Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出後MemでNoteを作成しHunterでリードを作成する

■概要

Gmailで受信したリード情報を、手作業で他のツールに転記する作業に手間を感じていませんか？
特に、情報をナレッジとして蓄積するMemや、リード管理を行うHunterなど、複数のツールへ入力する作業は非効率になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、AIがテキストを抽出し、MemとHunterへ自動で情報を登録するため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報を手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
• MemやHunterを連携させ、情報収集からリード管理までを効率化したいと考えている方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信するだけで、その後の情報抽出から各ツールへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、Hunter、MemをそれぞれYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. オペレーションのAI機能で「テキストを抽出する」を選択し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するように設定します
4. 続いて、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」のアクションで、抽出したテキスト情報を基にノートを作成します
5. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「リードを作成する」のアクションで、同様に抽出した情報を用いてリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIによるテキスト抽出では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や担当者名、メールアドレスなど任意の抽出項目を設定してください
• Memのノート作成では、事前のアクションで抽出した値などを活用し、ノートのタイトルや本文を任意の内容で設定してください
• Hunterのリード作成では、事前のアクションで取得した値を、氏名やメールアドレスといったHunterの各項目に紐づけて設定してください

■注意事項

• ‍‍Gmail、Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。