Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
「Wixで請求書を発行した後、支払い期日を忘れないようにGoogleカレンダーに手動で登録している...」
「この入力作業、件数が増えると地味に時間がかかるし、日付や金額を間違えそうで不安...」
このように、WixとGoogleカレンダー間の手作業での情報連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Wixで請求書が送信されたタイミングで、その支払い期日といった情報をGoogleカレンダーに自動で登録する仕組みがあれば、こうした面倒な入力作業や確認の手間から解放され、入力ミスを心配することなく、より重要な顧客対応やサービス改善といったコア業務に集中できる時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとGoogleカレンダーを連携してできること
WixとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、Wixで発生した特定のイベントをトリガーにして、Googleカレンダーに情報を自動で登録することが可能になり、手入力の手間やミスの削減に繋がります。
ここでは具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
Wixで顧客に請求書を送信するたびに、その支払い期日をGoogleカレンダーに手動で登録する作業を自動化します。
この連携により、期日の登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実な債権管理を実現できるため、経理担当者の負担を大幅に軽減し、督促業務などをスムーズに行えるようになります。
この自動化は、Wixのデータを直接Googleカレンダーに連携するシンプルな構成です。
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にWixとGoogleカレンダーを連携するフローを作成していきましょう。今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使って設定を進めていきます。プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って操作するだけで簡単に連携が完了するので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WixとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:WixとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するWixとGoogleカレンダーのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Wixのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Googleカレンダーのマイアプリ登録
アプリの検索欄にGoogleカレンダーを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Wixのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「請求書が送信されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.表示された画面でURLをコピーして、以下の手順で設定を行ってください。
※Wix画面のオートメーション設定で、WebhookURLを貼り付けてください。
4.Webhookを貼り付けたら、WixのWebページで、テスト用の請求書を送信しましょう。
※今回は、以下のような内容で作成しました。
5.続いて、Yoomに戻り「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、取得した値を取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Googleカレンダーに登録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！
これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「GoogleMeetなしの予定を作成（終日）」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の画面でAPI接続設定を行います。
「カレンダーID」は候補から選択します。
4.「予定のタイトル」は、先ほど取得した値を活用し設定をしてください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
5.「予定の説明」は定型文や取得した値を組み合わせることで、タスクごとの内容に合わせて自動通知できます。
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました！
6.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、以下のように表示されます。
7.実際にGoogleカレンダーを開き、登録が作成できていることを確認しましょう！
8.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
WixとGoogleカレンダーを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、WixとGoogleカレンダーに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
WixとGoogleカレンダーでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Googleカレンダーを使った便利な自動化例
Googleフォームの回答を元にカレンダーに予定を追加し、スプレッドシートへの情報格納やSlackでの共有を自動化できます。
Salesforceでの商談登録時にもカレンダーに予定を同期できます。また、カレンダーで予定が作成されたらスプレッドシートに記録したり、毎朝の予定をSlack、LINE WORKS、Chatworkに通知したりと、スケジュール管理を効率化します。
Googleフォームで予約情報が送信されたら、Googleカレンダーに予約してSlackに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた予約情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、関係者にSlackで通知する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Googleカレンダーへの予定登録とSlackへの通知が自動で実行されるため、予約管理に関する一連の業務を効率化し、対応の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogleカレンダーで予約管理をしており、手作業での転記に手間を感じている方
- 予約が入った際にSlackでの迅速な情報共有を自動化し、対応漏れを防ぎたいと考えているチーム
- 予約受付から日程調整、情報共有までの一連のプロセスを効率化したいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答内容を基にGoogleカレンダーへの予定登録が自動で行われるため、手作業で情報を転記していた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、Slackでの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、予約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「予約フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予約を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に予定を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、作成された予定の詳細を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定では、自動化の対象としたいGoogleフォームを任意に設定することが可能です。
- Googleカレンダーに登録する予定の詳細や、Slackに通知するメッセージ内容は、Googleフォームの回答項目から取得した情報を自由に組み合わせて設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答を元にGoogleカレンダー予定を追加し、Google スプレッドシートに情報を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられたイベントの参加申込や面談希望などの回答を、都度GoogleカレンダーやGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Googleカレンダーへの予定追加とGoogle スプレッドシートへの情報蓄積が自動で完了するため、日程調整やリスト管理に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームを活用してイベントや面談の予約を受け付けている担当者の方
- フォームの回答内容を元にしたGoogleカレンダーへの予定登録を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートでの回答者リストの作成や管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答と同時に予定登録と情報追加が完了するため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録ミスやスプレッドシートへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleカレンダー、Google スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- その次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、回答情報を指定のシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や日時、説明などの各項目に、Googleフォームで取得した回答内容を自由に紐付けて設定できます。
