Hubspotで製品が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録するたびに、関連チームがいるDiscordのチャンネルへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとDiscordを連携させ、製品が作成された際の通知を自動化できます。
手作業による共有の手間を省き、迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの製品情報登録と、Discordでのチームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による情報共有で、通知の漏れや遅れといった課題を感じている製品管理担当者の方
- 部門間の連携をスムーズにし、製品に関する最新情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると、自動でDiscordへ通知されるため、これまで手動で共有していた時間を削減することができます
- 通知の漏れや遅れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が自動で通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付するチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとDiscordを連携し、日々の様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Hubspotで製品が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録するたびに、関連チームがいるDiscordのチャンネルへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとDiscordを連携させ、製品が作成された際の通知を自動化できます。
手作業による共有の手間を省き、迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの製品情報登録と、Discordでのチームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による情報共有で、通知の漏れや遅れといった課題を感じている製品管理担当者の方
- 部門間の連携をスムーズにし、製品に関する最新情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると、自動でDiscordへ通知されるため、これまで手動で共有していた時間を削減することができます
- 通知の漏れや遅れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が自動で通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付するチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotに新しい製品を登録したら、すぐに開発チームや営業チームにDiscordで共有したい」
「でも、毎回手作業で製品情報をコピーして、Discordに貼り付けて通知するのは手間だし、連絡漏れも心配…」
HubSpotとコミュニケーションツールとしてDiscordを活用している多くの企業で、このような手作業による情報共有の非効率さに課題を感じているのではないでしょうか。
そこで便利なのが、HubSpotの製品情報が作成・更新されたら、その内容を自動的にDiscordの指定チャンネルへ通知する仕組みです。
この仕組みを活用することで、こうした日々の定型業務から解放され、情報共有のスピードと正確性を向上させることが期待できます。
チームは常に最新の情報を元にアクションを起こすことが可能になり、より重要な戦略業務に集中する時間を創出できるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識を一切必要とせず、誰でも簡単にできるため、ぜひこの記事を参考にして、面倒な手作業を省き、よりスマートな業務フローを実現しましょう！
HubSpotとDiscordを連携してできること
HubSpotとDiscordのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しい製品が登録された際に、その情報を自動でDiscordの関連チャンネルに通知することが可能になり、手作業による通知の手間や、共有漏れといったヒューマンエラーの防止に役立つでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録後（わずか30秒で完了！）すぐにお試しいただけるので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
HubSpotで製品が作成されたら、Discordに通知する
HubSpotに新しい製品情報が登録されるたびに、その詳細を手動でコピーし、Discordで関係部署に共有する作業は、時間もかかり通知漏れのリスクも伴います。
このテンプレートを利用すれば、製品が作成されると製品名や価格、URLといった情報を自動でDiscordに通知できるため、手作業による情報共有の手間とミスを低減し、迅速かつ正確な情報伝達の実現をサポートします！
Hubspotで製品が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録するたびに、関連チームがいるDiscordのチャンネルへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとDiscordを連携させ、製品が作成された際の通知を自動化できます。
手作業による共有の手間を省き、迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの製品情報登録と、Discordでのチームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による情報共有で、通知の漏れや遅れといった課題を感じている製品管理担当者の方
- 部門間の連携をスムーズにし、製品に関する最新情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると、自動でDiscordへ通知されるため、これまで手動で共有していた時間を削減することができます
- 通知の漏れや遅れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が自動で通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付するチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Discordに通知する
全ての製品情報を共有するのではなく、「特定のカテゴリに属する製品」や「一定金額以上の高価格帯の製品」など、特定の条件に合致する重要な情報だけをチームに共有したいケースもあるでしょう。
このテンプレートは、HubSpotで作成された製品情報の中から指定した条件に合うものだけを抽出し、Discordに通知することができ、不要な通知に埋もれることなく、本当に重要な情報だけを関係者に届けられるでしょう。
Hubspotで特定条件の製品が作成されたら、Discordに通知する
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■概要
HubSpotで管理している製品情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。特に、多くの製品を扱うチームでは、迅速な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報を自動でDiscordに通知できます。HubSpotとDiscordを連携させることで、こうした情報共有に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、チームへの共有を効率化したいと考えている方
- Discordをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用している方
