報をもとに更新対象のコンタクトを検索します。 最後に、Bitrix24の「Update Contact」アクションで、対象コンタクトの情報を自動で更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」オペレーションでは、フォルダ名やファイル名のどの部分から、どのような情報を抽出するかを任意に設定してください。 Bitrix24の「Update Contact」アクションでは、更新するコンタクトの項目や内容を、事前のアクションで取得した値などを活用して任意に設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。 Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24やGoogle Driveを活用したその他の便利な例
他にも、Bitrix24やGoogle Driveを活用した様々な自動化の実現が可能です！
Bitrix24を使った自動化例
Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のCRMツールへ自動で通知・同期します。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方 リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方 Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方 ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24で新しいDealが作成されると、Asanaにタスクが自動で追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とAsanaをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Bitrix24から取得したDealの情報を連携させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaでタスクを追加する際、どのプロジェクトに追加するかを任意で設定してください タスクのタイトルや説明欄には、トリガーで取得したBitrix24のDeal名や担当者といった情報を活用して、動的に内容を設定することが可能です ■注意事項
Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方 SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方 フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方 営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。 Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。 Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。 ■注意事項
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
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■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用している中で、収集した回答をBitrix24の顧客情報に手作業で反映させるのは手間がかかり、情報の更新漏れや入力ミスが発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとBitrix24間の情報更新を手作業で行い、非効率を感じている方 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方 フォーム回答後の対応を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると自動でBitrix24のデータが更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の質を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「データベースを操作する」を選択し、Typeformの回答をキーにしてBitrix24から更新対象のコンタクト情報を取得するよう設定します。 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Contact」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を、該当するコンタクトの各項目に反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
データベース操作でBitrix24のレコードを取得する際、Typeformの回答に含まれるメールアドレスなどを条件に、更新対象のコンタクトを特定するように設定してください。 Bitrix24のコンタクトを更新する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24のどの項目に反映させるか任意にマッピングできます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Google Driveを使った自動化例
ファイルやフォルダが作成されたらチャットで通知したり、アップロードされたファイルをOCRで読み取り、データベースに追加したりします。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
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◼️概要
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。
このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。
Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
◼️設定方法
①トリガーからアプリトリガーを選択し、kintoneからレコードが登録されたら(Webhook起動)を選択して、以下の設定と保存を行います。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・デモのレコードを登録し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはレコード登録や更新後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちら をご参照ください。
②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定
を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
③＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択して、フォルダを作成するアクションを押したあと以下の設定を行いテスト・保存します。
・フォルダ名：②で取得したkintoneのレコード情報を用いて、フォルダ名を動的に設定します。例えば{{レコード番号}}_{{会社名}}
・作成先のフォルダID：Google Drive側で親フォルダとして使用するフォルダのIDを候補から選択します。
◼️注意事項
・kintoneのアプリにフォルダ作成に必要な情報（プロジェクト名や顧客名など）が登録されている必要があります。
・フォルダ名や親フォルダの設定を任意の値に置き換えてご利用ください。
・kintoneとGoogle DriveアカウントそれぞれでYoomとの連携※が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
Slackにファイルが投稿されたら、Google Driveにファイルをアップロードする
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackにファイルが投稿されたら、Google Driveにファイルをアップロードするフローです。
Slackで大量のドキュメントを受信している場合に、自動的にGoogle Driveにファイルが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Slack、Google DriveそれぞれとYoomを連携してください。
・GoogleDriveの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・承認が不要な場合は、承認オペレーションを削除してご利用ください。
Google Driveに新しくファイル・フォルダが作成されたら、LINE WORKSに通知する
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■概要
Google Driveに新しくファイル・フォルダが作成されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業のファイル類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveに新しくファイル・フォルダが作成されたら、LINE WORKSに通知することで、業務の効率化を図ることができます。
・LINE WORKSへの通知を自動化できるため、手作業による作業を省くことができます。
■注意事項
・Google Drive、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、DeepLで翻訳後、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
海外から受け取ったPDFの請求書や画像資料など、外国語のファイルを確認する際に、内容の翻訳や転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルをアップロードするだけで、OCRによる文字抽出からDeepLでの翻訳、Google スプレッドシートへの記録までを自動化でき、多言語ドキュメントの処理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
海外から受け取ったPDF形式の請求書などを手作業で翻訳・転記している方 多言語の資料を収集し、内容を翻訳してスプレッドシートにまとめている方 Google DriveやDeepLなどを活用した業務フローの自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードを起点にOCR、翻訳、転記が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業による翻訳漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、DeepL、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを対象とします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 次に、オペレーションでDeepLの「テキストを翻訳」を設定し、OCRで読み取ったテキストを翻訳します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、翻訳後のテキストなどを指定の列に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象フォルダを任意で指定してください。 OCR機能では、読み取りたいテキストの範囲や項目を、アップロードするファイルのフォーマットに合わせて任意で設定できます。 DeepLでの翻訳アクションでは、翻訳対象のテキスト（OCRで取得した情報など）や翻訳先の言語を自由に指定可能です。 Google スプレッドシートへの追加アクションでは、出力先のスプレッドシートやシート、列を指定し、どの項目にどのデータを反映させるかなどを柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google Drive、DeepL、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます ■注意事項
まとめ
本記事でご紹介したBitrix24とGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件や顧客情報に紐づくフォルダ作成といった定型業務の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ管理業務から解放され、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、まるでブロックを組み合わせるような直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能 です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォルダ名をより複雑にカスタマイズできますか？
A：はい、できます。日付の情報を組み合わせること が可能です。取得した値を組み合わせること もできるため重複しないような命名規則を設定することも可能です。
Q：特定の条件を満たす案件だけフォルダを作成できますか？
A：はい、有料プラン 「取引の金額が250,000より大きい場合にのみフォルダを作成する」 といったフローも作成することができます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携がエラーで失敗した場合、通知は来ますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