- Google スプレッドシートに情報を追加するアクションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客との活動履歴を、別途Googleカレンダーにも予定として手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに行動情報が登録されると、その内容がGoogleカレンダーに自動で予定として登録されるため、こうした連携の手間を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの行動情報をGoogleカレンダーに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- メンバーの活動状況をGoogleカレンダーで可視化し、管理を効率化したいマネージャーの方
- SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、予定の登録漏れや二重入力をなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに行動を登録するだけで、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で転記していた時間を短縮できます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、予定の登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの行動情報を基に予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、必要に応じてマイドメインURLを設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトル、開始・終了日時、説明などの各項目に、Salesforceから取得した情報（件名、日時、活動内容など）を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
- チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
- Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Googleドキュメントで新しいドキュメントを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している会議や打ち合わせの議事録を、その都度Googleドキュメントで手動作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、議事録用のGoogleドキュメントが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化できます。GoogleカレンダーとGoogleドキュメント間の連携を自動化し、会議準備の手間を減らすことで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定をもとに、Googleドキュメントで議事録を手動作成している方
- 会議準備にかかる手作業の時間を減らし、本来の業務に集中したいと考えている方
- GoogleカレンダーとGoogleドキュメントの連携を通じて、定型業務を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーへの予定登録をきっかけにGoogleドキュメントが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 予定のタイトルなどをドキュメントに自動で反映させることで、手作業による入力間違いや議事録作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定し、議事録用のドキュメントを作成します
- 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、会議のアジェンダなどの定型文を追記します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、作成したGoogleドキュメントのURLを予定の説明欄などに反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」するアクションで、自動で挿入するテキストの内容を任意に設定してください
- 例えば、会議の目的、アジェンダ、参加者といった定型フォーマットを設定することで、議事録作成の準備をさらに効率化できます
- トリガーとなったGoogleカレンダーの予定情報（タイトル、日時など）を、ドキュメント内に自動で差し込む設定も可能です
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google MeetのリンクをSlackで共有する
試してみる
■概要
Googleカレンダーでオンライン会議の予定を作成するたびに、Google MeetのリンクをコピーしてSlackで共有する作業に、手間や時間を取られていませんか。この定型的な作業は、急いでいると共有を忘れてしまい、業務に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されるだけで、会議情報やGoogle Meetのリンクを自動でSlackの指定チャンネルに通知でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで作成した会議の案内を、手作業でSlackに共有している方
- 会議URLの共有漏れや遅延を防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたい方
- 日常のコミュニケーションに関する定型業務を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を登録するだけで自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた共有の手間と時間を省くことができます。
- 手作業によるGoogle Meetリンクのコピーミスや、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定することで、新しい予定がカレンダーに登録された際にフローが起動するようになります。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。メッセージ本文には、トリガーで取得した予定のタイトルやGoogle Meetのリンクなどを埋め込むことで、自動で通知が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信する際、通知先のチャンネルを任意で設定してください。プロジェクトごとやチームごとなど、用途に合わせたチャンネルを指定できます。
- 送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Googleカレンダーのトリガーから取得した「予定のタイトル」「開始・終了日時」「参加者」「Google Meetのリンク」といった情報を変数として埋め込み、必要な情報を整理して通知できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をSlackに通知する
試してみる
■概要
毎朝の予定確認やチームへの共有を手間に感じていませんか。各自がカレンダーを確認したり、重要な予定を手作業で共有したりする作業は、時間もかかり共有漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、ChatGPTが生成した分かりやすいメッセージをSlackに通知できます。日々の予定共有を自動化し、スムーズな業務開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- チーム内の予定共有を効率化したいと考えているマネージャーやチームリーダーの方
- GoogleカレンダーとSlackを日常的に活用し、朝のルーティン業務を自動化したい方
- 重要な予定の確認漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動で予定が通知されるため、各自がカレンダーを開いて確認したり、Slackに手入力したりする手間と時間を削減できます。
- 手作業による共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全員がその日の予定を把握できるようになります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、ChatGPT、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日8時」など、フローボットを起動したい時間を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「今日の予定の一覧を取得する」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、取得した予定情報をもとにSlackへ通知するメッセージを生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したメッセージを指定のチャンネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、通知したい時間帯（例：毎朝9時など）を任意で設定してください。
- ChatGPTに与えるプロンプト（指示文）をカスタムすることで、より丁寧な文章にするなど、通知メッセージのトーンを任意で調整できます。
- Slackに通知を送るチャンネルを、チーム用や個人用など、用途に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
