CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方 SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します ■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
「Closeに新しいコンタクトを追加したら、その情報をSquareの顧客リストにも手動で登録している…」
もし、Closeに新しいコンタクト情報が追加されたタイミングで、自動的にSquareにも顧客情報が登録される仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとSquareを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方 SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します ■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとSquareを連携してできること
CloseとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeに新しいコンタクトが追加されるたびに、その情報を手動でSquareに顧客として登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。
このテンプレートを使えば、Closeへのコンタクト追加をトリガーとして、氏名やメールアドレスなどの情報を自動でSquareに顧客として登録 できるため、手作業による登録の手間を削減し、正確な顧客データを維持できます。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方 SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します ■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
全てのコンタクトではなく、「特定のタグが付与された」「カスタムフィールドが特定の値である」といった条件に合致するコンタクトのみをSquareに登録したいケースもあるでしょう。
指定した条件を満たすコンタクト情報だけを抽出し、自動でSquareに顧客登録 することが可能なので、より戦略的で無駄のないデータ連携を実現し、顧客管理の質を高めます。
Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Closeで管理しているコンタクト情報を、決済や予約のためにSquareにも登録する際、手作業での二重入力に手間を感じていないでしょうか。入力ミスが発生すると、顧客とのコミュニケーションに支障をきたす可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方 Closeで管理する営業リストからSquareへの顧客登録を自動化したい営業担当者の方 顧客管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している店舗運営者やマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeへのコンタクト追加をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトのみ処理を進めるようにします。 続けて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Closeのコンタクト情報からSquareへの登録に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報をSquareに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Closeから取得したコンタクト情報をもとに、Squareへ登録する対象を絞り込む条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグがついたコンタクトのみを対象とすることが可能です。 Squareに顧客情報を登録する際に、Closeのどの情報を抽出し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとSquareを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとSquareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
▼今回連携するアプリの公式サイト：Close Square
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
CloseとSquareをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびSquareのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方 SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します ■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとSquareをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
2．Squareのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を進めましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
営業活動で使用するCloseと、決済や顧客管理で利用するSquareの両方に、同じ顧客情報を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが追加されると、その情報を自動でSquareへ登録することが可能です。SquareとCloseの連携を自動化し、面倒な顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SquareとCloseの情報を連携させ、顧客データ管理を効率化したい方 SaaS間の定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されるとSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして登録します ■このワークフローのカスタムポイント
Squareに顧客情報を登録するオペレーションで、Closeのトリガーから取得した情報のうち、どの情報をどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるCloseの設定
CloseでContactが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、「テスト」をクリックし、アカウントの連携が正常にできているか確認します。
次の画面では実際にCloseでContactを作成後 、Yoomに戻り「テスト」をクリックします。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
※取得した値
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：データを抽出する
Closeで作成されたContactの氏名を、姓と名に分けて抽出します。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のようにCloseから取得した値を用いて「Contact Name」を入力しましょう。
今回はContact Nameから「姓」と「名」を抽出するため、以下のように入力します。
指示内容には抽出するAIに対して指示を出すことができます。
「テスト」をクリックし、実際に「姓」「名」が抽出できているかを確認します。
ステップ5：Squareで顧客情報を登録する
Closeで作成されたContactの情報や抽出した氏名を使って、Squareに顧客情報を登録するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
「姓」「名」をテキスト抽出の内容から選択し、入力しましょう。
メールアドレスも以下のようにCloseから抽出した内容から選択し入力します。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にSquareで顧客情報が作成されているか確認しましょう。
以下のように確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックします。
ステップ6 ：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SquareのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
Squareで新しい顧客が登録された際に、その情報を営業活動に活かすためCloseに手動でリード登録するのは手間がかかります。
このテンプレートを利用することで、Squareの顧客情報を自動でCloseのリードとして登録 し、営業担当者が迅速にアプローチできる体制を構築できるため、機会損失を防ぎ、スムーズな営業連携を実現します。
Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方 SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方 リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。 ■注意事項
SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
Squareの全顧客ではなく、「特定の商品を購入した」「累計購入金額が一定を超えた」といった優良顧客のみをCloseにリードとして登録したい場合、手作業での選別と登録は非常に煩雑です。
こちらは、特定の条件を満たす優良顧客のみを自動でCloseにリードとして連携 できるため、営業リソースを最も確度の高い見込み客に集中させることが可能になります。
Squareで特定条件に合う顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報が増えるたびに、営業管理ツールであるCloseへ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Squareに特定の条件を満たす新しい顧客が追加された際に、自動でCloseへリード情報を作成します。SquareとCloseのデータ連携を自動化することで、手作業による非効率を解消し、迅速な営業活動の開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareで管理している顧客情報を基に、Closeで営業活動を行っている方 SquareとClose間のデータ転記を手作業で行い、非効率を感じている担当者の方 顧客獲得から営業アプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに新しい顧客が追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。 トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」を設定して、新しい顧客の追加を検知します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした顧客情報の場合のみ、次の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をマッピングしてリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、どのような条件の顧客をCloseに連携するかを自由に設定できます。例えば、Squareの顧客情報に含まれるグループやメモの内容を基に、特定の顧客のみを対象とすることが可能です。 Closeにリードを作成するオペレーションでは、Squareから取得した顧客の名前、メールアドレス、電話番号といった情報を、Closeのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやSquareを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Closeを使った自動化例
新規リードが登録されたら、チャットツールへ自動通知したり、ドキュメントツールに追加したりできます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Closeで特定条件のNew Leadが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
営業活動で獲得したリード情報を管理するCloseから、メールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMailchimpを併用し、リード情報を手作業で同期しているマーケティング担当者の方 営業部門が獲得したリードを、マーケティング施策にスムーズに連携させたいと考えている方 手作業によるデータ入力の工数やミスを削減し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいリードが作成されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMailchimpをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、リード情報から必要なテキストを抽出します 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、特定のオーディエンスにコンタクト情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、リードのステータスや特定のタグなど、任意の条件を設定して処理の対象を絞り込むことが可能です。 Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、連携したいオーディエンスIDを任意で設定してください。
■注意事項
Close、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Squareを使った自動化例
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
Discordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方 DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方 コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報（氏名、連絡先など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。 AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方 顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方 手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの顧客作成をきっかけに、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、新しい顧客が作成されたことを検知するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、トリガーで取得した顧客情報を利用して新しい顧客を登録するアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareから取得する顧客情報は、氏名や連絡先など、Shopifyに登録したい項目を任意に選択して連携させることが可能です。 Shopifyに顧客情報を登録する際、Squareから受け取ったどの情報を、Shopifyのどの項目に割り当てるかを自由にマッピング設定できます。 ■注意事項
Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
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■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。 ■注意事項
SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方 日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方 SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで注文が作成されると、関連情報が自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作成します。 次に、オペレーションで再度Squareを選択し、「特定の注文情報を取得」アクションで、トリガーで受け取った情報をもとに注文の詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のExcelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareの「特定の注文情報を取得」アクションでは、トリガーで取得した注文IDなどを変数として設定し、情報を取得したい注文を動的に指定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加する際、どのファイルのどのシートに追加するかを設定可能です。また、Squareから取得した注文日時や金額などの各データを、Excelのどの列に割り当てるか自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
まとめ
CloseとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCloseとSquare間のデータ転記作業の手間を完全に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、データ入力といった単純作業から解放され、本来注力すべき営業活動や顧客との関係構築に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：この連携はYoomの無料プランでできますか？
A：はい、できます。
Q：Contact作成以外を自動化のきっかけにできますか？
A：はい、できます。
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A：通知設定をすることでメールやチャットツールで自動通知することができます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
