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「Tallyで集めたアンケートや申し込みフォームの回答を、Google スプレッドシートに転記するのが面倒…」
「手作業でデータをコピペしていると、どうしても入力ミスや漏れが発生してしまう…」
このように、TallyとGoogle スプレッドシート間での手作業によるデータ連携に、日々多くの時間を費やしてはいませんか？定型的な作業でありながら、少しでも気を抜くとミスにつながるため、なかなか他の業務に集中できないという方も多いかもしれません。
もし、Tallyに新しい回答が送信された瞬間に、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに記録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、集計や分析といったより創造的な業務に時間を使うことができるようになります。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践でき、業務効率を格段に向上させることが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Tallyで収集したフォームの回答を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に自由記述の回答が多い場合、内容の把握や要約に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で回答内容を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加するため、一連の作業を効率化できます。
TallyとGoogle スプレッドシートを連携してできること
TallyとGoogle スプレッドシートのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業を自動化できます。これにより、タイムリーなデータ集計や分析が可能になり、業務のスピードと正確性が飛躍的に向上します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してGoogle スプレッドシートに追加する
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、単にGoogle スプレッドシートに転記するだけでなく、AIを活用して回答の要約や感情分析、カテゴリ分類などを行い、その結果をスプレッドシートに自動で追加します。
この連携はAIによるデータ加工処理を含むため、アンケートの自由回答欄の分析や顧客からのフィードバックの整理といった業務を効率化し、手作業では得られなかったインサイトの発見をサポートします。
■概要 Tallyで収集したフォームの回答を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に自由記述の回答が多い場合、内容の把握や要約に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で回答内容を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加するため、一連の作業を効率化できます。
Tallyで回答が送信されたら、Google スプレッドシートのデータを更新する
Tallyフォームに送信された回答を利用して、既存のGoogle スプレッドシート内の特定の行やセルの情報を自動で更新します。
例えば、イベント参加者の出欠状況や顧客情報のステータス変更など、常に最新の情報をスプレッドシート上で管理したい場合に非常に有効です。手作業による更新漏れやミスを防ぎ、いつでも正確なデータに基づいた判断ができるようになります。
■概要 Tallyでフォームを作成し、回答を収集しているものの、そのデータをもとにGoogle スプレッドシートに手作業で情報を反映するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信された際に、自動でGoogle スプレッドシートの該当データを更新でき、これらの課題を解消し、よりスムーズなデータ管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
TallyとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にTallyとGoogle スプレッドシートを連携するフローを作成していきましょう。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使って設定を進めていきます。Yoomを使えば、画面の指示に従って操作するだけで、誰でも簡単に自動化の仕組みを構築できますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してGoogle スプレッドシートに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要 Tallyで収集したフォームの回答を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に自由記述の回答が多い場合、内容の把握や要約に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で回答内容を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加するため、一連の作業を効率化できます。
ステップ1：TallyとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
TallyとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
TallyとYoomのマイアプリ登録
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Tally」と入力し、検索結果からTallyのアイコンを選択します。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
マイアプリにTallyとGoogle スプレッドシートが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要 Tallyで収集したフォームの回答を手作業で分析し、Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に自由記述の回答が多い場合、内容の把握や要約に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で回答内容を分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加するため、一連の作業を効率化できます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してGoogle スプレッドシートに追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Tallyのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめデータを追加するデータベースをGoogle スプレッドシートに作成しておきましょう！
今回は、下図のようなデータベースを用意してみました。
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「Form Submission」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。
URLをコピーしたら、Tallyの画面で設定を行います。
Tallyで、回答フォームを作成・回答しましょう！
今回は、下図のような回答フォームを作成・回答してみました。
テスト用のため、回答の内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成・回答したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：テキストを生成する設定
1.続いて、AI技術を使って、テキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成する」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「プロンプト」は、AIへの指示内容をテキストで設定します。入力欄をクリックして表示される取得した値を選択しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「言語」は、任意で設定しましょう。未入力の場合は、入力された文章の言語でテキストが生成されます。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくテキストが生成されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：データベースの設定
1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしましょう。
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」を確認し、「実行アクション」はそのままで、データベースの連携の各項目を設定していきます。
2.「スプレッドシートID」「スプレッドシートのタブ名」は、事前に作成したGoogle スプレッドシートを、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
3.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※各項目は、事前に作成したシート内の項目が表示されます。
設定完了後は「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
実際にGoogle スプレッドシートにデータが追加されることを確認してください。確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
TallyやGoogle スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例
TallyやGoogle スプレッドシートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Tallyを使った自動化例
Tallyで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し通知したり、Slackに通知したりできます。また、Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存したり、Googleコンタクトに連絡先を作成したりすることも可能です。
