■概要
Closeで管理しているコンタクト情報を、決済や予約のためにSquareにも登録する際、手作業での二重入力に手間を感じていないでしょうか。入力ミスが発生すると、顧客とのコミュニケーションに支障をきたす可能性もあります。
このワークフローは、Closeに新しいコンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報を登録します。SquareとCloseを連携させることで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSquareの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- Closeで管理する営業リストからSquareへの顧客登録を自動化したい営業担当者の方
- 顧客管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している店舗運営者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeへのコンタクト追加をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトのみ処理を進めるようにします。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Closeのコンタクト情報からSquareへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報をSquareに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Closeから取得したコンタクト情報をもとに、Squareへ登録する対象を絞り込む条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグがついたコンタクトのみを対象とすることが可能です。
- Squareに顧客情報を登録する際に、Closeのどの情報を抽出し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- CloseとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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