Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出後MemでNoteを作成しHunterでLeadを作成する
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出後MemでNoteを作成しHunterでLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Hunter
と
Mem
を自動連携できます。
■概要
Gmailで受信したリード情報を、手作業で他のツールに転記する作業に手間を感じていませんか？
特に、情報をナレッジとして蓄積するMemや、リード管理を行うHunterなど、複数のツールへ入力する作業は非効率になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、AIがテキストを抽出し、MemとHunterへ自動で情報を登録するため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。
特に、情報をナレッジとして蓄積するMemや、リード管理を行うHunterなど、複数のツールへ入力する作業は非効率になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、AIがテキストを抽出し、MemとHunterへ自動で情報を登録するため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取ったリード情報を手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
- MemやHunterを連携させ、情報収集からリード管理までを効率化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信するだけで、その後の情報抽出から各ツールへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Hunter、MemをそれぞれYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- オペレーションのAI機能で「テキストを抽出する」を選択し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するように設定します
- 続いて、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」のアクションで、抽出したテキスト情報を基にノートを作成します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」のアクションで、同様に抽出した情報を用いてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や担当者名、メールアドレスなど任意の抽出項目を設定してください
- Memのノート作成では、前段のアクションで抽出した値などを活用し、ノートの本文を任意の内容で設定してください
- Hunterのリード作成では、前段のアクションで取得した値を、氏名やメールアドレスといったHunterの各項目に紐づけて設定してください
■注意事項
- Gmail、Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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Gmail
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例えば、GmailやOutlookで特定のメールを受信した場合にMemに情報を追加したり、SlackやTeamsなどのチャットツールから直接Memに情報を送信することが可能です。
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このフローはGmailの特定メールをMemに保管し、ChatGPTで要約してSlackに送ります。メール整理の手間や共有漏れ、見落としを防ぎ、確認時間を他業務に振り向けられます。
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Google スプレッドシートに行が追加されたら、MemにSaveしSlackで通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
Created Lead
フローボットオペレーション
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特定のメッセージを取得
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Search Leads
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フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
Created Lead
フローボットオペレーション
Search emails from domainCreate LeadUpdate LeadSearch LeadsEmail Verifier
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
Create New Mem (Deprecated) Add Content to Mem (Deprecated) Save to MemCreate NoteGet Note DetailsDelete Note
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