■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
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