「Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、Teamleaderにも同じ情報を手で入力している…」
「顧客情報が別々のツールで管理されていて、どちらが最新の情報か分からなくなってしまうことがある…」
このように、GoogleコンタクトとTeamleader間での手作業によるデータ連携に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されたら、自動的にTeamleaderにも情報が反映される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な顧客とのコミュニケーションに時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleコンタクトとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
■概要
GoogleコンタクトとTeamleaderで顧客情報を別々に管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。同じ情報を二度入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されると、TeamleaderにもContactが自動で作成されるため、こうしたデータ同期の課題を解消し、顧客情報を正確に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとTeamleaderの両方で顧客情報を管理している方
- 顧客情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを減らしたい方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録だけでTeamleaderへも自動でContactが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Search Contacts」アクションを設定し、登録済みのContactがないか検索します。
- 次に、分岐機能を使って、検索結果に応じて「Contactが存在しない場合のみ作成する」といったように処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報をもとに新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Teamleaderで検索したContact情報をもとに「Contactが存在しない場合のみ作成する」など、実行条件を自由にカスタマイズできます。
- TeamleaderにContactを作成する際、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、Email TypeやEmail Addressなど、登録する項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleコンタクト、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleコンタクトとTeamleaderの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogleコンタクトとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogleコンタクトとTeamleaderの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleコンタクト／Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GoogleコンタクトとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleコンタクトのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
■概要
GoogleコンタクトとTeamleaderで顧客情報を別々に管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。同じ情報を二度入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されると、TeamleaderにもContactが自動で作成されるため、こうしたデータ同期の課題を解消し、顧客情報を正確に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとTeamleaderの両方で顧客情報を管理している方
- 顧客情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを減らしたい方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録だけでTeamleaderへも自動でContactが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Search Contacts」アクションを設定し、登録済みのContactがないか検索します。
- 次に、分岐機能を使って、検索結果に応じて「Contactが存在しない場合のみ作成する」といったように処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報をもとに新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Teamleaderで検索したContact情報をもとに「Contactが存在しない場合のみ作成する」など、実行条件を自由にカスタマイズできます。
- TeamleaderにContactを作成する際、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、Email TypeやEmail Addressなど、登録する項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleコンタクト、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GoogleコンタクトとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.GoogleコンタクトとYoomのマイアプリ登録
上記のナビにあるGoogle スプレッドシートの箇所を参考に、Google Driveのマイアプリ連携を行いましょう。
2.TeamleaderとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
試してみる
■概要
GoogleコンタクトとTeamleaderで顧客情報を別々に管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。同じ情報を二度入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されると、TeamleaderにもContactが自動で作成されるため、こうしたデータ同期の課題を解消し、顧客情報を正確に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとTeamleaderの両方で顧客情報を管理している方
- 顧客情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを減らしたい方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録だけでTeamleaderへも自動でContactが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Search Contacts」アクションを設定し、登録済みのContactがないか検索します。
- 次に、分岐機能を使って、検索結果に応じて「Contactが存在しない場合のみ作成する」といったように処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報をもとに新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Teamleaderで検索したContact情報をもとに「Contactが存在しない場合のみ作成する」など、実行条件を自由にカスタマイズできます。
- TeamleaderにContactを作成する際、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、Email TypeやEmail Addressなど、登録する項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleコンタクト、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Googleコンタクト | コンタクトが作成または更新されたら
「コンタクトが作成または更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Googleコンタクトと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
Googleコンタクトにテスト用のコンタクトを作成しましょう。
今回は以下のように作成しています。
※後続のオペレーションで、Googleコンタクトに登録されたメールアドレスをTeamleaderで検索するため、Teamleaderの顧客情報に登録されていないメールアドレスを登録してくださいね。
コンタクトを作成できたら、「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Teamleader | Search Contacts
「Search Contacts」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Email Filter」を設定します。
「Email Type」を選択しましょう。
「Email Adress」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。
固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
Googleコンタクトで作成された連絡先のメールアドレスがTeamleaderの顧客情報にないため、「取得した値」が空になっています。
「完了」を選択しましょう。
ステップ5：分岐設定
【注意】
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「分岐する」を選択します。
「分岐」の設定方法 もあわせてご確認ください。
この分岐設定では、「Search Contacts」で取得したデータが「空（見つからない）」かどうかをチェックしています。