- 手作業によるHubSpotからDiscordへの情報転記に手間やミスを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知が送信されるようにします。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得した製品名や価格などの情報をもとに、通知を実行する条件を任意で設定してください。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチャンネルを任意のチャンネルIDに設定することが可能です。
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとDiscordの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとDiscordを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとDiscordの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで製品が作成されたら、Discordに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとDiscordをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびDiscordの通知設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Hubspotで製品が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録するたびに、関連チームがいるDiscordのチャンネルへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとDiscordを連携させ、製品が作成された際の通知を自動化できます。
手作業による共有の手間を省き、迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの製品情報登録と、Discordでのチームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による情報共有で、通知の漏れや遅れといった課題を感じている製品管理担当者の方
- 部門間の連携をスムーズにし、製品に関する最新情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると、自動でDiscordへ通知されるため、これまで手動で共有していた時間を削減することができます
- 通知の漏れや遅れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が自動で通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付するチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとDiscordをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントを選択したら、連携完了です！
【Discordのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にDiscordと入力し、表示された候補から選択します。
「アカウント名」は任意の管理用の値を入力し、「アクセストークン」はYoomと連携するDiscordアカウントから取得して入力しましょう。
入力後、「追加」をクリックしたら連携完了です！
※Discordのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
Hubspotで製品が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録するたびに、関連チームがいるDiscordのチャンネルへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとDiscordを連携させ、製品が作成された際の通知を自動化できます。
手作業による共有の手間を省き、迅速で正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの製品情報登録と、Discordでのチームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による情報共有で、通知の漏れや遅れといった課題を感じている製品管理担当者の方
- 部門間の連携をスムーズにし、製品に関する最新情報を共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると、自動でDiscordへ通知されるため、これまで手動で共有していた時間を削減することができます
- 通知の漏れや遅れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が自動で通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送付するチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、HubSpotに製品が作成された際に、フローボットが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「製品が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してご利用ください。
連携するアカウント情報は、基本的にはステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは「製品が作成されたら」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後は動作確認のためにテストを行いますので、HubSpotの画面に移り、テスト用に新しく製品を作成しましょう！
テスト用なので、登録する情報は架空の内容（「A商品」や「Sample製品」など）でOKです。
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した製品の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Discordの通知設定
続いて、HubSpotに新しく製品が作成された旨をDiscordに通知する設定を行います。
「メッセージを送信」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「メッセージを送信」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
「チャンネルID」は入力欄下に記載されている注釈の内容に従って、通知先となるDiscordのチャンネルURLから「チャンネルID」を確認して入力してください。
「メッセージ内容」には、送信するメッセージ内容の詳細を設定します。
「HubSpotに製品が作成されました。」など、毎回同じ文章を使用するテキストは直接入力し、「製品ID」や「製品名」といったHubSpotの情報を引用する部分は、アウトプットを使って設定しましょう。
この際アウトプットを活用せず直接テキストを打ち込んでしまうと、毎回同じ内容が通知されてしまうため注意が必要です。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、動作確認をしましょう。
Discordの指定したチャンネルに、先ほど設定した通りにメッセージが届いているはずなので、確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」を押して設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかどうかを確認しましょう！
以上が、「HubSpotで製品が作成されたら、Discordに通知する」フローの作成手順でした！
DiscordのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからDiscordへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDiscordからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、顧客からの問い合わせ窓口として利用しているDiscordチャンネルへの投稿を、HubSpotのチケットとして自動で作成する、といった活用もYoomを使えば簡単に実現可能！
