■概要
Squareで管理している顧客情報が増えるたびに、営業管理ツールであるCloseへ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Squareに特定の条件を満たす新しい顧客が追加された際に、自動でCloseへリード情報を作成します。SquareとCloseのデータ連携を自動化することで、手作業による非効率を解消し、迅速な営業活動の開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報を基に、Closeで営業活動を行っている方
- SquareとClose間のデータ転記を手作業で行い、非効率を感じている担当者の方
- 顧客獲得から営業アプローチまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに新しい顧客が追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
- トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」を設定して、新しい顧客の追加を検知します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした顧客情報の場合のみ、次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をマッピングしてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのような条件の顧客をCloseに連携するかを自由に設定できます。例えば、Squareの顧客情報に含まれるグループやメモの内容を基に、特定の顧客のみを対象とすることが可能です。
- Closeにリードを作成するオペレーションでは、Squareから取得した顧客の名前、メールアドレス、電話番号といった情報を、Closeのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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