■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でCloseへ転記する際に手間や入力ミスが発生していませんか？営業活動の初動が遅れたり、データの不整合が起きたりするのは避けたいものです。
このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成されると、自動でCloseにもリード情報を作成するものです。HunterとCloseを連携させることで、リード管理のプロセスを自動化し、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をCloseで管理しており、入力の手間を削減したい営業担当者の方
- HunterとClose間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確なリード管理を実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、Closeへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、取得したリード情報をもとに後続の処理を続けるかどうかの条件を設定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、認証情報であるAPIキーや、連携の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterで取得したリード情報（企業のドメインや役職など）をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定可能です。
- Closeにリードを作成する際、リード名や連絡先といった各項目に、固定値やHunterから取得した情報を変数として自由にマッピングできます。
■注意事項
- Hunter、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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