毎朝、その日の予定を確認するためにGoogleカレンダーを開き、チームメンバーに共有する作業を手間に感じていませんか。こうしたルーティンワークは、つい忘れてしまうこともあり、重要な予定の見落としに繋がりかねません。このワークフローを活用することで、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、LINE WORKSへ通知する一連の流れを自動化できます。日々の予定確認と共有を効率化し、スムーズな業務開始をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーでスケジュール管理を行い、毎朝の予定確認を効率化したいと考えている方
- LINE WORKSを社内の情報共有に利用しており、チームへの予定リマインドを自動化したいマネージャーの方
- 日々の定型業務に追われ、重要な予定の確認漏れや共有漏れを防ぎたいビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間に自動で予定がLINE WORKSに通知されるため、カレンダーを開く手間を減らし、すぐに一日の業務を開始できます。
- システムが自動で予定を通知するため、確認漏れやチームメンバーへの共有忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、ChatGPT、LINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日8時」にフローが起動するように設定します。
- オペレーションで、Googleカレンダーの「今日の予定の一覧を取得する」アクションを設定し、その日の予定情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「メッセージ送信用のテキストを生成させる」アクションを設定し、取得した予定を元に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「特定のユーザーにメッセージを送信」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のユーザーに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、通知したい時間帯に合わせて「毎日8時」から任意の時刻に変更して設定してください。
- ChatGPTに依頼する指示内容は任意で設定できるため、通知メッセージの文体や要約の仕方などを自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSで通知を送るユーザーや、メッセージの本文は任意で設定できます。個人宛だけでなく、特定のグループチャットへの通知も可能です。
■注意事項
- Googleカレンダー、ChatGPT、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をChatworkに通知する
試してみる
■概要
毎朝、その日のスケジュールを確認するためにGoogleカレンダーを開き、チームメンバーに共有する作業を手間に感じていませんか。こうした日々の繰り返し業務は、つい後回しになったり、共有を忘れてしまったりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化できます。朝のルーティン業務が減り、よりスムーズに1日をスタートさせることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとChatworkを使い、チームのスケジュール管理をしている方
- 毎日の予定確認や共有作業を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
- 重要な予定の確認漏れや共有忘れを防ぎ、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動でGoogleカレンダーの予定がChatworkに通知されるため、手動での確認や共有作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 予定の確認漏れやチームへの共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、より確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、ChatGPT、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日8時」など、通知したい任意の時間を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「今日の予定の一覧を取得する」アクションで、その日の予定情報を取得します。
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「メッセージ送信用のテキストを生成させる」アクションで、取得した予定を元に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のグループチャットなどに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する通知時間は、チームの始業時間などに合わせて任意で変更可能です。
- ChatGPTに与える指示（プロンプト）を調整することで、通知メッセージの文面やトーンを自由にカスタマイズできます。
- Chatworkへの通知先グループチャットや、メッセージに含める予定の詳細（タイトル、時間、場所など）は任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Wixを使った便利な自動化例
Wixのフォーム送信をトリガーに、GoogleスプレッドシートやAirtableにデータを追加したり、SalesforceやHubSpotにリード/コンタクトを登録したりできます。
Google Meetの作成やGoogleドキュメントでの書類作成、Mailchimpへのコンタクト追加、Google Chatへの通知、Gmailでの自動返信など、顧客対応と情報管理を効率化します。
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
・Google スプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Google スプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogle スプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加することができます。
Google スプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogle スプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したフォームから得た情報を、手作業でリスト化していませんか？特に、お問い合わせや申し込み情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、一件ずつコピー＆ペーストするのは手間がかかり、入力ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォーム送信をトリガーとして、自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加できるため、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで作成したフォームの回答を、手作業で転記しているWebサイトの運用担当者の方
- WixとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客リストや問い合わせ管理を効率化したい方
- フォームからのデータ転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixのフォームから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加する対象のスプレッドシートと、その中のシートを任意で選択できます。
- また、Wixフォームから取得したどの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかといったマッピングも自由に設定可能です。
■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、Salesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや資料請求があった際、その都度SalesforceなどのCRMへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、WixのAPIをYoomで利用することで、Wixフォームが送信されたら自動でSalesforceにリード情報を登録します。手作業によるデータ入力の手間や入力ミスをなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティングや営業担当者の方
- WixからSalesforceへの手作業でのデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- WixのAPI連携などを活用し、データ入力のミスや対応漏れを防ぎたいWebサイトの運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、Salesforceへ自動でリード情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を担保することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixフォームから取得した氏名や会社名などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Wixフォームから取得した値（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由に設定することが可能です。
- また、Wixフォームから取得した値だけでなく、「リードソース」の項目に「Wixフォーム経由」といった固定のテキスト値を追加で登録することもできます。
■注意事項
- Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらAirtableに追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixでWebサイトを運営し、フォームからの問い合わせや申し込み管理をしている方
