■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでタスク管理を行う方
・プロジェクト全体のタスクを管理しているマネージャー層の方
・チームに応じてタスクの振分を適宜手動で行っている方
2.Closeを利用して顧客対応を行っている方
・日々の顧客対応をタスクで管理している方
・タスクの追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで一元管理しているタスクから、顧客管理に関わるタスクをCloseに連携する場合、毎回の連携作業は手間です。
また、タスクの追加が漏れてしまうと作業の手戻りやプロジェクトの進行に影響を与える恐れがあります。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されるとCloseにタスクを追加することができ、手動による連携作業を効率化します。
Google スプレッドシートで進捗管理を行いながら、Closeへのタスク追加をシームレスに行えるため、Closeの操作や入力作業の手間が無くなります。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Closeへ追加されたタスクをタイムリーに共有することも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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