「Wixのフォームから問い合わせがあったら、Kommoに手動でリード情報を登録している…」
「この転記作業、地味に時間がかかるし、入力ミスが起きていないかいつも不安…」
このように、WixとKommo間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Wixのフォームが送信された瞬間に、必要な情報が自動でKommoにリードとして追加される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、スピーディーな顧客対応といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとKommoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixでフォームが送信されたら、KommoにLeadを追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、都度Kommoへ手動でリード情報を入力していませんか？ この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、WixとKommoの連携を自動化でき、フォームが送信されるとKommoにリード情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリードをKommoで管理しており、手入力に手間を感じている方
- WixとKommoの連携を手軽に実現し、リード管理を効率化したいと考えているWeb担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームから送信された情報が自動でKommoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Kommoにリードを追加するオペレーションでは、Wixフォームから取得した情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Kommoのどのリード情報に紐付けるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Wix、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとKommoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixとKommoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWixとKommoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Kommo
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はWixでフォームが送信されたら、KommoにLeadを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WixとKommoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定およびKommoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixでフォームが送信されたら、KommoにLeadを追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、都度Kommoへ手動でリード情報を入力していませんか？ この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、WixとKommoの連携を自動化でき、フォームが送信されるとKommoにリード情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリードをKommoで管理しており、手入力に手間を感じている方
- WixとKommoの連携を手軽に実現し、リード管理を効率化したいと考えているWeb担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームから送信された情報が自動でKommoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Kommoにリードを追加するオペレーションでは、Wixフォームから取得した情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Kommoのどのリード情報に紐付けるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Wix、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：WixとKommoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Wixの連携
以下の手順をご参照下さい。
Kommoの連携
同様に検索欄にアプリ名を記入して、表示されたアイコンをクリックします。
Subdomainを設定し、取得したIntegration-IDとSecret Keyを設定したら「追加」ボタンをクリックします。
以下の表記が確認できたら、連携は以上で終了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Wixでフォームが送信されたら、KommoにLeadを追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、都度Kommoへ手動でリード情報を入力していませんか？ この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、WixとKommoの連携を自動化でき、フォームが送信されるとKommoにリード情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリードをKommoで管理しており、手入力に手間を感じている方
- WixとKommoの連携を手軽に実現し、リード管理を効率化したいと考えているWeb担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームから送信された情報が自動でKommoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Kommoにリードを追加するオペレーションでは、Wixフォームから取得した情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Kommoのどのリード情報に紐付けるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Wix、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： Wixのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。最初の赤枠をクリックしてください！
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「フォームが送信されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録します。
赤枠をクリックして、URLをコピーしておきましょう！
Wixにログインしたら、左の項目から「オートメーション」を選択して右上の「オートメーションを作成」ボタンを押しましょう！
「新規作成」をクリックします。
Webhook URLの項目に先ほどコピーしたWebhook URLを貼り付けます！
右上の「有効にする」ボタンを押してください。
今回使用するフォームを作成します。
回答を送信しておきましょう。
Yoomの設定に戻ってテストボタンを押しましょう！
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
取得した値に希望の値が反映されていない場合は、「取得する値を追加」をクリックして追加してください。
追加したい項目の右にあるプラスマークをクリックして追加する値を選択し、「追加」ボタンを押します。
取得した値の追加ができたら、「完了」ボタンを押して、最後に設定を保存しておきます。
ステップ4：Kommoのアクション設定
取得した値を用いてリードを作成する設定を行います。2つ目の赤枠をクリックしましょう。
アクションはテンプレートのままで、アカウントが連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
リードに登録する名前を設定します。姓名を先ほど取得した値より選択して設定しましょう！
※メッセージ内容に含まれる不要な文言は削除してください。
任意でその他の設定も行い、設定が済んだら「テスト」を実行します。
テスト成功です！
リードが作成されているか確認してみましょう。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
すべての設定が完了したら、フローボットをONにします。
これで、Wixでフォームが回答されると、自動的にKommoにリードが追加されるようになります！
WixやKommoを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Wixを使った自動化例
見積書の送付やフォーム回答を起点に、チャットへの通知や顧客情報の登録、さらには請求書発行までを自動化します。
また、AIを活用した返信文の作成やデータの分類、カレンダーの予定に合わせたタスク管理など、双方向のデータ連携がノーコードで実現可能です。
手作業による情報の転記や確認作業を減らして業務の漏れをなくし、対応スピードを向上させましょう。
