「Cognito Formsで集めた問い合わせやアンケートの回答を、Codaで管理しているプロジェクト管理表やデータベースに転記している」
「手作業でのデータ入力は時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも発生しがちで困っている…」
このように、Cognito FormsとCoda間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しい回答が送信された瞬間に、その内容が自動でCodaのテーブルに追加される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
今回ご紹介するのは、プログラミングの知識がなくても設定できる自動化の方法です。
これまで手作業にかけていた時間を大幅に削減し、業務の正確性とスピードを向上させましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとCodaを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Codaのテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCodaのテーブルに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとCodaの連携を自動化し、フォームに新しいEntryが送信されると即座にCodaのテーブルへ行が追加されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsのフォーム管理とCodaへのデータ転記に手間を感じている方
- Cognito FormsとCodaを連携させ、手作業によるデータ入力のミスをなくしたい方
- フォームからのデータ集約プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsにEntryが追加されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます
- Cognito FormsからCodaへの連携を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaでテーブルに行を追加するアクションを設定する際に、対象のドキュメント、テーブル、および追加したい列を任意で指定してください
- 各列には、トリガーであるCognito Formsのフォームで取得した値（氏名や連絡先など）や、任意の固定テキストを設定することができます
■注意事項
- Cognito Forms、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとCodaを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとCodaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Coda
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Codaのテーブルに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとCodaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびCodaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Codaのテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCodaのテーブルに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとCodaの連携を自動化し、フォームに新しいEntryが送信されると即座にCodaのテーブルへ行が追加されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsのフォーム管理とCodaへのデータ転記に手間を感じている方
- Cognito FormsとCodaを連携させ、手作業によるデータ入力のミスをなくしたい方
- フォームからのデータ集約プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsにEntryが追加されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます
- Cognito FormsからCodaへの連携を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaでテーブルに行を追加するアクションを設定する際に、対象のドキュメント、テーブル、および追加したい列を任意で指定してください
- 各列には、トリガーであるCognito Formsのフォームで取得した値（氏名や連絡先など）や、任意の固定テキストを設定することができます
■注意事項
- Cognito Forms、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとCodaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Codaの連携
検索欄にCodaと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
アカウント名とアクセストークンを記入して「追加」ボタンを押します。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Codaのテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCodaのテーブルに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとCodaの連携を自動化し、フォームに新しいEntryが送信されると即座にCodaのテーブルへ行が追加されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsのフォーム管理とCodaへのデータ転記に手間を感じている方
- Cognito FormsとCodaを連携させ、手作業によるデータ入力のミスをなくしたい方
- フォームからのデータ集約プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsにEntryが追加されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます
- Cognito FormsからCodaへの連携を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaでテーブルに行を追加するアクションを設定する際に、対象のドキュメント、テーブル、および追加したい列を任意で指定してください
- 各列には、トリガーであるCognito Formsのフォームで取得した値（氏名や連絡先など）や、任意の固定テキストを設定することができます
■注意事項
- Cognito Forms、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
トリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは「New Entry」のままで、アカウントが連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってCognito Forms上でWebhookを登録します。
フォームを作成します。今回は以下のようなフォームを使用しました。
