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「SansanとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
SansanとMicrosoft Excelの間で行う、名刺情報や顧客データの手作業による連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でこれらのツールは欠かせないものの、データ入力や更新などの繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
もし、Sansanに登録されたデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組みがあれば、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もかかりません！
ぜひ本記事を参考に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SansanとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
SansanとMicrosoft Excelを連携してできること
SansanとMicrosoft ExcelのAPIを使って、名刺情報を自動で連携しませんか？Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに自動反映したり、Microsoft Excelの営業リストをSansanと同期させたりすることが可能です。
たとえば、Sansanで名刺が追加されると、自動でMicrosoft Excelの顧客リストにも反映され、手入力の手間がなくなります。
今すぐ「試してみる」ボタンからアカウントを作成すれば、SansanとMicrosoft Excelの連携をすぐに体験できます。登録は30秒で完了。まずは気軽にお試しください！
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録・更新された際に、その情報を自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに行として追加することができます。
この自動化により、名刺情報の転記作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐことで、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Microsoft Excelに追加する
Sansanで特定のタグが付与された名刺や、特定の部署の名刺など、条件に合致する名刺情報が登録・更新された場合のみ、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
これにより、必要な情報だけを効率的にMicrosoft Excelに集約し、ターゲットリストの作成や分析業務を迅速化できます。
■概要
「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、名刺情報の管理を効率化します。
指定条件に合致するデータを自動でMicrosoft Excelへ反映でき、手作業の入力が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺情報の管理を行っている方
・名刺情報の特定条件（例：業種、役職、地域など）をもとに効率よくデータ抽出をしたい方
・データの一元管理に取り組みたいと考えている企業の担当者の方
・スピーディに名刺情報をMicrosoft Excelに取り込んで顧客リストや営業リストを更新したい方
・Microsoft Excelで名刺情報をもとに分析やリスト管理、営業活動を行っている方
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SansanとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
ステップ1:SansanとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
マイアプリ連携に関しては、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Sansanのマイアプリ登録
では、さっそくSansanからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSansanと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
なお、Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は通常制限されているアプリも利用できるため、まずは試してみるのがおすすめです！
1.アカウント名とアクセストークンを入力してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
以下をご確認ください。
ここまで終わったら、マイアプリの画面にSansanとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:名刺が登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「名刺が登録されたら」のアイコンをクリックします。
Sansanと連携するアカウント情報は、マイアプリ連携したものが設定されています。
タイトルをわかりやすいものに修正して、トリガーには「名刺が登録されたら」を選べていたら「次へ」を押して進めてください。
次にトリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できますが、プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、料金プランで事前に確認してくださいね！
どれにするか悩んだら、まずは一番短い時間で試してみるのがおすすめです！
設定が終わったらSansanの画面で名刺情報を登録しましょう。
登録が終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、Sansanから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してみてくださいね。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Microsoft Excelに登録する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報やタイトルは、先ほどと同様に確認・修正してください。
各項目を設定していきます。
その他の項目は、必要に応じて確認しながら進めていきましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
次に、追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、Sansanで取得した値を引用できます。
なお、手入力をしてしまうと、同じデータが重複してMicrosoft Excelに登録されてしまうため、これまでの設定で取得した値を引用してください。
設定が終わったら、「テスト」をクリックします。
画面に「テスト成功」の文字が出たら、「保存する」をクリックすれば設定完了です！
念のため、Microsoft Excelの画面でもデータが反映されていることを確認しておきましょう。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