Wixで見積書が送信されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Wixで見積書を作成・送信した後、チームへの共有をTelegramで行う際に、手作業でのコピー＆ペーストや通知の手間を感じていませんか。このような手作業は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、WixとTelegramを連携させ、見積書の送信をトリガーに指定のチャットへ自動で通知します。見積もり提出後の迅速な情報共有を実現し、手作業による連絡の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで見積書を作成し、Telegramでチームへの情報共有を行っている営業担当者の方
- WixとTelegramを連携させ、見積もり提出状況の管理を自動化したいと考えている方
- 手作業による情報共有をなくし、顧客対応のスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで見積書が送信されると、関係者へTelegramで自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での連絡による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Wixから取得した情報を含んだ通知内容を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramで送信するメッセージ内容は、Wixのトリガーで取得した見積書の情報（顧客名、見積もり番号、金額など）と、任意のテキストを組み合わせて自由に設定が可能です
- 関係者が状況を一目で把握できるよう、「【見積提出】株式会社〇〇様」のように通知メッセージを工夫することで、より円滑な情報共有を実現します
■注意事項
- Wix、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Webサイト制作ツールのWixと決済プラットフォームのStripeをそれぞれ活用しているものの、顧客情報の連携は手作業で行っているため、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたことをきっかけに、Stripeに自動で顧客情報を作成するため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、StripeとWix間の顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixとStripeを併用しており、顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- StripeとWixの連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixに連絡先が追加されると自動でStripeにも顧客が作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、顧客データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したWixの連絡先情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したWixの連絡先情報を変数として設定してください
- 任意の項目に固定値を入力することも可能なため、必要に応じて特定のタグを設定するなど、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Wix、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたら、Anthropic（Claude）で返信文の下書きを作成しGmailで通知する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせが来た際に、一件ずつ内容を確認して返信メールを作成する作業は、時間と手間がかかる業務の一つではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Wixフォームの内容を基にAnthropic (Claude) が自動でメールの下書きを作成し、担当者が承認した内容をスムーズにフォーム回答者へ通知できます。問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客への迅速なレスポンスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームからの問い合わせ対応を効率化したいと考えているWebサイト管理者の方
- Anthropic (Claude) を活用し、質の高いメール下書きの自動作成を実現したいカスタマーサポート担当者の方
- 手作業での定型的なメール作成業務をなくし、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームの送信をトリガーに返信文案が自動生成されるため、メール下書き作成にかかる時間を短縮できます
- Anthropic (Claude) を用いることで、担当者ごとの表現のばらつきを防ぎ、常に一定の品質を保った返信文を作成できます
■フローボットの流れ
- はじめに、Wix、Anthropic（Claude）、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの内容を基に返信文案を作成します
- その後、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、生成された下書きの確認と対応を依頼します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム回答者に承認後の返信文を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Anthropic（Claude）のテキスト生成アクションでは、どのようなメール下書きを作成させたいかに応じて、プロンプト（指示文）を任意で設定してください
- 担当者への対応依頼機能では、依頼メッセージの内容を自由にカスタマイズすることが可能です
- Gmailでの通知アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文に前段で取得した情報の変数を埋め込むことができます
■注意事項
- Wix、Anthropic（Claude）、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから申し込みがあった際に、freee会計で請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Wixとfreee会計の連携を自動化するものであり、フォームが送信されると自動でfreee会計に請求書が作成される仕組みを構築できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をもとに、freee会計で請求書を作成している方
- 手作業による請求書作成業務の効率化や、入力ミスを削減したいと考えている方
- Wixとfreee会計を連携させ、請求書発行までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームに情報が入力されると、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Wixとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォーム送信者の情報をもとに取引先が既に登録されているかを確認します
- 続いて、分岐機能を用いて、取引先の有無によってその後の処理を分けます
- 取引先が存在しない場合は、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を実行し、その後「請求書の作成」を行います
- 取引先が既に存在する場合は、直接freee会計の「請求書の作成」を実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で請求書を作成する各オペレーションにおいて、請求書を発行したい任意の事業所IDを設定してください。また、各項目の登録値は前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Wix、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Wixでフォームが送信されたら、Salesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや資料請求があった際、その都度SalesforceなどのCRMへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、WixのAPIをYoomで利用することで、Wixフォームが送信されたら自動でSalesforceにリード情報を登録します。手作業によるデータ入力の手間や入力ミスをなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティングや営業担当者の方
- WixからSalesforceへの手作業でのデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- WixのAPI連携などを活用し、データ入力のミスや対応漏れを防ぎたいWebサイトの運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、Salesforceへ自動でリード情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を担保することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixフォームから取得した氏名や会社名などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Wixフォームから取得した値（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に登録するかを自由に設定することが可能です。
- また、Wixフォームから取得した値だけでなく、「リードソース」の項目に「Wixフォーム経由」といった固定のテキスト値を追加で登録することもできます。
■注意事項
- Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Webサイトの運用において、Wixのフォームから問い合わせが来るたびに、関連資料を管理するためCanvaで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローは、Wixのフォームが送信されたことをトリガーとして、Canvaに自動でフォルダを作成し、こうした定型業務を効率化します。WixとCanvaを連携させることで、手作業による作成漏れや入力ミスを防ぎ、スムーズな業務フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで受け付けた内容をもとに、Canvaでデザインなどの制作物を管理している方
- WixとCanvaを連携させ、手作業で行っているフォルダ作成業務を自動化したいと考えている方
- プロジェクトや顧客ごとにCanvaのフォルダを整理しており、その作成作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されるとCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりうる、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。Wixのフォームから取得した情報（会社名など）をフォルダ名に設定することで、動的なフォルダ作成が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaの「フォルダの作成」アクションでは、フォルダ名にWixのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
- 例えば、フォームで取得した「会社名」や「氏名」を変数として用いることで、「【Wix経由】株式会社〇〇様」といったフォルダを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Wix、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客リストを、Google スプレッドシートへも手作業で転記していませんか？こうした定期的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加された際に、その情報をGoogle スプレッドシートへ自動で追加することが可能になり、手作業による手間やヒューマンエラーを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで集客を行い、顧客リストを手作業でGoogle スプレッドシートに移しているマーケティング担当者の方
- WixとGoogle スプレッドシートで顧客管理をしており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 顧客情報の管理を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている事業責任者や店舗オーナーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先をセグメントに追加するだけでGoogle スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixから取得した連絡先情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、出力先となるスプレッドシート、シート名、およびデータを書き込むテーブルの範囲を任意で設定できます。
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらShopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや会員登録があった際、その都度Shopifyに顧客情報を手作業で登録していませんか。
この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォーム送信をきっかけにShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、作業の正確性向上が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をShopifyの顧客リストへ手作業で転記している方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
- バックオフィス業務を効率化し、そのほかの業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されるとShopifyに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストの際に発生しがちな入力間違いや登録漏れといった人為的なミスを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「顧客情報を登録」では、前ステップで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に引用・設定できます。
■注意事項
- Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixで請求書が送信されたら、Googleカレンダーに請求書の期日を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成した請求書を送付した後、その支払い期日を別途Googleカレンダーなどに手入力で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや日付の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、WixのAPIを利用して、請求書が送信されたタイミングで自動でGoogleカレンダーに期日を登録します。手作業による管理をなくし、請求管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで請求書を発行し、Googleカレンダーで期日管理を手作業で行っている方
- WixのAPIを活用して、請求管理業務の自動化や効率化を目指している事業者の方
- 手作業による期日の登録漏れや入力ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixからの請求書送信をトリガーに自動でカレンダー登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力による日付の登録間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「Google Meetなしの予定を作成」アクションで、請求書の期日をカレンダーに登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄に設定する内容は任意でカスタマイズできます。
- 「請求書の期日」や「取引先名」など、トリガーで取得したWixの情報を変数として設定し、自動で予定に反映させることが可能です。
■注意事項
- Wix、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixの問い合わせフォームに回答されたら、データをカテゴリ別に振り分けてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixの問い合わせフォームから寄せられる内容は多岐にわたるため、その内容を確認し、手作業でカテゴリ別に分類してGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの回答をトリガーに、AIが自動で内容を判断・分類し、Google スプレッドシートの指定した場所へデータを追加するため、こうした入力や分類の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixの問い合わせフォームの管理やデータ入力を手作業で行っているWeb担当者の方
- 問い合わせ内容の分類に時間を要しており、リード対応の迅速化を図りたい営業担当の方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答内容の転記や分類作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや分類の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、フォームの回答内容からカテゴリを判定させます。
- 次に、オペレーションで進行先切り替え機能を設定し、生成されたカテゴリに応じて処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、カテゴリに応じたシートにデータを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- テキスト生成機能では、AIに与える指示（プロンプト）や文字数、出力言語を任意で設定し、自社のルールに沿ったカテゴリ分類が可能です。
- 進行先切り替え機能では、テキスト生成機能で出力されたカテゴリを基に、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答内容をGoogle スプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Wixのフォームの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Kommoを使った自動化例
各種ツールから顧客情報やタスクを自動で集約、更新することで、手入力による転記ミスを防止し、情報の鮮度を高く保ちます。
異なるプラットフォーム間のデータを自動同期することにより、営業チームや管理部門の工数を削減。
プログラミング不要の直感的な設定だけで、データ管理の自動化とスムーズなビジネスフローの構築が可能です。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