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Discordで問い合わせを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
Discordの特定のチャンネルを顧客サポート窓口として利用している場合、問い合わせの投稿を手動でHubSpotのチケットに転記する作業は非常に手間がかかりますよね。
このテンプレートを使えば、Discordに新しいメッセージが投稿されたことをトリガーに、その内容をHubSpotのチケットとして自動で作成できるため、対応漏れを防ぎ、顧客対応の迅速化が期待できます！
Discordで問い合わせを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Discordを顧客からの問い合わせ窓口やコミュニティ運営に活用する中で、その内容をCRMであるHubSpotへ手作業で入力することに手間を感じていませんか。手入力による対応漏れや情報の転記ミスは、顧客満足度の低下に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。こうしたHubSpotとDiscord間の連携を自動化し、問い合わせ対応の質と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた問い合わせをHubSpotで管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- コミュニティに寄せられた意見や要望を、HubSpotに集約して管理したいと考えている方
- HubSpotとDiscordを連携させ、顧客からの重要なメッセージの見落としを防ぎたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordのメッセージが自動でHubSpotのチケットとして作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応に充てることができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手入力によるコピー＆ペーストのミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、投稿されたメッセージ内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいDiscordサーバーのIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください。これにより、特定のチャンネルへの投稿のみを検知してワークフローを起動できます。
■注意事項
- Discord、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordで特定条件の問い合わせを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
全ての問い合わせを同じ優先度で対応するのではなく、「緊急」や「障害報告」といった特定のキーワードを含む投稿を優先的に処理したいというニーズは少なくありません。
この連携では、Discordへの投稿内容をチェックし、あらかじめ設定したキーワードが含まれている場合にのみHubSpotのチケットを自動作成することができ、緊急性の高い問い合わせをスムーズに可視化し、迅速な対応体制を構築するのに役立つでしょう！
Discordで特定条件の問い合わせを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルに届く問い合わせや報告を、都度HubSpotへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Discordで特定の条件に合致するメッセージを受信した際に、自動でHubSpotにチケットを作成し、こうした課題を解決します。HubSpotとDiscordを連携させることで、問い合わせ対応の初動を迅速化し、対応漏れのリスクを低減させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで顧客からの問い合わせを受け付けており、HubSpotでのチケット管理を効率化したい方
- 手作業による情報転記で発生するミスや、対応の遅れをなくしたいと考えているカスタマーサポート担当者の方
- DiscordとHubSpotの連携を通じて、チーム全体の業務プロセスを改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージが投稿されると、条件に応じてHubSpotにチケットが自動で作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
- 人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや重要な問い合わせの見逃しといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のキーワードを含むメッセージなど、チケット化したい条件を指定します
- 次に、オペレーションで「テキスト抽出機能」を設定し、メッセージ内容から件名や詳細など、チケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にチケットを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、通知を監視したい任意のサーバーID、チャンネルIDを設定することが可能です
- チケットを作成する条件は任意で設定できます。例えば、メッセージに「緊急」や「要対応」といった特定の単語が含まれている場合のみ、フローボットを起動させるといったカスタマイズが可能です
■注意事項
- Discord、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやDiscordのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやDiscordのAPIを活用することで、営業活動やコミュニケーションの効率化が可能です。
Yoomにはこうした業務自動化に役立つテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
HubSpotを使った自動化例
HubSpotの新規コンタクト登録やフォーム送信などのイベントをトリガーに、SlackやGoogle スプレッドシートなどの外部ツールへ連携できます。
たとえば、新規取引が作成されたらOneDriveにフォルダを自動作成し、商談情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成してSlackに通知するといった営業活動の効率化が可能です！
また、Zoomのウェビナー参加登録をHubSpotのコンタクト作成に自動連携することもできます！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotで新規取引が作成されたら、OneDriveにフォルダを自動で作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引情報が登録されるたびに、関連資料を保管するためにOneDriveに手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新規取引が作成された際にOneDriveへフォルダが自動で作成されるため、このような日々の繰り返し作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとOneDrive間でフォルダ作成を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- 取引情報と関連ドキュメントの管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
- SaaS間の連携を通じて、営業プロセスの自動化やDX推進を具体的に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しい取引が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、手作業による時間的な負担を軽減し、作業時間を短縮します。
