Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する

■概要

Squareで新しい顧客が増えるたびに、営業管理ツールのCloseへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が追加されたタイミングで、Closeへのリード追加を自動化できます。SquareとCloseの効果的な連携により、こうした手作業の課題を解決し、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで得た顧客情報を手作業でCloseに入力しており、手間を感じている方
• SquareとCloseを連携させて、顧客管理から営業活動までを効率化したい方
• リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareに顧客が追加されると、自動でCloseにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや重要なリード情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」をアクションとして設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、Squareから取得した顧客情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeでリードを作成する際に、Squareの顧客情報からどの項目を連携するかを任意に設定してください。例えば、顧客名やメールアドレス、電話番号など、Closeで管理したい情報とSquareの情報を正しく紐付ける必要があります。

■注意事項‍

• SquareとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。