「Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、Teamleaderにも同じ情報を手で入力している…」
「顧客情報が別々のツールで管理されていて、どちらが最新の情報か分からなくなってしまうことがある…」
このように、GoogleコンタクトとTeamleader間での手作業によるデータ連携に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されたら、自動的にTeamleaderにも情報が反映される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な顧客とのコミュニケーションに時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleコンタクトとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
GoogleコンタクトとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogleコンタクトとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogleコンタクトとTeamleaderの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleコンタクト／Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GoogleコンタクトとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleコンタクトのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
ステップ1：GoogleコンタクトとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.GoogleコンタクトとYoomのマイアプリ登録
上記のナビにあるGoogle スプレッドシートの箇所を参考に、Google Driveのマイアプリ連携を行いましょう。
2.TeamleaderとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Googleコンタクト | コンタクトが作成または更新されたら
「コンタクトが作成または更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Googleコンタクトと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
Googleコンタクトにテスト用のコンタクトを作成しましょう。
今回は以下のように作成しています。
※後続のオペレーションで、Googleコンタクトに登録されたメールアドレスをTeamleaderで検索するため、Teamleaderの顧客情報に登録されていないメールアドレスを登録してくださいね。
コンタクトを作成できたら、「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Teamleader | Search Contacts
「Search Contacts」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Email Filter」を設定します。
「Email Type」を選択しましょう。
「Email Adress」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。
固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
Googleコンタクトで作成された連絡先のメールアドレスがTeamleaderの顧客情報にないため、「取得した値」が空になっています。
「完了」を選択しましょう。
ステップ5：分岐設定
【注意】
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「分岐する」を選択します。
「分岐」の設定方法 もあわせてご確認ください。
この分岐設定では、「Search Contacts」で取得したデータが「空（見つからない）」かどうかをチェックしています。
これにより、Googleコンタクトの連絡先がTeamleaderに「既に存在しているか、まだ存在していないか」を自動で判別します。
以下のように設定されているか、内容を確認したら「完了」をクリックして進みましょう。
ステップ6：Teamleader | Create Contact
「Create Contact」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Last Name」を「取得した値」から設定しましょう。
その他の項目を任意で設定します。
今回は、「First Name」と「Email List」を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
TeamleaderにContactが作成されました！
ステップ7：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
GoogleコンタクトとTeamleaderを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、GoogleコンタクトとTeamleaderに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
GoogleコンタクトとTeamleaderでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Google コンタクトを使った便利な自動化
ShopifyやMeta広告、Google フォームから連絡先登録を自動化できます。
た、登録時のSlack通知に加え、HubSpotとの同期やスプレッドシートへの自動記録まで対応し、顧客情報の管理工数を削減します。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、連絡先管理の手間を大幅に軽減する業務ワークフローです。
Googleコンタクトで新しい連絡先が追加されるたびに、自動的にMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業が不要となり、情報の一元管理がスムーズに行えます。
複数のツールを利用している方にとって、効率的な連携が実現できる便利なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleコンタクトとMicrosoft Excelを併用しており、連絡先の同期に手間を感じている方
・データの一元管理を目指しており、自動化で業務効率化を図りたいビジネスパーソン
・手動でのデータ入力や更新作業を減らし、ミスを防ぎたいと考えている管理担当者
■注意事項
・Googleコンタクト、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、新しいコンタクトの追加を即座にチームと共有する業務ワークフローです。
新しい連絡先がGoogleコンタクトに登録されると、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送られます。
これにより、チームメンバー全員が最新の連絡先情報を迅速に把握でき、情報共有の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleコンタクトを活用して顧客や取引先の管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい管理職の方
・手動での連絡先管理に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Googleコンタクト、Microsoft TeamaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、連絡先の管理を効率化するための業務ワークフローです。Googleコンタクトに新しいコンタクトが追加されると、自動的にその情報がGoogle スプレッドシートに転記されます。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートを日常的に利用しているビジネスユーザー
・連絡先情報をスプレッドシートに手動で入力する時間を削減したい方
・データの一貫性と正確性を保ちたい管理者
■注意事項
・Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する」フローは、顧客情報の管理を効率化する業務ワークフローです。Googleコンタクトに新しいコンタクトが追加されるたびに、HubSpotにも自動的に同期されます。これにより、複数のプラットフォームでのデータ入力の手間を削減し、情報の一元管理が可能になります。営業やマーケティングチームにとって、最新の顧客情報を迅速に活用できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleコンタクトとHubSpotを並行して使用しており、データの重複入力に悩んでいるユーザー
・顧客情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたい営業・マーケティング担当者
・手動でのデータ同期に時間を取られている中小企業の経営者
■注意事項
・Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する」フローは、新しい連絡先の追加をスピーディーにチームへ共有する業務ワークフローです。
Googleコンタクトに新たな連絡先が登録された際、その情報を迅速にSlackに通知することで、チーム全体での情報共有がスムーズになります。これにより、連絡先管理の効率が向上し、重要な情報の見落としを防ぐことができます。特に、リモートワークや多拠点でのチーム運営において、迅速な情報共有が求められる現代のビジネス環境に最適なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleコンタクトを活用して顧客やパートナーの情報を管理している営業担当者の方
・チーム内での連絡先情報の共有を効率化したいプロジェクトリーダーの方
・Slackを日常的に使用しており、他のアプリとの連携を強化したいIT管理者の方
■注意事項
・Googleコンタクト、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にGoogleコンタクトに登録し、連絡先管理を効率化する業務ワークフローです。手動でのデータ入力を減らし、正確な情報管理を実現します。これにより、時間と労力を節約しながら、最新の連絡先情報を常に整備することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して顧客情報やアンケートデータを収集している方
・手動でGoogleコンタクトに連絡先を追加する手間を減らしたいビジネスオーナーやマーケティング担当者
