Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Zoho CRMとSalesforce、両方のツールを使って顧客管理をしているけど、データの二重入力が面倒…」
「Zoho CRMに登録した新しい見込み客情報を、Salesforceにも手作業でコピー＆ペーストしていて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？
もしZoho CRMに新しい見込み客が追加された際、その情報がSalesforceにも自動で登録される仕組みがあれば日々の定型業務から解放されますね。入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防いで、より戦略的な営業活動や顧客対応といったコア業務に集中する貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMとSalesforceを連携してできること
Zoho CRMとSalesforceのAPIをつなぐことで、これまで手作業で行っていたデータ転記や更新作業を自動化できます。
入力ミスを防ぎながら、両方のシステムで最新の情報を共有できる環境を整えることが可能です。
ここでは具体的な自動化の事例を紹介します。アカウント登録後すぐに活用できるので、関心のある内容があればぜひ確認してみてください！
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Zoho CRMで見込み客情報が新規作成された際、その内容をSalesforceのリードや取引先責任者に自動登録するフローです。
両方のCRMで顧客情報が即座に同期され、手作業によるデータ入力や転記の負担を抑えることができます。営業部門とマーケティング部門で同じ情報を確認できるため、スムーズな連携が期待できます。
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMで新しく特定条件の見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Zoho CRMで登録された見込み客の中から「特定の地域」「特定のサービスに関心がある」といった条件に合致するデータを抽出し、Salesforceに自動登録するフローです。
特定条件のデータのみを連携対象として処理できるため、Salesforceには必要な情報だけを登録できます。無駄のない管理につながり、効率的な営業活動をサポートします。
Zoho CRMで新しく特定条件の見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用しているものの、システム間で情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした二重入力は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件を満たす見込み客が新しく作成された際に、その情報をSalesforceへ自動でレコードとして追加するものです。手作業による連携の手間を省き、顧客情報の一元管理を円滑に進めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforce間での顧客データの二重入力にお困りの営業担当者の方
・SFA/CRM間のデータ連携を自動化し、迅速な情報共有を実現したいマネージャーの方
・手作業によるデータ移行の工数を削減し、営業プロセスの効率化を図りたいDX推進担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にZoho CRMとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はZoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとSalesforceのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Zoho CRMとSalesforceのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Zoho CRMのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方
■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
はじめに準備として、Zoho CRMにテスト用の見込み客を作成してください。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「新しく見込み客が作成されたら」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「新しく見込み客が作成されたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明通りにZohoドメインを入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Salesforceのアクション設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランで利用できるアプリです。フリープランやミニプランでは、フローロボットの実行やデータコネクトでエラーになる場合があるのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・アクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、期間中は制限なく利用できます。ぜひこの機会にお試しください。
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
Zoho CRMから取得した内容をもとに、Salesforceで新規リードを登録します。
「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースを連携していきます。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。
次にテキストボックス下部の説明を参考に、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックしましょう。
今回は新規リードを登録するため、オブジェクトのAPI参照名は「Lead」にしました。
※アプリと連携するにおけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方についてもご参照ください。
以下のように、Zoho CRMから取得した値を選択して項目を埋めていきましょう。ただし各項目は任意なので全てを埋める必要はありません。
登録したい項目を設定したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。
Zoho CRMの情報をもとに、Salesforceに新規リードが登録されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する方法でした！
SalesforceのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからSalesforceへデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にSalesforceからZoho CRMへデータ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
Salesforceに新しいリードが登録された際、そのリード情報をZoho CRMに見込み客として自動作成するフローです。
Salesforceを起点とした営業活動で得たリード情報を、手動で転記することなくZoho CRM側にも迅速に反映させることができます。両システム間の情報格差をなくし、常に一貫性のあるデータにもとづいた顧客管理を実現します。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
Salesforceに登録された新規リードの中から「特定のキャンペーン経由」や「特定の業界」といった条件に合致するものだけをZoho CRMに見込み客として作成するフローです。
