ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携してコンタクトを作成する
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotと連携してコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
顧客情報管理でZohoCRMとHubSpotをご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ZohoCRMへ新規の見込み客が登録されると、HubSpotへのコンタクト作成が自動化され、顧客データ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZohoCRMとHubSpotの両方を利用し、見込み客データの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、情報の不整合を防ぎたいと考えている方
- SFAとMAツール間のスムーズなデータ連携を自動化し、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ZohoCRMに見込み客が追加されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZohoCRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZohoCRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、ZohoCRMで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ZohoCRMとの連携設定を行う際に、お使いのZohoアカウントに応じたドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、トリガーで取得したZohoCRMの見込み客情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を引用し、HubSpot側の任意のフィールドにマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- ZohoCRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ZohoCRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
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