・複数のフォームやコンタクトリストを管理しており、情報の整理や更新に課題を感じている方
・業務の自動化を通じて、効率的な連絡先管理を実現したい方
■注意事項
・Googleフォーム、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
「Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する」ワークフローは、オンラインショップ運営者の顧客管理をスムーズにする業務ワークフローです。Shopifyで新たに登録された顧客データを自動的にGoogleコンタクトに反映させることで、データの二重入力や管理ミスを防ぎ、効率的な顧客対応を実現します。手間をかけずに両サービス間の連携を実現し、ビジネスの成長をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、顧客情報の管理に手間を感じている方
・Googleコンタクトを活用して顧客とのコミュニケーションを効率化したいマーケティング担当者
・顧客データの一元管理を目指し、手動でのデータ入力によるミスを減らしたいビジネスオーナー
■注意事項
・Googleコンタクト、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGoogleコンタクトにも追加する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGoogleコンタクトにも追加する」フローは、Meta広告から取得したリード情報を自動的にGoogleコンタクトに登録する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間やミスを削減し、効率的な顧客管理を実現します。広告キャンペーンの成果をすぐに活用し、迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者
・Googleコンタクトで顧客情報を一元管理したい営業チーム
・広告からのリード情報を効率的にCRMに連携したい企業の経営者
■注意事項
・Googleコンタクト、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する」フローは、オンラインフォームで収集した連絡先情報を自動的にGoogleコンタクトに登録する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力の手間やミスを削減し、効率的かつ正確なデータ管理を実現します。
Yoomを活用することで、フォームの回答があった際に自動的に連絡先が追加され、業務プロセスがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームや他のオンラインフォームを使用して顧客情報を収集している方
・手動でGoogleコンタクトに連絡先を追加する作業に時間を取られている方
・顧客データの管理を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナー
・データ入力のミスを減らし、正確な連絡先情報を維持したい方
・マーケティングチームでフォームデータを活用し、連絡先リストを更新したい担当者
■注意事項
・GoogleコンタクトとYoomを連携してください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をGoogleコンタクトに同期する」フローは、Hunterで収集したリード情報を自動的にGoogleコンタクトに連携し、営業活動の効率を高める業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能を活用することで、手動によるデータ入力の手間を省き、正確かつ迅速な情報管理が実現します。これにより、営業チームはより効果的なリード活用が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterを利用してリード情報を管理している営業担当者
・Googleコンタクトと連携させて顧客情報を一元管理したいマーケティングチーム
・リード情報の手動同期に時間を取られているビジネスオーナー
■注意事項
・Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Teamleaderを使った便利な自動化
SalesforceやメールからTeamleaderへの顧客登録を自動化できます。
また、HubSpotとの相互データ同期に加え、案件更新やコンタクト作成時のGmail・Outlook通知まで対応し、営業管理の効率化と情報の正確性を両立します。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、TeamleaderとGmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
・TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
・システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■注意事項
・Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方
・TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
・手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。
■注意事項
・HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
・Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
・顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールの内容を、手作業でCRMツールのTeamleaderに転記していませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、AIがメール本文から会社名などの情報を自動で抽出し、TeamleaderにCompanyとして登録します。手作業によるデータ入力を自動化し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った顧客情報を手作業でTeamleaderへ登録している営業担当者の方
・TeamleaderとOutlook間のデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を高めたい方
・顧客情報の入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookで受信したメールをトリガーにTeamleaderへCompanyが自動で作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます
・システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■注意事項
・Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
・手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
・営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
・TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■注意事項
・Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
・CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
・二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
・新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
・TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
・手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。
■注意事項
・Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加した際、関係者への通知を都度Outlookで行っていませんか？この作業は定型的ですが、漏れなく迅速に行う必要があり、手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Teamleaderへコンタクトが作成されたら、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信できます。これにより、TeamleaderとOutlookのスムーズな連携が実現し、手作業による通知業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderのコンタクト情報を、Outlookを使って手動でチームに共有している方
・TeamleaderとOutlookの連携を自動化し、情報共有の速度を向上させたいと考えている方
・顧客情報を扱うチームで、新規コンタクトの発生を迅速に把握し対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知されるため、これまでOutlookで手動作成していたメール送信の時間を削減できます
・手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、Teamleaderの最新情報をOutlook経由で確実に共有できます
■注意事項
・Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
GoogleコンタクトとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者は正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や営業活動といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Googleコンタクトの全連絡先ではなく、特定の条件を満たす連絡先だけを連携対象にできますか？
A：
はい、可能です！今回の「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する」フローでは、「Contact IDの取得した値が空であるか」という条件のみですが、条件を追加することも可能です。
分岐の設定方法について、詳しくは「分岐」の設定方法をご覧ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Yoomのフリープランでこの連携は可能ですか？
A：
今回解説したフローボットは分岐処理を含むため、ミニプラン以上の有料プランでご利用できます。ミニプランでは毎月3,000タスクまで利用可能です。
タスクの実行数について、詳しくは「タスク実行数」のカウント方法についてをご覧ください。
