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「SansanとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
SansanとMicrosoft Excelの間で行う、名刺情報や顧客データの手作業による連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でこれらのツールは欠かせないものの、データ入力や更新などの繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
もし、Sansanに登録されたデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組みがあれば、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もかかりません！
ぜひ本記事を参考に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SansanとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
SansanとMicrosoft Excelを連携してできること
SansanとMicrosoft ExcelのAPIを使って、名刺情報を自動で連携しませんか？Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに自動反映したり、Microsoft Excelの営業リストをSansanと同期させたりすることが可能です。
たとえば、Sansanで名刺が追加されると、自動でMicrosoft Excelの顧客リストにも反映され、手入力の手間がなくなります。
今すぐ「試してみる」ボタンからアカウントを作成すれば、SansanとMicrosoft Excelの連携をすぐに体験できます。登録は30秒で完了。まずは気軽にお試しください！
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録・更新された際に、その情報を自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに行として追加することができます。
この自動化により、名刺情報の転記作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐことで、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Microsoft Excelに追加する
Sansanで特定のタグが付与された名刺や、特定の部署の名刺など、条件に合致する名刺情報が登録・更新された場合のみ、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
これにより、必要な情報だけを効率的にMicrosoft Excelに集約し、ターゲットリストの作成や分析業務を迅速化できます。
■概要
「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、名刺情報の管理を効率化します。
指定条件に合致するデータを自動でMicrosoft Excelへ反映でき、手作業の入力が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺情報の管理を行っている方
・名刺情報の特定条件（例：業種、役職、地域など）をもとに効率よくデータ抽出をしたい方
・データの一元管理に取り組みたいと考えている企業の担当者の方
・スピーディに名刺情報をMicrosoft Excelに取り込んで顧客リストや営業リストを更新したい方
・Microsoft Excelで名刺情報をもとに分析やリスト管理、営業活動を行っている方
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SansanとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
ステップ1:SansanとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
マイアプリ連携に関しては、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Sansanのマイアプリ登録
では、さっそくSansanからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSansanと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
なお、Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は通常制限されているアプリも利用できるため、まずは試してみるのがおすすめです！
1.アカウント名とアクセストークンを入力してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
以下をご確認ください。
ここまで終わったら、マイアプリの画面にSansanとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
なお、今回は設定のためにMicrosoft Excleで以下のようなデータベースを事前に作成しています。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:名刺が登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「名刺が登録されたら」のアイコンをクリックします。
Sansanと連携するアカウント情報は、マイアプリ連携したものが設定されています。
タイトルをわかりやすいものに修正して、トリガーには「名刺が登録されたら」を選べていたら「次へ」を押して進めてください。
次にトリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できますが、プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、料金プランで事前に確認してくださいね！
どれにするか悩んだら、まずは一番短い時間で試してみるのがおすすめです！
設定が終わったらSansanの画面で名刺情報を登録しましょう。
登録が終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、Sansanから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してみてくださいね。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Microsoft Excelに登録する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報やたいとるは、先ほどと同様に確認・修正してください。
各項目を設定していきます。
その他の項目は、必要に応じて確認しながら進めていきましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
次に、追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、Sansanで取得した値を引用できます。
なお、手入力をしてしまうと、同じデータが重複してMicrosoft Excelに登録されてしまうため、これまでの設定で取得した値を引用してください。
設定が終わったら、「テスト」をクリックします。
画面に「テスト成功」の文字が出たら、「保存する」をクリックすれば設定完了です！
念のため、Microsoft Excelの画面でもデータが反映されていることを確認しておきましょう。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する方法でした！
Microsoft ExcelのデータをSansanに連携したい場合
今回とは逆にMicrosoft Excelで発生したイベントをトリガーに、Sansan情報を連携する自動化も可能です。こうした逆方向の連携にご興味がある場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する
定期的にMicrosoft Excelに蓄積された顧客リストやイベント参加者リストなどをSansanに名刺データとして一括登録したい場合に、この自動連携が役立ちます。
指定した日時になると、Microsoft Excelから自動的にデータを取得し、Sansanの適切な項目にマッピングして名刺情報を登録するため、手作業によるデータ移行の手間を完全に排除し、作業時間を大幅に削減できるでしょう。
SansanとMicrosoft Excelを活用したその他の自動化例
今回紹介した「SansanとMicrosoft Excelの連携」以外でも、Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに登録したり、HubSpotのフォーム内容をもとにSansanに顧客情報を追加したりすることも可能です。
また、Microsoft Excelではフォームの回答をデータベース化したり、Microsoft TeamsやHubSpotの投稿から書類を自動作成するなど、情報の整理・出力業務も効率化できます。
このように、SansanやMicrosoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報をもとに、さまざまなサービスと連携し業務を自動化できます。
たとえば、名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに自動で登録したり、HubSpotのフォームを起点にSansanへ顧客情報を追加することも可能です。さらに、Sansanの情報を基幹システムと連携することで、顧客管理の手間を大幅に削減できます。
日々の情報登録作業を効率化したい方におすすめです！
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Microsoft Excelを活用した自動化例
Microsoft Excelを中心に業務データを自動で集計・記録・管理できるテンプレートをご紹介します。
たとえば、フォームの回答をMicrosoft Excelに自動保存したり、Microsoft TeamsやHubSpotからの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を生成したりといった業務の自動化が可能です。
DocuSignとの連携も含めて、紙業務のデジタル化にも対応。定型業務を効率化したい企業に最適な仕組みです！
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
■概要
「Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、事務作業の効率化に貢献します。
フォームの内容を引用して、自動で書類が作成されるため、生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客管理やマーケティング活動を行っている方
・フォームを通じて収集した情報を効果的に活用したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用してデータの整理や分析を行っている方
・手動でのデータ入力に時間がかかりすぎていると感じている方
・業務を効率化し、スピーディに書類作成を行いたい方
■注意事項
・HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
入力フォームで送信された情報をMicrosoft Excelに自動的に格納するフローボットです。Microsoft Excelと連携したWebフォームを簡単に作成することが可能です。
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■概要
「フォームで特定条件に合う回答があったら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、フォームの回答内容に応じてDocuSignを送信します。
さらに、結果をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、管理が簡単になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームやMicrosoft Formsを利用して業務に必要な情報収集を行っている方
・特定条件に合致した回答を基に、DocuSignで契約書や申請書の電子署名プロセスを展開したい方
・手作業でMicrosoft Excelへの転記やエンベロープ送信を行う手間を減らし、作業をスピーディに進めたい方
・複数の業務ツールを組み合わせ、自社の業務効率を高めたい方
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomフォームに回答があったら、Microsoft Excelの雛形から業務日報を作成してOutlookにメールを送信するフローです。
Yoomで作成した入力フォームの回答内容をMicrosoft Excelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。
まとめ
SansanとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSansanの名刺情報のMicrosoft Excelへの転記作業や、Microsoft Excelで管理するリスト情報のSansanへの登録といった煩雑な業務の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いますし、常に最新のデータを元に、より正確な意思決定を行いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSansanとMicrosoft Excelの連携をはじめとする日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：複数の条件を組合せ、連携対象を絞り込めますか？
A：
Q：連携先のMicrosoft Excelファイル名や場所を変更した場合の対処法は？
A：
作成された後のMicrosoft Excelファイルのファイル名や、場所を変更してもフローには問題ありませんのでご安心ください。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知や再実行はされますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
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