「Copperで管理している顧客情報をHubSpotにも登録したい」
「担当者が増えるたびに、CopperとHubSpotの両方に手作業で入力していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Copperに新しい担当者情報が登録されたら、自動でHubSpotにもコンタクトとして作成される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業を削減可能です。
これにより、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力をなくし業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
CopperとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
CRMとしてCopperとHubSpotを併用しているものの、顧客情報やリード情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、CopperとHubSpotの連携を自動化し、Copperに新しいPerson（連絡先）が作成された際に、HubSpotにも自動でコンタクトが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業による二重入力の手間やデータ転記のミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとHubSpotに顧客情報を二重で入力する作業に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携によって、営業やマーケティング活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Copperで取得したPersonの「First Name」、「Last Name」や「メールアドレス」といった情報を、HubSpotのコンタクトが持つ各項目にそれぞれ正しくマッピングすることで、正確なデータ連携が可能になります
■注意事項
Copper、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCopperとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCopperとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Copper／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CopperとHubSpotのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Copperのトリガー設定とCopper・HubSpotのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
CRMとしてCopperとHubSpotを併用しているものの、顧客情報やリード情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、CopperとHubSpotの連携を自動化し、Copperに新しいPerson（連絡先）が作成された際に、HubSpotにも自動でコンタクトが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業による二重入力の手間やデータ転記のミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとHubSpotに顧客情報を二重で入力する作業に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携によって、営業やマーケティング活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Copperで取得したPersonの「First Name」、「Last Name」や「メールアドレス」といった情報を、HubSpotのコンタクトが持つ各項目にそれぞれ正しくマッピングすることで、正確なデータ連携が可能になります
■注意事項
Copper、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:CopperとHubSpotのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
この設定は初回のみ必要です。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Copperの登録方法
右上の検索ボックスにCopperと入力し、表示されたアイコンをクリックしましょう。
次に表示される画面で、Gmailアカウントでログインするか、登録済みのメールアドレスを入力し、「Next」ボタンを押して次へ進んでください。
表示された次の画面でパスワードを入力した後、「Sign in」ボタンを押します。
「AUTHORIZE」をクリックしましょう。
これで、Copperのマイアプリ連携完了です！
2.HubSpotの登録方法
HubSpotの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
CRMとしてCopperとHubSpotを併用しているものの、顧客情報やリード情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、CopperとHubSpotの連携を自動化し、Copperに新しいPerson（連絡先）が作成された際に、HubSpotにも自動でコンタクトが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業による二重入力の手間やデータ転記のミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとHubSpotに顧客情報を二重で入力する作業に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携によって、営業やマーケティング活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Copperで取得したPersonの「First Name」、「Last Name」や「メールアドレス」といった情報を、HubSpotのコンタクトが持つ各項目にそれぞれ正しくマッピングすることで、正確なデータ連携が可能になります
■注意事項
Copper、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが完了したら下記画面が表示されます。
「OK」ボタンを押して、設定を開始してください。
ステップ3:Copperのトリガー設定
まずは、フロー起動のきっかけとなるトリガーの設定をおこないます。
「New Person」という項目をクリックしましょう。
Copperと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進んでください。
「 WebhookURLを登録」ボタンをクリックします。
登録に成功したら「次へ」ボタンをクリックしましょう。
続いて、Webhookの動作テストを行います。
Copperにログインし、テスト用のNew Personを作成してください。（テスト使用のため、架空の設定で問題ありません。）
Yoomの画面に戻り、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、「取得した値」が表示されるので、確認し「完了」ボタンをクリックしてください。
ここで取得した値は、この後設定するステップで活用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:Copperに作成したPersonの情報を取得する設定
続いて、先ほど作成したPersonの詳細情報を取得するための設定をおこないます。
「Get Person」という項目をクリックしてください。
Copperと連携するアカウント情報は、ステップ3で設定したアカウントと同一になっていることを確認し、次のページに進んでください。
Person IDは、ステップ3で取得したList of Person IDsが自動で反映できるように設定されているので確認し、このまま進みます。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定を確認できたら、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、取得した値にCopperに作成したPersonの情報が反映されるので確認し、問題無ければ「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:HubSpotにコンタクトを自動で作成する設定
最後に、Copperに作成したPersonの情報をもとに、自動でHubSpotのコンタクトを作成する設定をおこないます。
「コンタクトの作成」という項目をクリックしてください。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進みます。
「メールアドレス」はデフォルトで設定されているので、このままにしましょう。
このように設定することで、CopperのPersonに登録したメールアドレスを自動で引用できます。
「姓」と「名」も同様に、CopperのPersonに登録した情報が引用できるように設定されているので、確認してください。
設定が確認できたら、テストを実行しましょう。
テスト成功後、「完了」ボタンをクリックしてください。
HubSpotに自動でコンタクトが作成されているので、忘れずに確認しましょう！
ステップ6:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。
これで、「CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する」フローの完成です！
CopperやHubSpotを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Copperを使った自動化例
外部ツールで獲得した顧客情報や商談状況を自動でCopperへ同期し、営業パイプラインの管理を自動化する仕組みを構築します。
手動でのデータ入力や転記ミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有と顧客へのスピーディーなアプローチを同時に実現。
効率的で漏れのない営業活動の基盤を確立しましょう。
CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
Copperで新しい商談が生まれるたびに、チームへの情報共有を手動でDiscordに投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、CopperとDiscordの連携を自動化でき、新しい商談が作成されたタイミングで素早く指定チャンネルへ通知されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理する商談情報を、Discordで迅速にチーム共有したいと考えている方
