「Teamleaderで管理している案件情報を、プロジェクト管理で使っているNotionに手動で転記している…」
「手作業でのデータ入力は時間がかかるし、入力ミスや共有漏れも発生しがちで困っている…」
このように、TeamleaderとNotion間でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Teamleaderで新しいDealが作成された際に、その情報が自動でNotionのデータベースに登録される仕組みがあれば、こうした手入力の手間や転記ミスといった悩みから解放されるでしょう。顧客対応やプロジェクトの計画といった本来集中すべき業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTeamleaderとNotionを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
- 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderとNotionの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTeamleaderとNotionを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTeamleaderとNotionの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト： Teamleader／Notion
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TeamleaderとNotionをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Teamleaderのトリガー設定およびNotionのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
- 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
※事前準備
今回のフローで使用したいNotionのデータベースをあらかじめ作成しておきましょう。
例として以下のように作成しました！
ステップ1：TeamleaderとNotionをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.TeamleaderとYoomのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
2.NotionとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
- 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：TeamleaderでDealが作成されたら
「New Deal（Get Deal ID）」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Teamleaderにテスト用のDealを作成しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Notionにレコードを追加する
「レコードを追加する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Notionと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「NotionのデータベースID」を候補から選択しましょう。
選択できたら次に進みます。
「追加するレコードの値」を設定しましょう。
「取得した値」の使用が可能です！取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「完了」を選択しましょう。
Notionのデータベースにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