これにより、Googleコンタクトの連絡先がTeamleaderに「既に存在しているか、まだ存在していないか」を自動で判別します。
以下のように設定されていることを確認できたら、「完了」をクリックして進みましょう。
ステップ6：Teamleader | Create Contact
「Create Contact」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Last Name」を「取得した値」から設定しましょう。
その他の項目を任意で設定します。
今回は、「First Name」と「Email List」を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
TeamleaderにContactが作成されました！
ステップ7：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
GoogleコンタクトとTeamleaderを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、GoogleコンタクトとTeamleaderに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
GoogleコンタクトとTeamleaderでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Googleコンタクトを使った便利な自動化
ShopifyやMeta広告、Google フォームから連絡先登録を自動化できます。
た、登録時のSlack通知に加え、HubSpotとの同期やスプレッドシートへの自動記録まで対応し、顧客情報の管理工数を削減します。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Googleコンタクトで管理している連絡先情報をMicrosoft Excelのリストに反映させる際、手作業での転記に手間や時間を取られていませんか？また、手入力による転記ミスや更新漏れは、重要なビジネスチャンスの損失にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトへの登録をトリガーにMicrosoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした課題を解消して顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
- 定型的な顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションで、データを追加したいExcelファイルとそのファイル内の特定のシートを任意で指定することが可能です。
- Googleコンタクトから取得したどの情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
新しい顧客や取引先が増えるたびにGoogleコンタクトに情報を登録し、さらにMicrosoft Teamsでチームに共有する作業は、手間がかかるうえ共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際にMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知が送信されます。これにより、情報共有の手間や漏れといった課題を解消し、スムーズな連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとMicrosoft Teamsを日常的に利用し、情報共有を行っている方
- 手作業での情報共有に手間を感じ、連絡漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客や取引先の新規情報を、チーム内で迅速かつ確実に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録が完了すると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報伝達で起こりがちな共有漏れや内容の誤りを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 送信するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現します。
■注意事項
- Googleコンタクト、Microsoft TeamaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
- 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleコンタクトに新しい連絡先を追加した際、その情報をチームへ共有する作業を手動で行っていませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れやタイムラグが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに連絡先が登録された際に自動でSlackに通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有が実現し、業務連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleコンタクトで顧客情報を管理し、Slackでチーム連携を行っている方
- 新しい連絡先の追加後、手作業での情報共有に手間や漏れを感じている方
- 営業活動や顧客対応における情報共有のスピードを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先を登録するだけでSlackに自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間と手間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した連絡先の情報を任意のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム用のチャンネルや案件ごとのチャンネルなど、共有したい相手に合わせて変更が可能です。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報と固定のテキストを組み合わせて、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせやイベント申し込みを受け付けた後、その情報を一件ずつGoogleコンタクトへ手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Googleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た情報を手作業でGoogleコンタクトへ転記している方
- 顧客やイベント参加者の連絡先管理を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動で連絡先が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに連絡先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、Googleフォームから取得したどの回答をどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」という質問の回答を、コンタトの「氏名」に登録するなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。
■注意事項
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手入力していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや同期漏れも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されると、Googleコンタクトへ自動で連絡先が作成されるため、顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとGoogleコンタクトを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での、入力ミスや情報の更新漏れを未然に防ぎたい方
- 顧客管理を効率化し、より重要なマーケティングや営業活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」のアクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの連絡先作成では、Shopifyから取得した情報を任意の項目に割り当て、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleコンタクト、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGoogleコンタクトにも追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した見込み顧客の情報を、都度Googleコンタクトに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動的にGoogleコンタクトへ連絡先が追加されるため、こうした手間やリスクを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Googleコンタクトへの顧客情報登録を効率化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 広告からのリード情報を抜け漏れなく、正確に資産として蓄積していきたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告でリードを獲得した際に、自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要となることで、連絡先の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携の対象としたい任意の広告フォームを指定してください。これにより、特定のキャンペーンで獲得したリードのみを自動連携させることが可能です。
■注意事項
- Googleコンタクト、Meta広告(Facebook)をYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
イベントの申し込みや問い合わせフォームなどで受け取った情報を、一つひとつ手作業で連絡先に登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その内容を基にGoogleコンタクトへ自動で連絡先が作成され、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った顧客情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 連絡先の登録作業における入力ミスや漏れをなくし、業務を効率化したい方