- DiscordとCopperの連携を自動化し、手作業での通知業務を削減したい方
- 営業チーム内の情報共有を円滑にし、商談の進捗管理を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperで商談が作成されると即座にDiscordへ通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での通知による伝達漏れや情報の誤りを防ぎ、常に正確な商談情報をチーム全体でリアルタイムに把握できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい商談（Opportunity）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した商談情報を任意のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ本文は、Copperから取得した商談名や担当者名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Copper、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方
- Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方
- Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCopperにPersonが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCopperをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定し、フォームの回答内容をCopperの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- CopperにPersonを追加する際、氏名やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を設定できます。また、特定のタグを付与するなど、任意の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
CopperでNew Personを検知したら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてCopperとApolloの両方をご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生していませんか？
特に、Copperで管理している見込み客の情報をApolloに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、Copperに新しい担当者が追加されると自動でApolloにコンタクトを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとApolloを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方
- CopperからApolloへのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたい方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperへの担当者追加をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとApolloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定して、新しい担当者が追加されたことを検知します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、追加された担当者の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などを対応するフィールドに紐付けます
■注意事項
- Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方
- CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方
- 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。
■注意事項
- Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルが追加されたら、OCRを行いCopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存された名刺画像やPDFなどの顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、DropboxとCopperの連携を自動化できます。Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されると、OCR機能が情報を読み取り、CopperにPerson（連絡先）を自動で作成するため、データ入力業務の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとCopperを連携させ、顧客管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 名刺などのファイルをDropboxで管理し、手入力でCopperに登録している方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくしコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル追加からCopperへの情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、名刺や書類から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、CRMツールであるCopperへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、重要な顧客情報の入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、StripeとCopperの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でCopperにPerson情報を登録するため、こうした課題を円滑に解決し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとCopperを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとStripe間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客情報が追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携する設定を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperの「Create Person」アクションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加えて、ユーザーが任意で設定しているカスタムフィールドへ情報を登録することが可能です。
- 例えば、Stripeの顧客情報に含まれる特定のデータを、Copper側で用意した「顧客ソース」や「利用プラン」といったカスタムフィールドに自動で割り当てることができます。
■注意事項
- Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、CopperのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、新しいPerson（連絡先）が作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにデータを追加します。定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間に課題を感じているご担当者の方
- CopperのAPI連携を検討しているが、専門知識がなく自動化を諦めている方
- 顧客データの手動転記による入力ミスをなくし、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが追加されると自動でMicrosoft Excelに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減することができます
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- CopperでPersonの情報を取得するオペレーションでは、対象となるIDをトリガーの情報から引き継ぐだけでなく、特定のIDを固定値として設定することもできます
- Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Copperから取得した氏名や会社情報などを、どの列に割り当てるか自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Copper、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
CopperでTaskが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方
- CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方
- チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
- CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください
■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
- JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
- CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。
■注意事項
HubSpotを使った自動化例
コンタクトの作成や取引ステージの更新をトリガーに、AIによるメール作成や請求書の自動発行、外部ツールへのIssue作成までを自動化します。
期限間近な見積もりのアラート通知や、複数アプリ間のデータ同期をシームレスに完結。