- 手作業によるフォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちながら業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとOneDriveをYoomに連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてOneDriveを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報に基づいてフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveの「フォルダを作成」オペレーションにて、作成するフォルダの名称を、HubSpotの取引名など、任意の情報に基づいて動的に設定してください。
- フォルダを作成する階層を指定するため、親フォルダ名や親フォルダのアイテムIDを、実際の運用に合わせて設定してください。
- 複数のOneDriveアカウントや共有ドライブを利用している場合は、フォルダを作成する対象のドライブIDを正しく指定してください。
■注意事項
- HubSpot、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Zoomで開催するウェビナーの参加者情報を、手作業でHubSpotに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、ZoomとHubSpotの連携が自動化され、ウェビナーの参加登録があった際に、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。手作業による登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomとHubSpotを利用し、ウェビナー集客から顧客管理までを行っているマーケティング担当者の方
- ウェビナー参加者の情報を手作業でHubSpotに転記しており、業務の自動化を検討している方
- リード獲得後のフォローアップを迅速化し、マーケティング活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでウェビナーの参加登録が完了すると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ入力が不要になるため、登録情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーの参加登録が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した参加者の情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーション設定では、メールアドレスや氏名といった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティに値を連携させることが可能です。これにより、ウェビナー登録時に取得した独自のアンケート項目なども、HubSpot上で一元管理できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordを使った自動化例
Discordでは、メッセージ受信時の通知やフォーム回答の翻訳通知など、コミュニケーション活性化のための自動化が可能です。
Meta広告のリード登録をDiscordに通知したり、Googleフォームの回答を追加してDiscordに通知する連携なども実現できます。
また、DiscordのメッセージをトリガーにOutlookに通知を送ることも可能です。さらに、Salesforceの商談登録に連動して請求書を発行しDiscordに送信するといったビジネスプロセスの連携も実現できます！
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Discordに通知する
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■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業で確認しチームへ共有するプロセスに手間を感じていませんか？
対応が遅れたり、共有漏れが発生したりすると、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると同時に、Discordの指定チャンネルへ自動で通知できます。
これにより、迅速かつ確実な情報共有が実現し、リードへの即時対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）からのリード獲得後の対応をより迅速に行いたい方
- 獲得したリード情報をDiscordでチームにリアルタイムで共有し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるリード情報の共有プロセスに非効率さや抜け漏れなどの課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でDiscordに通知が送信されるため、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手動での情報伝達による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、機会損失を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）の「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したリード情報を指定のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メッセージを送信」では、トリガーで取得したリード情報（会社名、氏名、連絡先など）を変数として自由に埋め込めます。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）とDiscordをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに回答があったらGoogle スプレッドシートに追加して、Discordに通知する
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■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、手作業でスプレッドシートに転記し、関係者へ通知する作業は手間がかかる上に、対応の遅れや転記ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、同時にDiscordへも通知されるため、一連の対応を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの回答内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記しているご担当者の方
- Discordを活用し、チームへリアルタイムでの情報共有を効率化したいと考えている方
- 問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させ、顧客満足度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からGoogle スプレッドシートへの記録、Discordへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定してフォームの回答内容を記録します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、問い合わせフォームやアンケートなど、用途に応じて質問項目を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したい任意のスプレッドシートやシートを指定できます。
- Discordへの通知オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルやメッセージの本文を任意で設定し、フォームの回答内容をメッセージに含めることもできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordでメッセージを受信したら、Outlookに通知する
