「AirtableとTeamleaderを使っているけど、二つのツール間でデータを手動でやり取りするのが面倒…」
「Airtableに登録した顧客情報や案件情報を、Teamleaderにコピー＆ペーストする際にミスが起きてしまう…」
このように、日常的なSaaS間のデータ連携業務において、非効率さやヒューマンエラーのリスクに頭を悩ませていませんか？
もし、Airtableに新しい情報が登録されたら、自動でTeamleaderにそのデータが反映される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスを心配することなく、より戦略的な顧客対応や分析といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化する第一歩を踏み出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。
■注意事項
- Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
AirtableとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAirtableとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／ Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はAirtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- AirtableとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Airtableのトリガー設定およびTeamleaderのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。
■注意事項
- Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：AirtableとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.AirtableとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
2.Teamleaderのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。
■注意事項
- Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Airtableでレコードが登録されたら
「レコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Airtableと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Airtableでテーブルの作成がまだの方はこのタイミングで準備しましょう。
今回は「Customer ID」と「Created time」のフィールドが必須なので、忘れずに作成しておいてくださいね。
Customer IDはTeamleaderの「Companies」からレコードに追加したい会社を選択した際のURLから確認可能です。
例として以下のように作成しました！
Airtableに作成したテーブルの「ベースID」と「テーブルID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「Created Timeのフィールド名」を設定しましょう。
今回はテーブルのフィールドで「CreatedTime」と設定したので、「CreatedTime」と入力しています。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
手動で「取得した値」を追加する方法について、詳しくは「取得する値」を追加する方法をご覧ください。
手動で追加できたら「完了」を選択しましょう。
ステップ4：TeamleaderにDealを作成する
「Create Deal」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Customer Type」を選択しましょう。
「Customer ID」と「Deal Title」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