煩雑な事務作業を最小限に抑え、顧客との関係構築に集中できる環境を実現します。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、手作業でウェルカムメールを作成・送信するのは手間のかかる業務です。このワークフローは、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Perplexityが最適なメール文面を自動で生成し、送信までを完結させます。Perplexityを活用した自動化によって、迅速な顧客対応と業務効率化を両立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、新規コンタクトへの手動メール送信を効率化したいと考えている方
- Perplexityを用いた自動化で、顧客対応の質とスピードを向上させたい方
- 定型的なメール作成業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにメール送信までが自動化され、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのメール作成や送信で発生しがちな、送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションでウェルカムメールの文面を作成するよう設定します
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文として送信するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityでテキストを生成するオペレーションでは、目的に応じて任意のモデル名を設定することが可能です。例えば、最新の情報を反映させたい場合や、より創造的な文章を生成したい場合など、用途に合わせて最適なモデルを選択してください
■注意事項
- HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
HubSpotで新しい取引が作成されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、開発チームへの連携としてGitHubに手動でIssueを作成するのは手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因になりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、GitHubへのIssue作成を自動化できるため、営業と開発の連携をスムーズにし、自動化による効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGitHubを連携させ、営業と開発のやり取りを効率化したいと考えている方
- 手作業でのIssue作成に時間がかかり、自動化に関心のあるプロジェクトマネージャーの方
- 取引情報と開発タスクの連携漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されるとGitHubにIssueが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、取得した取引情報を基にIssueを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、通知対象としたいオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームに関連するIssueを自動で作成できます
■注意事項
- HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が指定ステージに更新されたら、Googleドキュメントで請求書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が指定のステージが更新されるたびに、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が特定のステージに更新されたことをきっかけに、取引情報を自動で取得し、Googleドキュメントで請求書を発行できます。手作業で行っていた請求書作成プロセスを自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotをメインのCRMとして利用しており、請求書作成業務を効率化したい営業担当者の方
- Googleドキュメントの雛形を用いて請求書を自動生成し、請求業務から手作業を削減したい方
- 営業プロセスと請求書発行プロセスを連携させ、ヒューマンエラーを防止したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの指定ステージ更新をトリガーに請求書が自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- HubSpotから最新の取引情報や商品情報を直接取得して書類を作成するため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」や「会社情報の取得」などを設定し、請求書作成に必要な情報を集めます。
- 最後に、オペレーションで書類発行機能の「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、請求書作成のきっかけとしたいパイプラインや取引ステージを任意で設定できます。
- 書類発行のオペレーションでは、事前に用意したGoogleドキュメントの雛形に、HubSpotから取得した取引情報や商品情報を変数として埋め込むことが可能です。
- 発行する請求書のファイル名や、保存先のフォルダも自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください。
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
HubSpotで取引が成約したら、JustDBで請求番号を自動採番し請求書をメールで送付する
試してみる
■概要
HubSpot上で取引が成約した後の、請求書発行や送付といった一連の業務を手作業で行っていませんか。 特に請求番号の採番や管理には手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、JUST.DBでの請求番号の自動採番から、請求書の作成、メール送付までを自動化し、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとJUST.DBを連携させ、請求番号の採番を自動化したいと考えている方
- 手作業による請求書発行業務の工数を削減し、コア業務に集中したい営業担当者の方
- 請求管理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が成約すると、JUST.DBでの自動採番や請求書の送付までが実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による請求番号の二重採番や転記ミス、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、JUST.DB、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」と「コンタクトの取得」を設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入（採番形式）」を設定し、請求番号を自動で採番します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションの「メールを送る」で、作成した請求書を添付し、取引先の担当者へ自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたい取引のパイプラインやステージを任意で設定できます。
- JUST.DBでレコードを挿入するアクションを設定する際に、採番した請求番号を格納するテーブルを任意で設定してください。
- メールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, CC, BCC）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DB、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が成立したら、Canvaでダウンロードリンクを取得して通知する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が成立した後に、顧客へ送付する関連資料のダウンロードリンクを、Canvaから自動で取得してメール送付する作業に手間を感じていませんか？資料の探し出しやファイル共有のプロセスは、意外と時間を要するものです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をトリガーとして、あらかじめCanvaで用意しておいた関連デザインのダウンロードリンクを自動で取得し、社内担当者へメールで送付します。手動での資料送付作業を自動化することで、営業活動をよりスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの取引成立後、Canvaでの資料のダウンロードリンク取得や送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 資料の共有プロセスを効率化したいと考えているマーケティングチームの方
- Canvaの自動化に関心があり、顧客への情報提供を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引更新を起点にCanvaからデザインの共有可能なダウンロードリンクを取得し、メール送信までが自動化され、手作業の時間を削減できます
- 手動での資料探しや送付時に起こりうる、資料の探し出し漏れや送付ミスといったヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、CanvaとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCanvaの「デザインを検索」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索されたデザイン情報から特定のデザイン情報を抽出します
- 次に、オペレーションでCanvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションを設定します
- 続けて、Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、作成されたデザインのリンクを取得します
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaから取得したダウンロードリンクをメールで送付する際、宛先や本文は前段で取得した情報を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日、HubSpotの期限間近な見積もりをSlackで通知する
