Salesforceで新規リードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Shopifyへ手作業で顧客情報を転記する作業に手間を感じていませんか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、SalesforceとShopifyの連携が自動化され、リード情報を遅延なくShopifyの顧客情報として登録できるため、手作業による課題を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとShopify間のデータ手入力に手間を感じているEC・営業担当者の方
• ShopifyとSalesforceの情報をスムーズに連携させ、顧客管理を効率化したい方
• リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務の改善を図りたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーにShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択して「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceをYoomと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• ShopifyをYoomと連携する際に、任意のサブドメインを設定することが可能です。

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■注意事項

• Salesforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce・Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。