・
「SansanとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
SansanとMicrosoft Excelの間で行う、名刺情報や顧客データの手作業による連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でこれらのツールは欠かせないものの、データ入力や更新などの繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
もし、Sansanに登録されたデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組みがあれば、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もかかりません！
ぜひ本記事を参考に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SansanとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。 SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとMicrosoft Excelを連携してできること
SansanとMicrosoft ExcelのAPIを使って、名刺情報を自動で連携しませんか？Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに自動反映したり、Microsoft Excelの営業リストをSansanと同期させたりすることが可能です。
たとえば、Sansanで名刺が追加されると、自動でMicrosoft Excelの顧客リストにも反映され、手入力の手間がなくなります。
今すぐ「試してみる」ボタンからアカウントを作成すれば、SansanとMicrosoft Excelの連携をすぐに体験できます。登録は30秒で完了。まずは気軽にお試しください！
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録・更新された際に、その情報を自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに行として追加することができます。
この自動化により、名刺情報の転記作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐことで、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。
■概要 Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。 SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Microsoft Excelに追加する
Sansanで特定のタグが付与された名刺や、特定の部署の名刺など、条件に合致する名刺情報が登録・更新された場合のみ、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
これにより、必要な情報だけを効率的にMicrosoft Excelに集約し、ターゲットリストの作成や分析業務を迅速化できます。
■概要 Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、特定の条件に合う名刺情報だけを抽出して管理したい場合、その確認作業も負担になります。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報を追加でき、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要 Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。 SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SansanとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
マイアプリ連携に関しては、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Sansanのマイアプリ登録
では、さっそくSansanからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSansanと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
なお、Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は通常制限されているアプリも利用できるため、まずは試してみるのがおすすめです！
1.アカウント名とアクセストークンを入力してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
以下をご確認ください。
ここまで終わったら、マイアプリの画面にSansanとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。 SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:名刺が登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「名刺が登録されたら」のアイコンをクリックします。
Sansanと連携するアカウント情報は、マイアプリ連携したものが設定されています。
タイトルをわかりやすいものに修正して、トリガーには「名刺が登録されたら」を選べていたら「次へ」を押して進めてください。
次にトリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できますが、プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、料金プランで事前に確認してくださいね！
どれにするか悩んだら、まずは一番短い時間で試してみるのがおすすめです！
設定が終わったらSansanの画面で名刺情報を登録しましょう。
登録が終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、Sansanから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してみてくださいね。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Microsoft Excelに登録する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報やタイトルは、先ほどと同様に確認・修正してください。
各項目を設定していきます。
その他の項目は、必要に応じて確認しながら進めていきましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
次に、追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、Sansanで取得した値を引用できます。
なお、手入力をしてしまうと、同じデータが重複してMicrosoft Excelに登録されてしまうため、これまでの設定で取得した値を引用してください。
設定が終わったら、「テスト」をクリックします。
画面に「テスト成功」の文字が出たら、「保存する」をクリックすれば設定完了です！
念のため、Microsoft Excelの画面でもデータが反映されていることを確認しておきましょう。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する方法でした！
Microsoft ExcelのデータをSansanに連携したい場合
今回とは逆にMicrosoft Excelで発生したイベントをトリガーに、Sansan情報を連携する自動化も可能です。こうした逆方向の連携にご興味がある場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する
定期的にMicrosoft Excelに蓄積された顧客リストやイベント参加者リストなどをSansanに名刺データとして一括登録したい場合に、この自動連携が役立ちます。
指定した日時になると、Microsoft Excelから自動的にデータを取得し、Sansanの適切な項目にマッピングして名刺情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間を完全に排除し、作業時間を大幅に削減できるでしょう。
■概要