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■概要
Discordの重要なメッセージをリアルタイムで把握したいけれど、他の業務に追われて見逃してしまうことはありませんか。特に、社内外の連絡でOutlookとDiscordを併用していると、情報の確認漏れが起こりがちです。このワークフローは、Discordの特定チャンネルにメッセージが投稿されると、自動でOutlookにメール通知を送信するため、OutlookとDiscord間の情報連携を円滑にし、重要なコミュニケーションを見逃すリスクを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordの特定チャンネルの通知を、普段使うOutlookで確実に確認したい方
- OutlookとDiscordを往復する情報確認の手間をなくしたいと考えている方
- 手動での情報転記による連絡漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordに投稿されたメッセージをOutlookへ自動でメール通知するため、アプリを往復する手間がなくなり、確認作業の時間を短縮できます
- システムからのアラートなど重要な通知をDiscordで受け取る際、自動化によって確認漏れといった人的ミスを防ぎ、対応の迅速化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Discordで受信したメッセージ内容を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたいメールアドレス（To, CC, BCC）を任意に設定してください
- メールの件名や本文は、固定のテキストを設定したり、トリガーとなったDiscordのメッセージ内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- Outlook、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームから送信された内容を翻訳しDiscordに通知する
試してみる
■概要
海外からの問い合わせや、多言語でのコミュニケーションが必要な際、手動での翻訳作業や社内への情報共有に手間を感じることはありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しや、通知漏れは業務の遅延にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームから送信された内容をAIが自動で翻訳しDiscordに通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 海外からの問い合わせ対応に追われているカスタマーサポート担当者の方
- 多言語でのコミュニケーションをDiscordで行っており、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- フォームからの問い合わせ内容を翻訳し、迅速に関係者に共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から翻訳・通知までを自動化することで、これまで手作業で行っていた時間を短縮し迅速な対応を実現します。
- 手作業による翻訳ミスや転記漏れ、通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「翻訳する」アクションでフォームから送信された内容を翻訳するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、翻訳されたテキストを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「翻訳する」アクションでは、用途に応じて翻訳に使用する生成AIモデルを選択することが可能です。
- Discordへの通知では、送信先のチャンネルを任意で選択できるほか、通知メッセージに固定のテキストやフォームで受け付けた値などを変数として埋め込めます。
■注意事項
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、見積書を発行しDiscordに送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が進むたび、手作業で見積書を作成し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記や通知作業が業務を圧迫し、コア業務に集中できないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されるだけで、Google スプレッドシートを元に見積書を自動発行し、Discordへ通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理と見積書作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業プロセスにおける手作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
- Discordを活用して、見積書の共有や確認フローを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に見積書発行と共有が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」などのアクションを設定し、見積書作成に必要な顧客情報や商品情報を取得します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書をPDF形式で作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを指定することで、報告書や議事録など、様々な用途に合わせた書類を作成できます。
- Discordへファイルを送信する設定では、通知するメッセージの内容や送信先のチャンネルを、チームの運用ルールに合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、DiscordとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
この記事では、HubSpotとDiscordを連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。
HubSpotとDiscordの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotからDiscordへの情報共有作業の手間を省き、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、チーム全体が常に最新の情報を元に動けるようになり、担当者は面倒なルーティンワークから解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
業務効率化の第一歩として、まずはHubSpotとDiscordの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
関連記事：【ノーコードで実現】HubSpotのデータをZoomに自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：製品が「更新」された時も通知できますか？
A：はい、可能です。
今回のテンプレートは、ステップ3のトリガーアクションに「製品が作成されたら」が設定されておりましたが、トリガーアクションを「製品が作成または更新されたら」に変更することで、更新された場合も通知することができます。
また、通知された場合のみ通知したい場合は分岐の追加も必要です。分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：複数の条件を組み合わせて絞り込めますか？
A：はい、可能です。
複数条件を組み合わせて絞り込むには分岐を複数追加する必要があります。分岐は1つにつき1つの取得した値（アウトプット）を利用して条件を設定します。「製品名に部品を含む」「金額が3000円以上」といった条件を設定したい場合は分岐を2つ追加してください。分岐は最大14個まで設定できます。
Q：通知に含める項目を自由に追加できますか？
A：はい、可能です。
ステップ3で取得した値（アウトプット）であれば自由に追加できます。
