Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらChatworkに通知
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMでの取引先管理において、新しい取引先が作成された際のチームへの情報共有に手間を感じていませんか？手作業での通知は時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、その情報が自動でChatworkに通知されるため、スムーズな確実な情報共有が実現し、入力の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとChatwork間の情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規取引先の情報を迅速にチーム全体で把握し、営業活動を効率化したいと考えているマネージャーの方
- 定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへ取引先情報が登録されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、任意のルームに通知を送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーションで、通知を送信するルームやメッセージの本文は、任意の内容に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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