Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Bitrix24でDealが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bitrix24
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか。この作業は単純ですが、案件数が増えると手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24とGoogle Driveを連携させることで、Deal（案件）の作成をトリガーに指定のフォルダを自動で生成します。手作業による非効率を削減し、案件管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で案件管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当の方
- Bitrix24とGoogle Drive間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じている方
- 案件管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Google Driveにフォルダが自動生成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- フォルダの命名規則を統一できるため、手動作成時に起こりがちな入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定して、新しいDeal（案件）が作成されたらフローが起動するようにします
- 次に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォルダを作成します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Deal」アクションを設定し、作成したGoogle DriveフォルダのURLなどを該当のDeal情報に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名にBitrix24から取得したDeal名や顧客名などを組み合わせて任意に設定してください
- どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかも、任意のGoogle Drive上のフォルダを指定して設定することが可能です
■注意事項
- Bitrix24、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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Updated Lead
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特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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Update Lead
Create Deal
Get Deal
Delete Deal
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Update Deal
Get Product Item
Update Product Item
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Get Contact
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フローボットトリガー
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