Microsoft Excelに保存された顧客情報を、定期的にSansanへ手作業で登録していませんか？あるいは、指定した日時にこれらの作業を行う必要があるものの、他の業務に追われてしまい対応が遅れてしまうことはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Sansanへ名刺情報を登録することが可能になり、こうした手作業による手間や対応漏れといった課題の解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SansanとMicrosoft Excelを活用したその他の自動化例
今回紹介した「SansanとMicrosoft Excelの連携」以外でも、Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに登録したり、HubSpotのフォーム内容をもとにSansanに顧客情報を追加したりすることも可能です。
また、Microsoft Excelではフォームの回答をデータベース化したり、Microsoft TeamsやHubSpotの投稿から書類を自動作成するなど、情報の整理・出力業務も効率化できます。
このように、SansanやMicrosoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報をもとに、さまざまなサービスと連携し業務を自動化できます。
たとえば、名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに自動で登録したり、HubSpotのフォームを起点にSansanへ顧客情報を追加することも可能です。さらに、Sansanの情報を基幹システムと連携することで、顧客管理の手間を大幅に削減できます。
日々の情報登録作業を効率化したい方におすすめです！
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートでデータを整理する方
・Googleスプレッドシートに都度情報を蓄積しているデータ管理者
・顧客リストを一元管理している営業担当者
2.顧客データをSansanに集約している方
・Sansanで名刺情報をデジタル化している営業部門の方
・Sansanのデータを元に企業との関係構築を図っている人事担当者
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは顧客データの一元管理に適したツールです。
しかし、顧客データをSansanに都度手動で入力するのは非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートに情報を追加すると、自動でSansanに名刺データを登録することができます。
名刺交換の機会が多い場合でも、Googleスプレッドシートに名刺情報を都度入力することでSansanに自動的に登録することができるため、名刺情報のデジタル化を効率化することができます。
コミュニケーションツールと連携することで、Sansanに名刺情報が登録された後、特定のメンバーに通知を出すことができるため、スピーディーに情報共有をすることが可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Zoomのウェビナーにその情報を用いて、登録者として追加するフローです。
SansanとZoomを連携することで、新しい登録情報が自動的にZoomに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
イベント会場などで複数の名刺をもらった場合でも、簡単にZoomウェビナーへ登録者として追加することができるので便利です。
■注意事項
・Sansan、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanとkintoneをそれぞれ利用されている方
2.名刺情報をkintoneに連携している方
3.Sansanとkintoneでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
・Sansanに名刺が登録されたら自動でkintoneにも情報が連携しれるので、スピーディな情報連携が可能になります。
■注意事項
・Sansan、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelを活用した自動化例
Microsoft Excelを中心に業務データを自動で集計・記録・管理できるテンプレートをご紹介します。
たとえば、フォームの回答をMicrosoft Excelに自動保存したり、Microsoft TeamsやHubSpotからの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を生成したりといった業務の自動化が可能です。
DocuSignとの連携も含めて、紙業務のデジタル化にも対応。定型業務を効率化したい企業に最適な仕組みです！
■概要
入力フォームで送信された情報をMicrosoft Excelに自動的に格納するフローボットです。
Microsoft Excelと連携したWebフォームを簡単に作成することが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomのアカウント連携が必要です。
・オンライン版のMicrosoft Excelでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに回答があったら、Microsoft Excelの雛形から業務日報を作成してOutlookにメールを送信するフローです。
Yoomフォームの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelで業務日報を作成しOutlookにメールが送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
JotformとMicrosoft Excelを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコードが追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。
■注意事項
・OutlookとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームからの回答があった際、特定条件に応じて手作業で契約書を作成し送信、さらにその情報を表計算ソフトに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか？
特に DocuSign でのエンベロープ準備や Microsoft Excel への正確な入力は、ミスが許されないため大きな負荷になりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームの特定条件に合う回答をきっかけに、DocuSignでのエンベロープ送信とMicrosoft Excelへの情報追加が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Yoomで作成した入力フォームの回答内容をMicrosoft Excelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。
フォームの項目や格納先のエクセルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomのアカウント連携が必要です。
・オンライン版のMicrosoft Excelでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SansanとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSansanの名刺情報のMicrosoft Excelへの転記作業や、Microsoft Excelで管理するリスト情報のSansanへの登録といった煩雑な業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いますし、常に最新のデータを元に、より正確な意思決定を行いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSansanとMicrosoft Excelの連携をはじめとする日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：複数の条件を組合せ、連携対象を絞り込めますか？
A：
Q：連携先のMicrosoft Excelファイル名や場所を変更した場合の対処法は？
A：
作成された後のMicrosoft Excelファイルのファイル名や、場所を変更した場合は、Microsoft Excelのアクション設定の際にファイルの保存場所やドライブID、アイテムID、シート名などを再度設定してしてください。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知や再実行はされますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
