■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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