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「SansanとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
SansanとMicrosoft Excelの間で行う、名刺情報や顧客データの手作業による連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でこれらのツールは欠かせないものの、データ入力や更新などの繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
もし、<span class="mark-yellow">Sansanに登録されたデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もかかりません！
ぜひ本記事を参考に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには、<span class="mark-yellow">SansanとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SansanとMicrosoft ExcelのAPIを使って、名刺情報を自動で連携しませんか？Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに自動反映したり、Microsoft Excelの営業リストをSansanと同期させたりすることが可能です。
<span class="mark-yellow">たとえば、Sansanで名刺が追加されると、自動でMicrosoft Excelの顧客リストにも反映され、手入力の手間がなくなります。</span>
今すぐ「試してみる」ボタンからアカウントを作成すれば、SansanとMicrosoft Excelの連携をすぐに体験できます。登録は30秒で完了。まずは気軽にお試しください！
Sansanに新しい名刺情報が登録・更新された際に、その情報を自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルやシートに行として追加することができます。
この自動化により、<span class="mark-yellow">名刺情報の転記作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐ</span>ことで、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。
Sansanで特定のタグが付与された名刺や、特定の部署の名刺など、条件に合致する名刺情報が登録・更新された場合のみ、その情報をMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
これにより、<span class="mark-yellow">必要な情報だけを効率的にMicrosoft Excelに集約し、ターゲットリストの作成や分析業務を迅速化</span>できます。
それでは、さっそく実際にSansanとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくSansanからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSansanと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
なお、Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は通常制限されているアプリも利用できるため、まずは試してみるのがおすすめです！
1.アカウント名とアクセストークンを入力してください。
Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSansanとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
なお、今回は設定のためにMicrosoft Excleで以下のようなデータベースを事前に作成しています。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「名刺が登録されたら」のアイコンをクリックします。
Sansanと連携するアカウント情報は、マイアプリ連携したものが設定されています。
タイトルをわかりやすいものに修正して、トリガーには「名刺が登録されたら」を選べていたら「次へ」を押して進めてください。
次にトリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できますが、プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
どれにするか悩んだら、まずは一番短い時間で試してみるのがおすすめです！
設定が終わったらSansanの画面で名刺情報を登録しましょう。
登録が終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、Sansanから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してみてくださいね。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報やたいとるは、先ほどと同様に確認・修正してください。
各項目を設定していきます。
その他の項目は、必要に応じて確認しながら進めていきましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
次に、追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、Sansanで取得した値を引用できます。
なお、手入力をしてしまうと、同じデータが重複してMicrosoft Excelに登録されてしまうため、これまでの設定で取得した値を引用してください。
設定が終わったら、「テスト」をクリックします。
画面に「テスト成功」の文字が出たら、「保存する」をクリックすれば設定完了です！
念のため、Microsoft Excelの画面でもデータが反映されていることを確認しておきましょう。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する方法でした！
今回紹介した「SansanとMicrosoft Excelの連携」以外でも、Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに登録したり、HubSpotのフォーム内容をもとにSansanに顧客情報を追加したりすることも可能です。
また、Microsoft Excelではフォームの回答をデータベース化したり、Microsoft TeamsやHubSpotの投稿から書類を自動作成するなど、情報の整理・出力業務も効率化できます。
このように、SansanやMicrosoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanに登録された名刺情報をもとに、さまざまなサービスと連携し業務を自動化できます。
たとえば、名刺情報をGoogleスプレッドシートやNotion、kintoneに自動で登録したり、HubSpotのフォームを起点にSansanへ顧客情報を追加することも可能です。さらに、Sansanの情報を基幹システムと連携することで、顧客管理の手間を大幅に削減できます。
日々の情報登録作業を効率化したい方におすすめです！
Microsoft Excelを中心に業務データを自動で集計・記録・管理できるテンプレートをご紹介します。
たとえば、フォームの回答をMicrosoft Excelに自動保存したり、Microsoft TeamsやHubSpotからの情報をもとにMicrosoft Excelで書類を生成したりといった業務の自動化が可能です。
DocuSignとの連携も含めて、紙業務のデジタル化にも対応。定型業務を効率化したい企業に最適な仕組みです！
SansanとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSansanの名刺情報のMicrosoft Excelへの転記作業や、Microsoft Excelで管理するリスト情報のSansanへの登録といった煩雑な業務の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いますし、常に最新のデータを元に、より正確な意思決定を行いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSansanとMicrosoft Excelの連携をはじめとする日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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