■概要
Salesforceで管理している顧客情報、特に新しい取引先責任者の登録をチームに共有する際、手作業での連絡に手間や漏れを感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先責任者が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理とChatworkでの情報共有を行っている営業担当者の方
- チーム内の情報共有を迅速化し、営業活動のスピードを向上させたいマネージャーの方
- 手作業による通知業務をなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録だけでChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での連絡にかけていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知で発生しがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、登録された取引先責任者に関連する取引先の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、自動化の対象としたいSalesforceのドメイン（本番環境またはSandbox環境）を正しく指定してください。
- Chatworkのメッセージ送信オペレーションでは、通知を送りたいルームや、メッセージに含める内容（取引先名、担当者名など）を任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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