「Hunterで見つけたリード情報をCloseに手作業で入力している…」
このように、HunterとClose間の手作業でのデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
日々の重要な業務でありながらも、単純な転記作業に追われ、本来注力すべき戦略的な営業活動の時間が削られてしまうのは大きな機会損失です。
もし、Hunterで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でCloseに登録する仕組み があれば、こうした悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定 でき、日々の業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ YoomにはHunterとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたら、CloseにもLeadを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でCRMのCloseに入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Hunterで新しいリードが作成されると、自動でCloseにもリード情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間とリスクを解消し、よりスムーズな営業活動の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとCloseを活用し、リード獲得から顧客管理までを一貫して行っている営業担当者の方 CloseとHunterを連携させ、セールスプロセスの自動化と効率化を目指している営業マネージャーの方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、自動でCloseへリード情報が作成されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションを設定し、トリガーで取得したHunterのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください Closeのオペレーション設定では、登録したいリード情報に合わせて、固定値や前段のHunterから取得した情報を変数として各項目に設定してください ■注意事項
Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとCloseを連携してできること HunterとCloseのAPIを連携すれば、Hunterで取得したリード情報をCloseに自動で登録することが可能になり、営業活動のスピードを格段に向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Hunterでリードが作成されたら、CloseにもLeadを作成する Hunterで新しいリードが作成されるたびに、その情報を自動的にCloseに新しいLeadとして作成する連携です。
この自動化により、リード情報の転記作業が不要になり、入力ミスや転記漏れを防ぎながら、営業担当者が迅速にアプローチを開始できる体制を構築 できます。
この連携は、Hunterの情報をそのままCloseに連携するシンプルな構成です。
HunterでLeadが作成されたら、CloseにもLeadを作成する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でCRMのCloseに入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Hunterで新しいリードが作成されると、自動でCloseにもリード情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間とリスクを解消し、よりスムーズな営業活動の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとCloseを活用し、リード獲得から顧客管理までを一貫して行っている営業担当者の方 CloseとHunterを連携させ、セールスプロセスの自動化と効率化を目指している営業マネージャーの方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、自動でCloseへリード情報が作成されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションを設定し、トリガーで取得したHunterのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください Closeのオペレーション設定では、登録したいリード情報に合わせて、固定値や前段のHunterから取得した情報を変数として各項目に設定してください ■注意事項
Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、CloseにもLeadを作成する Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件（例えば、特定の役職や業界など）に合致するリードのみを抽出し、CloseにLeadとして自動で作成する連携です。
このフローは分岐処理を含むため、営業チームはより優先度の高い有望なリードに集中してアプローチでき、営業活動全体の効率を最大化 させることが可能になります。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、CloseにもLeadを作成する
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■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でCloseへ転記する際に手間や入力ミスが発生していませんか？営業活動の初動が遅れたり、データの不整合が起きたりするのは避けたいものです。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をCloseで管理しており、入力の手間を削減したい営業担当者の方 HunterとClose間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの迅速化を図りたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確なリード管理を実現したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、Closeへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、取得したリード情報をもとに後続の処理を続けるかどうかの条件を設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を紐付けてリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、認証情報であるAPIキーや、連携の対象としたいリードリストを任意で設定してください。 分岐機能では、Hunterで取得したリード情報（企業のドメインや役職など）をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定可能です。 Closeにリードを作成する際、リード名や連絡先といった各項目に、固定値やHunterから取得した情報を変数として自由にマッピングできます。 ■注意事項
Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとCloseの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にHunterとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとCloseの連携を進めていきます。こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Hunterでリードが作成されたら、CloseにもLeadを作成する」フローを作成していきます！
HunterとCloseをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Hunterのトリガー設定およびCloseのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HunterでLeadが作成されたら、CloseにもLeadを作成する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でCRMのCloseに入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Hunterで新しいリードが作成されると、自動でCloseにもリード情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間とリスクを解消し、よりスムーズな営業活動の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとCloseを活用し、リード獲得から顧客管理までを一貫して行っている営業担当者の方 CloseとHunterを連携させ、セールスプロセスの自動化と効率化を目指している営業マネージャーの方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、自動でCloseへリード情報が作成されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションを設定し、トリガーで取得したHunterのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください Closeのオペレーション設定では、登録したいリード情報に合わせて、固定値や前段のHunterから取得した情報を変数として各項目に設定してください ■注意事項
Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとCloseをマイアプリ登録 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの連携
右上の新規接続から検索欄にHunterと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。アカウント名とアクセストークンを登録して「追加」をクリックしましょう。
Closeの連携
同様に右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
同じく以下のような表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー ここからはフローを作っていきます！
HunterでLeadが作成されたら、CloseにもLeadを作成する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でCRMのCloseに入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき営業活動の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Hunterで新しいリードが作成されると、自動でCloseにもリード情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間とリスクを解消し、よりスムーズな営業活動の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとCloseを活用し、リード獲得から顧客管理までを一貫して行っている営業担当者の方 CloseとHunterを連携させ、セールスプロセスの自動化と効率化を目指している営業マネージャーの方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、自動でCloseへリード情報が作成されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションを設定し、トリガーで取得したHunterのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください Closeのオペレーション設定では、登録したいリード情報に合わせて、固定値や前段のHunterから取得した情報を変数として各項目に設定してください ■注意事項
Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定 トリガーとなるアプリの設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
次にAPI接続設定を行います！
※ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット （取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
ステップ4：Closeのアクション設定 Hunterから取得した値を利用して、Closeにもリードを作成する設定を行います。
Closeと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
Nameを設定します。入力欄をクリックすると、下記のように取得した値が表示されるので姓名を選択してください。
その他の連絡先設定や住所設定を任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、Closeにリードが作成されています！
Closeを確認してみましょう！
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認 これですべての設定が完了です！
HunterやCloseを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、HunterとCloseに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HunterとCloseでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Hunterを使った便利な自動化例
Hunterで新しいリードが登録されたら、Slackに通知したり、Googleスプレッドシートに情報を追加したりと、見込み顧客の管理と情報共有を自動化できます。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者 リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。 ■注意事項
Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
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■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした単純な繰り返し作業は、入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、そうした課題を解消します。Hunterに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報が追加されるため、手作業の手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方 営業やマーケティング活動において、リード情報の入力作業を効率化したいと考えている方 HunterとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、スピーディなリスト更新を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ転記を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションで、追加先のファイルやシート、列を任意で指定してください。 Hunterのトリガーから取得できるリード情報（氏名、メールアドレス、会社名など）の中から、どの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。 ■注意事項
Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方 Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると自動でHubSpotにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職やス所属する業界など、HubSpotに登録したいリードの条件を任意で設定してください。 HubSpotでコンタクトを作成する際、氏名や会社名、メールアドレスといったHunterから取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定してください。 ■注意事項
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
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■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方 Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方 リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成を起点に、ZoomミーティングのURL発行から案内までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、ミーティング設定の可否などを確認する「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します 次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を選択し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、特定のリードリストを対象とする場合、任意のリストIDを設定してワークフローを起動させることが可能です 担当者依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容、回答用のフォーム項目などを業務内容に合わせて自由に設定できます Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや説明文にHunterで取得した氏名や企業名などの情報を変数として埋め込むことが可能です 送信するメールの件名や本文にも、リード情報や作成したZoomのミーティングURLといった変数を埋め込み、パーソナライズした内容で自動送信できます ■注意事項
Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方 リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方 営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を登録したい項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーや、自動化の対象としたいリードリストを任意で設定してください。 Squareのオペレーション設定では、顧客情報の各項目に、Hunterで取得した情報や任意の固定値を自由に設定できます。 ■注意事項
Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeを使った便利な自動化例
Googleスプレッドシートで行が追加されたり更新されたりした際に、Closeでリードやタスクを自動で作成・更新できます。また、Closeに新しいリードが登録されたらSlackに通知するなど、情報共有も自動化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。 Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやTo Doを、手作業でCloseに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでCloseに自動でタスクを作成し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、タスクの手動登録に手間を感じている営業担当者の方 顧客へのフォローアップ漏れを防ぎ、タスク管理をより確実に行いたいチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでCloseにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、タスクの登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成済みの行に処理済みである旨を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、自動化の対象とするファイル・シート名・監視する範囲などを任意で設定できます。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付けたいLead IDやタスクのテキスト内容を、Google スプレッドシートの情報をもとに設定してくだい。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のシートや行、更新内容を自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知する作業に手間を感じていませんか。迅速な対応が求められる営業活動において、こうした連絡の遅れや漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、Closeにコンタクトが登録されたことをトリガーに、Gmailから指定した宛先へ自動で通知メールを送信できます。これにより、リアルタイムでの情報共有が可能になり、対応の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeに登録された新規コンタクト情報を、手動で関係者に共有している営業担当者の方 新規リードへの迅速なアプローチを実現し、チーム全体の営業効率を向上させたいマネージャーの方 CloseとGmailを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手作業による通知の送信漏れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Closeから取得した情報を含んだ通知メールを送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知を送信したい先のメールアドレスを任意で設定できます。 通知メールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーのCloseで取得したコンタクト名や会社名といった情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
まとめ HunterとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することができます。
これにより、正確で最新のリード情報に基づいて迅速にアクションを起こせるようになり、注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略策定に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。こちら こちら
Q：リードを絞り込む「特定の条件」とは？
A：特定の役職や特定の会社名の場合だけCloseのリードを作成する分岐条件を作成することで、条件に当てはまるHunterのリードの追加時にCloseのリードも作成できます。「分岐する」オペレーションによって、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。 Yoom料金プラン / 「分岐」の設定方法
Q：この連携に必要なHunterとCloseのプランは？
A：連携するアプリによってはAPI利用が上位プランに限定されることがありますが、今回の連携においては、特にプランに縛りはありません。フリートライアルからでも、今回のテンプレートをご使用いただけます！
