Zendeskでチケットが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する

■概要

Zendeskで管理している顧客からの問い合わせを、営業案件としてBitrix24でも管理している場合、手動での情報入力に手間がかかっていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成し、Bitrix24とZendesk間のデータ連携における課題を解消します。顧客対応の迅速化と入力作業の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendeskのチケット情報をBitrix24へ手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
• Bitrix24とZendeskを連携させて、営業案件の作成を自動化したいと考えている営業担当者の方
• 問い合わせ対応から案件化までのプロセスを効率化し、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskでチケットが作成されるとBitrix24にDealが自動作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力を効率化します。
• 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報に基づいた迅速な営業対応の開始を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を基にDealを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でDealを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Zendeskのチケットの件名をBitrix24のDeal名に設定したり、チケットの内容を備考欄に記載するなどのカスタマイズが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Zendesk、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。