Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストやTo Doを、手作業でCloseに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでCloseに自動でタスクを作成し、タスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCloseを併用し、タスクの手動登録に手間を感じている営業担当者の方
• 顧客へのフォローアップ漏れを防ぎ、タスク管理をより確実に行いたいチームリーダーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけでCloseにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、タスクの登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成済みの行に処理済みである旨を記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、自動化の対象とするファイル・シート名・監視する範囲などを任意で設定できます。
• Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付けたいLead IDやタスクのテキスト内容を、Google スプレッドシートの情報をもとに設定してくだい。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のシートや行、更新内容を自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。