■概要 Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、手作業で整理しデータベースへ入力する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、入力ミスや解釈の違いによるヒューマンエラーも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された際にAIが内容を自動で整理し、Airtableへデータが入力されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Tallyで作成したフォームへの回答を、都度管理画面で確認するのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。また、チームへの情報共有を手作業で行うと、連絡漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容が自動でSlackの指定チャンネルに通知されるため、回答の見逃しを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Tallyで受け付けた問い合わせや面談予約に対し、都度Google MeetのURLを発行して関係者に連絡する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、連絡漏れやURLの払い出しミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信されると同時にGoogle Meetの会議スペースを自動で作成し、Slackへ通知できるため、こうした一連の作業を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ・Tally、Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 ■このテンプレートを使うメリット ■概要 Tallyで集めたアンケートや申し込みの回答をもとに、関連ファイルを保管するためのフォルダをOneDriveに都度作成していませんか。この作業は単純ですが、回答ごとに手作業で行うと時間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容に基づいてOneDriveにフォルダが自動で作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 新しいメンバーの入社に伴うアカウント発行作業は、複数のツールに情報を手入力する必要があり、手間がかかる業務の一つです。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Tallyで集めたお問い合わせやイベント申込者の情報を、一件ずつ手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その情報をもとにGoogleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、手作業での登録業務をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理することが可能になります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、Tallyフォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに反映し、Google Driveに整理して保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や書類作成の手間を削減し効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
特に、手作業での対応は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Tallyで作成したフォームへの回答をきっかけに、Google Workspaceへ新規ユーザーを自動で追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解決します。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートを使った自動化例
毎日Google Adsから前日のレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載したり、マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートに連携したりできます。また、Stripeでサブスクリプション情報が変更されたらGoogle スプレッドシートに情報を格納したり、Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加したりすることも可能です。さらに、Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知するといった自動化も行えます。
■概要 Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.WebflowでWebサイトの運営を担当している方 ・自社のECサイト運営を担当している方 ・WebflowとGoogleスプレッドシートの連携を効率化したい方 2.Google スプレッドシートを利用してデータ管理をしている方 ・Google スプレッドシートで商品の在庫管理や受注管理を担当している方 ・Webflowからの注文情報を手動でGoogle スプレッドシートに追加している方 ■このテンプレートを使うメリット Webflowからの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、手動による追加作業は手間です。 このテンプレートは、Webflowで注文が発生すると自動でGoogle スプレッドシートに追加することができるため、注文情報の追加作業を効率化することができます。 注文情報の入力ミスや転機漏れも低減するため、データの確認や分析業務が楽になります。 ■注意事項 ・Webflow、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Meta広告（Facebook）のキャンペーンレポートを、定期的にGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でMeta広告から最新のキャンペーンレポートを取得し、指定のシートを更新します。レポート作成にかかる時間を短縮し、より分析などのコア業務に集中できる環境を構築します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Entra IDでユーザーを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートを使って情報を管理している方 ・Google スプレッドシートでユーザー情報を管理している方 2.Microsoft Entra IDでユーザーを管理している方 ・Microsoft Entra IDを使用している企業 ■このテンプレートを使うメリット Microsoft Entra IDを使用する際、都度ユーザー登録が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。 ユーザー追加を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、Microsoft Entra IDのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・Microsoft Entra IDはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioでSMSを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートへのデータ登録を担当している方 ・セミナーやイベントの参加者をGoogle スプレッドシートに集約している方 ・予約受付の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方 2.Twilioを利用している方 ・顧客へのリマインダーとしてTwilioを利用している方 ・顧客へのSMS送信を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Twilioは幅広い通信機能を兼ね備えたプラットフォームです。 しかし、SMS送信を手動で行っている場合、宛先誤りや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。 このフローはGoogle スプレッドシートに情報が追加されるとTwilioからのSMS送信を自動で行うことができ、顧客への連絡を効率化します。 ■注意事項 ・Google スプレッドシートとTwilioのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Zoho Mailで受信する重要なお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？このような定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Mailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題を解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。 Google Adsの情報をGoogle スプレッドシート上で管理したり、広告レポート作成を自動化する際にご利用ください。 起動タイミングは任意の時間を指定可能です。 ■注意事項 ・Google Ads、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。 ・レポート情報を格納するスプレッドシートを作成してご利用ください。
また、Webflowからの注文発生後にスピーディーな対応が求められる場合、手動作業は非効率的で時間がかかります。
Google スプレッドシートへの注文情報の追加がスピーディーになることで、在庫管理や受注管理の業務をスムーズに進めることが可能です。
また、手動によるユーザー追加は入力誤りや入力漏れといった、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
Google スプレッドシートで管理しているユーザー情報を自動で追加できるため、作業の効率化を図ることができ、管理業務も楽になります。
SMS送信を活用することで、開催間近となったセミナーやイベントの日程通知や予約日の前日にリマインダーの通知を顧客向けに行うことができます。
TwilioにおけるSMS送信を正確に行いたい方に、このフローは適しています。
宛先誤りや入力ミスも防止できるため、SMS送信を正確に行うことが可能です。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
まとめ
TallyとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記にかかる時間を短縮し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、集まったデータを分析したり、次のアクションを検討したりといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。もしTallyとGoogle スプレッドシートの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q:連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A:連携が失敗した場合、Yoomのダッシュボードや通知機能を通じてエラーメッセージを確認できます。また、エラー発生時には自動でアラートを受け取る設定も可能です。
詳細な対応方法については、こちらをご覧ください。
Q:Tallyの無料プランでもこのWebhook連携は利用できますか？
A:はい、Tallyの無料プランでもWebhook連携をご利用いただけます。
Q:回答内容に応じて、書き込むシートや処理を分岐できますか？
A:はい、可能です。
Yoomのオペレーション間の操作「分岐」を利用することで、実現可能です。こちらの機能は、設定した条件でフローの進行方向を変更することができます。
「分岐」の設定方法は、こちらをご参照ください。