- 顧客管理の初動を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答内容が自動でGoogleコンタクトに登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）のフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。トリガーで受け取った情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションでは、氏名や会社名、メールアドレスなどの項目に、フォームで回答された情報を変数として設定できます。これにより、フォームの回答内容をそのまま連絡先情報として自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- GoogleコンタクトとYoomを連携してください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Teamleaderを使った便利な自動化
SalesforceやメールからTeamleaderへの顧客登録を自動化できます。
また、HubSpotとの相互データ同期に加え、案件更新やコンタクト作成時のGmail・Outlook通知まで対応し、営業管理の効率化と情報の正確性を両立します。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
- Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
- システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
- TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方
- TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Update Contact」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報でTeamleaderのコンタクト情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderの「Update Contact」アクションでは、更新したい項目を任意に設定してください。
- 氏名やメールアドレスなどの各項目には、前のステップでHubSpotから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？
定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Teamleaderに登録したい購読者の条件を指定します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、条件に合致した購読者の情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたい購読者リスト（audience_id）を任意で設定してください
- オペレーションの分岐機能では、Teamleaderに登録したい購読者の条件（特定のタグが付いているなど）を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
試してみる
■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールの内容を、手作業でCRMツールのTeamleaderに転記していませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、AIがメール本文から会社名などの情報を自動で抽出し、TeamleaderにCompanyとして登録します。手作業によるデータ入力を自動化し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った顧客情報を手作業でTeamleaderへ登録している営業担当者の方
- TeamleaderとOutlook間のデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を高めたい方
- 顧客情報の入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをトリガーにTeamleaderへCompanyが自動で作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名を指定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から会社名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や連絡先など、どの情報を抽出するかを任意で設定できます。
- TeamleaderにCompanyを作成するオペレーションでは、企業名やメールアドレスなどの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込んだり、固定の値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
- 手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「コンタクト情報を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、同期する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定したり、特定の項目に固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
- 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- 二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Company情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Company情報を取得する」アクションを設定し、更新された詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにHubSpotの会社情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社情報を更新する際に、更新する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した会社名などの値を、HubSpotの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。
- 特定の項目に対して、常に決まった情報を入力したい場合は、固定値を設定することもできます。これにより、柔軟なデータ連携が実現します。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
- 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。
- 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込めます。
■注意事項
- Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
TeamleaderでContactが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加した際、関係者への通知を都度Outlookで行っていませんか？この作業は定型的ですが、漏れなく迅速に行う必要があり、手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Teamleaderへコンタクトが作成されたら、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信できます。これにより、TeamleaderとOutlookのスムーズな連携が実現し、手作業による通知業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderのコンタクト情報を、Outlookを使って手動でチームに共有している方
- TeamleaderとOutlookの連携を自動化し、情報共有の速度を向上させたいと考えている方
- 顧客情報を扱うチームで、新規コンタクトの発生を迅速に把握し対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知されるため、これまでOutlookで手動作成していたメール送信の時間を削減できます
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、Teamleaderの最新情報をOutlook経由で確実に共有できます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めた通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください
- 送信するメールの件名や本文は自由に編集可能です。固定のテキストに加え、Teamleaderから取得したコンタクト名や会社名などの情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
GoogleコンタクトとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者は正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や営業活動といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Googleコンタクトの全連絡先ではなく、特定の条件を満たす連絡先だけを連携対象にできますか？
A：
はい、可能です！今回の「Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する」フローでは、「Contact IDの取得した値が空であるか」という条件のみですが、条件を追加することも可能です。
分岐の設定方法について、詳しくは「分岐」の設定方法をご覧ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Yoomのフリープランでこの連携は可能ですか？
A：
今回解説したフローボットは分岐処理を含むため、ミニプラン以上の有料プランでご利用できます。ミニプランでは毎月3,000タスクまで利用可能です。
タスクの実行数について、詳しくは「タスク実行数」のカウント方法についてをご覧ください。