- 顧客情報やプロジェクトの管理にAirtableを活用しており、データ入力を自動化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れといった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を任意の項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どのデータベースのどのテーブルにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- Airtableの各項目には、Wixフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定できます。
- また、対応状況などの特定の項目には「未対応」といった固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方
- WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方
- フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します
- 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です
- Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です
■注意事項
Wixからフォームが送信されたらGoogle Meetを作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや予約が入るたびに、手作業でGoogle Meetの予定を作成し、案内メールを送る作業は手間がかかるのではないでしょうか。
また、手作業がゆえに対応の遅れやミーティングURLの共有漏れなどが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたことをきっかけに、Google Meetの予定作成と案内メールの送信までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームから入る問い合わせやオンライン相談の対応を効率化したい方
- 手作業でGoogle Meetのミーティングを設定しており、日程調整に手間を感じている方
- フォームの受付からオンラインでの打ち合わせまでをスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームの送信を起点にGoogle Meetの予定作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた日程調整の時間を削減できます
- ミーティングURLの共有漏れや、宛先の間違いといった手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle MeetをYoomに連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、フォーム内容から名前やメールアドレスなどの情報を抽出します
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「予定を作成」を設定し、抽出した情報をもとにミーティングの予定を作成します
- 最後に、オペレーションでYoomメールの「メールを送る」を設定し、作成されたミーティングURLを含む案内メールを自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomメールの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスを任意に設定することが可能です
- メールの本文には、Wixフォームから取得した相手の名前や、Google Meetで作成されたミーティングURLといった情報を変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた案内メールを自動で送信できます
■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから新しい問い合わせや登録があった際、その都度手作業でMailchimpのリストに情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、WixとMailchimpをノーコードで連携し、フォームが送信されると同時にMailchimpのオーディエンスへコンタクトを自動で追加します。これにより、リード情報を確実にリストへ反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixのフォームとMailchimpを連携させ、顧客管理やメルマガ配信を効率化したいマーケティング担当者の方
- WixからMailchimpへの手作業によるデータ移行に手間を感じ、自動化を検討している方
- ノーコードで業務を自動化し、リード獲得からナーチャリングまでのプロセスをスムーズにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでWixの「フォームが送信されたら」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてオーディエンスに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Wixのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Mailchimp側のどの項目に登録するかを任意でマッピング設定できます
- 登録経路を示すタグをつけたい場合など、特定の値を固定で設定し、Mailchimpの項目に情報を追加することも可能です
■注意事項
- Wix、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixでフォームが送信されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの構築に活用している方
・顧客とのコミュニケーションとしてフォームを設定している方
2.Google Chatを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・情報共有や連絡手段に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成をスムーズに行うために有益なツールです。
サイト上にフォームを設定することで顧客とのコミュニケーションが可能となり、より良いサイト構築などにつながります。
しかしWixでフォームが送信されるたびに、手作業でGoogle Chatに通知を行うのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
素早い情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、Wixでフォームが送信されたら、内容を引用して自動でGoogle Chatに通知することができます。
手作業を省いた通知を行うことで、ヒューマンエラーのリスクを回避し、共有する情報の精度を保ちます。
またフォームの送信後即座に通知を行うため、チーム全体がいち早くフォームの内容を知ることができ、対応業務への着手までのスピードを上げます。
■注意事項
・ Wix、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailを返信する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailからメールを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築して問い合わせフォームなどを設置している方
・フォーム送信者に迅速に返信メールをGmailで送信したい方
・返信メールの手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.問い合わせ内容に応じたパーソナライズされた返信をしたい方
・顧客満足度向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成から顧客情報収集までをシームレスに行えるプラットフォームです。
ですが、フォームから送信された情報への対応を手作業で行うのは時間と手間がかかって恐れがあります。
このフローを使用することで、Wixでフォームが送信された内容をOutlookから自動的に返信メールが瞬時に送信されます。
これにより顧客からの問い合わせに迅速に対応することが可能となり、担当者の業務負担も軽減されて、より重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・ Wix、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回は、WixとGoogleカレンダーを連携し、請求書発行に伴う期日管理を自動化する方法をご紹介しました。
この仕組みを導入することで、これまで手作業で行っていたGoogleカレンダーへの転記作業が不要になり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを根本から解消できます。
これにより、担当者は面倒な手作業から解放され、督促管理や顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に構築できます。
もし日々の定型業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：請求書以外にWixの予約やフォーム情報も連携できますか？
A：可能です！今回はWixで請求書が送信された場合のフローをご紹介しましたが、フローボットトリガーをWixの「フォームが送信されたら」に設定することもできます！
Wixで使用できるフローボットトリガーやフローボットオペレーションについてはこちらをご覧ください。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
Q：この連携はYoomの無料プランで利用できますか？
A：WixとGoogleカレンダーの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、
各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
・料金プランについて