試してみる
■概要
HubSpotで見積もりを作成しているものの、有効期限の管理が煩雑になっていませんか？毎日手動で期限の近い見積もりを検索し、確認するのは手間がかかるうえ、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にHubSpot内の期限間近な見積もり情報を自動で検索し、Slackへ通知できるため、見積もりの管理業務を効率化し、失注リスクの低減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで見積もりを作成・管理しており、期限の確認を手作業で行っている営業担当者の方
- チームの見積もり状況を正確に把握し、失注防止の仕組みを構築したい営業マネージャーの方
- 手動での見積もり検索やリマインド業務の工数を削減し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でHubSpot内の見積もりを検索して通知するため、これまで確認作業に費やしていた時間を短縮し、より重要なコア業務に集中できます。
- 手動での確認作業による見落としや、更新対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日午前9時」など、定期実行したいスケジュールを設定します。
- オペレーションでHubSpotを選択し、「見積もりを検索する」アクションで有効期限が近いものを抽出する条件を設定します
- 次に、オペレーションで「テキスト生成機能」を設定し、取得したデータを整形し、通知文を生成します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した通知文を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで設定されているSlackへの通知は、投稿先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム全体のチャンネルを指定して情報共有を促したり、マネージャーのダイレクトメッセージに通知して個別確認を依頼するなど、運用に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
指定のスケジュールになったらHubSpotでコンタクトを取得して、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
定期的なメールマガジンや案内など、メールマーケティングの運用において、都度リストを作成しGmailから手動でメールを送信する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、あらかじめ設定したスケジュールでHubSpotから対象のコンタクトリストを自動で取得し、Gmailでのメール送信を自動化できるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理するリストをもとに、Gmailで定期的なメールマーケティングを実施している方
- 手作業による一斉メール配信に時間がかかり、自動化したいと考えているマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、メルマガ配信などの業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的にメールが送信されるため、都度リストを作成し手動で配信する手間を省き、時間を有効活用できます。
- HubSpotから直接コンタクト情報を取得するため、宛先リストのコピー＆ペーストによる入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「複数のコンタクトを検索」アクションで配信対象のコンタクト情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したコンタクト宛にメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、メールを配信したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを検索する際に、特定の条件（プロパティ、リストなど）で対象者を絞り込むための検索フィルタを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
FrontでNew Conversation MessageされたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Frontで受けた問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で登録している方
- 顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業・CS担当者の方
- 手作業によるコンタクト情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Frontに新しいメッセージが届くと、HubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FrontとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFrontを選択し「New Conversation Message」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際、抽出したい内容に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集してください。
- HubSpotで「コンタクトの作成」アクションを設定する際に、登録したい情報を任意でマッピングできます。
■注意事項
- Front、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件（Deal）が発生した際、HubSpotにも手動で情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に、Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、二重入力の手間や入力ミスが業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で特定条件のDealが作成されると自動でHubSpotに取引情報が作成されるため、こうした連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とHubSpotを併用し、手作業での案件情報登録に課題を感じている方
- HubSpotとBitrix24の連携を自動化して、営業活動の効率を上げたいと考えている方
- 二重入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されるとHubSpotへ自動で取引が作成されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインや担当者など、連携対象としたいDealの条件を任意で設定してください
- HubSpotに取引を作成する際、連携先のパイプラインや取引ステージなどを任意で設定してください
■注意事項
- Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームに回答されたら、HubSpotで見積もりを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ後、HubSpotで見積もりを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotの見積もり作成を自動で行うことが可能です。一連のプロセスを効率化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで見積もりを発行しており、このプロセスを自動化したいと考えている営業担当者の方
- フォームからのリードに対し、迅速な見積もり提出で機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業による見積もり作成の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からHubSpotでの見積もり作成までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減し、顧客対応の迅速化に繋がります。
- 手動でのデータ転記や見積もり作成時の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引を検索」を設定し、フォーム回答された取引名から取引を検索します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引商品を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「見積もりを作成」アクションを設定し、取得した情報を反映させた見積もりを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「見積もりテンプレートを検索」アクションでは、フォームの回答内容などに応じた任意のフィルタ条件を設定し、使用するテンプレートを動的に変更することが可能です。
■注意事項
まとめ
CopperとHubSpotの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていた顧客情報のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築やマーケティング施策の立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：担当者情報が「更新」された場合も連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定したアクションを変更しましょう。
「New Person」アクションの欄にある「変更」ボタンをクリックしてください。
アクション一覧が表示されるので、「Updated Person」を選択してください。
その後、ステップ3と同様にアクション設定をおこない完了です！
Q：連携によってデータが重複しないようにできますか？
A：
はい、可能です。
既にHubSpotに同じメールアドレスのコンタクトが存在する場合、下記のようなエラー画面が表示されるため、同じデータが二重登録されることはありませんのでご安心ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
連携に失敗した場合、Yoomに登録されているメールアドレスへエラー通知が届きます。
通知には、どの処理でエラーが発生したのかなどの詳細が記載されていますので、内容を確認し、原因の特定や設定の見直しにお役立てください。
ご自身での解決が難しい場合は、ヘルプページを確認したりサポート窓口へのお問い合わせをご検討ください。
