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「Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、Teamleaderにも同じ情報を手で入力している…」
「顧客情報が別々のツールで管理されていて、どちらが最新の情報か分からなくなってしまうことがある…」
このように、GoogleコンタクトとTeamleader間での手作業によるデータ連携に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されたら、自動的にTeamleaderにも情報が反映される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な顧客とのコミュニケーションに時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
YoomにはGoogleコンタクトとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは、さっそく実際にGoogleコンタクトとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogleコンタクトとTeamleaderの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleコンタクト／Teamleader
[Yoomとは]
今回は「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.GoogleコンタクトとYoomのマイアプリ登録
上記のナビにあるGoogle スプレッドシートの箇所を参考に、Google Driveのマイアプリ連携を行いましょう。
2.TeamleaderとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「コンタクトが作成または更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Googleコンタクトと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
Googleコンタクトにテスト用のコンタクトを作成しましょう。
今回は以下のように作成しています。
※後続のオペレーションで、Googleコンタクトに登録されたメールアドレスをTeamleaderで検索するため、Teamleaderの顧客情報に登録されていないメールアドレスを登録してくださいね。
コンタクトを作成できたら、「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「Search Contacts」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Email Filter」を設定します。
「Email Type」を選択しましょう。
「Email Adress」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。
固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
Googleコンタクトで作成された連絡先のメールアドレスがTeamleaderの顧客情報にないため、「取得した値」が空になっています。
「完了」を選択しましょう。