特定条件のデータのみを連携対象とする分岐処理を含むため、Zoho CRM側ではその基準を満たした有望なリードのみを管理できます。そのため、より質の高いナーチャリング活動に繋げられるでしょう。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、別途利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、SalesforceとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件に合致した新規リードが登録された際に、自動でZoho CRMへ見込み客情報を作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMの両方を利用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを防止して業務を効率化したいと考えている方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、よりスムーズな顧客情報管理体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMやSalesforceを活用したその他の自動化テンプレート
Zoho CRMやSalesforceを活用すれば、営業活動や顧客管理に関する手作業を減らし、チーム全体の情報共有をスムーズに進められます。ここでは、日常業務をより効率化できる自動化の例を紹介します。
Zoho CRMを使った便利な自動化例
Zoho CRMを使うことで、見込み客の管理や商談の進捗を自動化し、営業担当者の負担を減らせます。また、他のツールと組み合わせることで、通知やファイル整理なども一貫して行えるようになります。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知
試してみる
Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらSlackのチャンネルに通知します
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携してコンタクトを作成する
試してみる
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携して新規コンタクトを作成するフローです。
Zoho CRMで商談が作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
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■概要
Zoho CRMで新しい商談が作成されるたびに、関連資料を保管するためDropboxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要な情報管理の一環でありながら、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとDropboxをスムーズに連携し、商談作成の情報を元にフォルダ作成を自動化できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとDropboxを利用し、商談ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
・商談管理から情報共有までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
・手作業による情報管理でのミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知
試してみる
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知します
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceと他のアプリをつなぐことで、顧客データや商談情報を効率的に管理できます。さらに、見積書作成や通知の自動化によって、事務作業を減らし、営業活動に集中できる環境を整えられます。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらChatworkに通知する」フローは、営業チームの情報共有を円滑にする業務ワークフローです。
重要な顧客情報の漏れや対応の遅れを防ぎ、迅速な営業活動をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとChatworkを既に活用している営業担当者の方
・チーム内での情報共有を効率化したい営業マネージャーの方
・新規顧客情報の迅速な共有を通じて営業成果を向上させたいビジネスプロフェッショナルの方
・手動での情報連携に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・営業プロセスの自動化を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Shopifyへ手作業で顧客情報を転記する作業に手間を感じていませんか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、SalesforceとShopifyの連携が自動化され、リード情報を遅延なくShopifyの顧客情報として登録できるため、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとShopify間のデータ手入力に手間を感じているEC・営業担当者の方
・ShopifyとSalesforceの情報をスムーズに連携させ、顧客管理を効率化したい方
・リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務の改善を図りたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
Salesforceの商談情報から見積書を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談情報から見積書を発行しGmailで送信する」フローは、営業プロセスを効率化する業務ワークフローです。
Salesforceに登録された商談情報を基に、自動的に見積書を作成し、Gmailを通じてお客様に送信します。
これにより、手作業での見積書作成や送信の手間を大幅に削減し、営業チームがより重要な業務に集中できる環境を整えます。
さらに、正確な見積書作成により、ヒューマンエラーのリスクも低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者
・見積書作成や送信に多くの時間を費やしている営業マネージャー
・営業プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者
・見積書の一貫性と正確性を向上させたい営業チーム
・手動での見積書管理に課題を感じている営業支援担当者
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Zoho CRMとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRM間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は面倒な二重入力から解放され、常に最新かつ正確な情報にもとづいて業務を進められるようになりますね。その結果、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存の顧客データが更新された場合も同期できますか？
A：可能です。それぞれ以下のように変更して設定してください。
- Zoho CRMのトリガー: 連携アカウントとアクションを選択する画面で「新しく見込み客が作成されたら」→「見込み客が更新されたら（Webhook）」
- Salesforceのアクション: データベースの連携画面で「レコードを追加する」→「レコードを更新する」
Q：見込み客やリード以外の情報もSalesforceに連携できますか？
A：取引先や商談なども登録できます。登録したい内容に合わせてオブジェクトのAPI参照名を変更してください。
Q：独自に作成したカスタム項目も連携の対象にできますか？
A：可能です。詳細はSalesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法をご参照ください。
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