「AirtableとTeamleaderを使っているけど、二つのツール間でデータを手動でやり取りするのが面倒…」
「Airtableに登録した顧客情報や案件情報を、Teamleaderにコピー＆ペーストする際にミスが起きてしまう…」
このように、日常的なSaaS間のデータ連携業務において、非効率さやヒューマンエラーのリスクに頭を悩ませていませんか？
もし、Airtableに新しい情報が登録されたら、自動でTeamleaderにそのデータが反映される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスを心配することなく、より戦略的な顧客対応や分析といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化する第一歩を踏み出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
AirtableとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAirtableとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／ Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はAirtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- AirtableとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Airtableのトリガー設定およびTeamleaderのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
ステップ1：AirtableとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.AirtableとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
2.Teamleaderのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Airtableでレコードが登録されたら
「レコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Airtableと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Airtableでテーブルの作成がまだの方はこのタイミングで準備しましょう。
今回は「Customer ID」と「Created time」のフィールドが必須なので、忘れずに作成しておいてくださいね。
Customer IDはTeamleaderの「Companies」からレコードに追加したい会社を選択した際のURLから確認可能です。
例として以下のように作成しました！
Airtableに作成したテーブルの「ベースID」と「テーブルID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「Created Timeのフィールド名」を設定しましょう。
今回はテーブルのフィールドで「CreatedTime」と設定したので、「CreatedTime」と入力しています。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
手動で「取得した値」を追加する方法について、詳しくは「取得する値」を追加する方法をご覧ください。
手動で追加できたら「完了」を選択しましょう。
ステップ4：TeamleaderにDealを作成する
「Create Deal」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Customer Type」を選択しましょう。
「Customer ID」と「Deal Title」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
その他の項目を任意で設定します。
今回は例として「Deal Summary」を「取得した値」を用いて設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
TeamleaderにDealが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
AirtableとTeamleaderを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、AirtableとTeamleaderに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
AirtableとTeamleaderでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Airtableを使った便利な自動化
Airtableへの問い合わせや会議記録の集約を自動化できます。
情報の更新をNotionやDiscordへ素早く共有し、Google MeetやZoomのURL発行、boardへの発注先登録まで、業務プロセスをシームレスに繋げます。
Airtableから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成する
試してみる
Airtableから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成するフローです。
Airtableでステータスが更新されたら、Notionにデータを追加する
試してみる
■概要
「Airtableでステータスが更新されたら、Notionにデータを追加する」ワークフローは、情報管理の効率化につながります。
Notionに直接アクセスすることなく、Airtable上のデータが反映されるため、作業の手間が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableを活用してデータ管理やプロジェクト運営を行っている方
・AirtableのデータをNotionに迅速に反映させたい方
・データの手動入力を減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
・Notionを活用してチームで情報共有を行っている方
・Notionを日常的に使っていて、Airtableの最新データをスピーディに把握したい方
・プロジェクトマネージャーとしてチームメンバーに最新のデータを迅速に提供したい方
■注意事項
・AirtableとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでレコードが追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する
試してみる
■概要
「Airtableでレコードが追加されたら、Google Meetで会議スペースを作成する」ワークフローは、データ管理とオンライン会議の連携を自動化します。
新しい情報がAirtableに入力されるたびに、対応するGoogle Meetの会議スペースが自動で生成されるため、手動での設定が不要になります。
これにより、業務の効率化と迅速なコミュニケーションが実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableを活用してデータ管理を行っている方定期的にGoogle Meetでの会議を設定しているチームリーダー
・手動での会議スペース作成に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
・データ連携をスムーズに行いたい中小企業の経営者
■注意事項
・AirtableとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する
試してみる
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
Airtableに情報が登録されたらDiscordに通知する
試してみる
Airtableに情報が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
Google Meetで会議終了後、文字起こしとDeepLによる翻訳を行い、結果をAirtableに追加する
試してみる
■概要
「Google Meetで会議終了後、文字起こしとDeepLによる翻訳を行い、結果をAirtableに追加する」ワークフローは、会議内容の記録と共有を効率化したい方におすすめの業務ワークフローです。
海外とのやり取りが多いチームや、議事録作成をシステム化したい方に適しています。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetを利用した会議が頻繁で、文字起こしや翻訳の手間を感じている方
・会議内容をAirtableで管理し、あとからの検索や共有に活用しているチームの方
・多言語対応が必要な国際的プロジェクトや、外部パートナーとの連携がある方
・翻訳結果をそのままデータベースに整理して保管したいと考えているバックオフィス担当者の方
・Googleフォームで集めた内容や、テキスト分析を今後活用したいと考えている方
■注意事項
・Google Meet、DeepL、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらAirtableに追加する
試してみる
Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらAirtableに追加するフローです。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新する
試してみる
SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新するフローです。
Wixでフォームが送信されたらAirtableに追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WixでWebサイトを運営し、フォームからの問い合わせや申し込み管理をしている方
・顧客情報やプロジェクトの管理にAirtableを活用しており、データ入力を自動化したい方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れといった課題を解消したい方
■注意事項
・Wix、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Teamleaderを活用したその他の自動化例
Salesforceやメール受信からTeamleaderへの顧客登録を自動化できます。
またHubSpotとの相互データ同期に加え、案件更新や会社作成時のSlack・Gmail通知まで対応し、営業管理の効率化と情報共有をスマートに実現します。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、TeamleaderとGmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
・TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
・システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■注意事項
・Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
・TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
・顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
・メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■注意事項
・Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方
・TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
・手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。
■注意事項
・HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
・Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
・顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookでメールを受信したら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客情報を、都度Teamleaderへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、時間がかかるだけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Outlookのメール受信をきっかけに、AIが本文から顧客情報を抽出してTeamleaderにコンタクトを自動で作成し、TeamleaderとOutlookのスムーズな連携を実現して、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookのメールからTeamleaderへの手動登録に時間を要している営業担当者の方
・TeamleaderとOutlook間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
・顧客情報の入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでメールを受信するだけでTeamleaderにコンタクトが自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
・メール本文からの情報転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■注意事項
・Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
・手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
・営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
・TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■注意事項
・Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
・CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
・二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
・TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
・日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■注意事項
・Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
AirtableとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能になり、単純なデータ入力作業から解放されるでしょう。
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：TeamleaderのDeal作成以外の操作も自動化できますか？
A：
はい、可能です！例えば、Contactを作成する「Create Contact」などがあります。
Teamleaderのフローボットトリガーやフローボットオペレーションについて、詳しくはTeamleaderのAPIと今すぐ連携をご覧ください。
Q：Airtableのレコードが「更新」された時に連携を動かせますか？
A：
はい、可能です！トリガーアクションの「レコードが登録されたら」を削除して「レコードが更新されたら」に設定することで実現できます。
Airtableのフローボットトリガーやフローボットオペレーションについて、詳しくはAirtableのAPIと今すぐ連携をご覧ください。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように検知・対処すればよいですか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