KommoとGoogle スプレッドシートを連携させる際、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか？
特に、Google スプレッドシートで管理している顧客リストをKommoへ手動で転記していると、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の条件で情報が追加されるだけで、KommoへのContact追加を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- Google スプレッドシートのリストからKommoへの手動での転記作業をなくしたい方
- リード情報をKommoへ自動で反映させ、営業活動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにKommoへ自動でContactが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 条件に合致した場合、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にContactを追加します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDおよびシートIDを指定してください。
- 分岐機能では、特定の列の値などを基に、Kommoへ連携する条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、顧客情報を手作業でKommoに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CalendlyとKommoをスムーズに連携させることができ、予定が登録されたタイミングでKommoへ自動でContact情報を追加します。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで獲得したアポイント情報をKommoへ手作業で登録している方
- CalendlyとKommoの連携で、顧客管理の自動化や効率化を目指している方
- 日程調整後のデータ入力ミスをなくし、営業活動をスムーズに開始したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定登録をトリガーに自動でKommoへContactが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手入力による名前や連絡先の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報を基にKommoへContactが追加されるようになります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定のチームや個人の予定のみを自動化の対象にしたい場合、対象としたい組織のURIを任意で設定できます
■注意事項
- Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで支払いが行われたら、KommoにLeadを追加する
試してみる
■概要
Stripeでの支払いが発生するたびに、その情報を手動でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、KommoとStripeの連携をスムーズに実現できます。Stripeで支払いが完了すると、顧客情報がKommoにリードとして自動で追加されるため、手作業による手間とミスを解消できます。支払い情報を基にしたアップセル提案やフォローアップを即座に開始できるため、顧客管理を効率化しながら次の営業アクションへつなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの決済情報をKommoに手作業で入力しており、非効率を感じている方
- KommoとStripeを連携させ、支払い完了後のリード登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払いが完了すると自動でKommoへリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことで、データ管理の正確性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとKommoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDをもとに顧客情報を取得します
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、前段で取得した情報を使用してリードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Kommoにリード情報を追加する際に、Stripeから取得した顧客名や金額などの情報を、Kommoのどの項目に登録するかを任意に設定してください
■注意事項
- Stripe、KommoのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方
- KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方
- 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。
- Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Kommoで管理している顧客情報（コンタクト）を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Kommoで新しいコンタクトが作成された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。KommoとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとGoogle スプレッドシートを併用し、顧客リストを手動で更新している方
- KommoからGoogle スプレッドシートへのデータ転記作業を効率化したいと考えているチームの方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Kommoから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクション設定時に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください。これにより、特定のファイルやシートに情報を集約できます。
■注意事項
- Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるKommoで管理するコンタクト情報を、チームに共有する際に手間を感じていませんか。手作業での連絡は共有漏れや対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローは、kommo apiを利用した連携などを検討しているものの、開発のハードルを感じている方に最適であり、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoで管理している新規コンタクト情報を、Slackを活用してチームに素早く共有したい方
- kommo apiなどを利用した連携を手軽に実現し、情報共有の自動化を進めたいと考えている方
- 手動での情報連携による対応漏れや、確認の遅延といった課題を解消したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクト情報が追加されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- kommo apiを利用したシステム連携により、担当者の確認漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信するチャンネルは任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Kommo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
- 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
- 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Kommoにリードを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとKommoを併用しているものの、リード情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、KommoのAPI連携などを意識することなく、Salesforceに新規リードが登録されるだけでKommoへも自動でリード情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとKommoを併用しており、リード情報の二重入力に課題を感じている方
- KommoのAPIを利用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に、Kommoへの情報追加が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ユーザーが利用している環境に応じた任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
WixとKommoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWixのフォーム情報をKommoへ転記する作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせに対して迅速かつ正確にアプローチを開始でき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Wixフォームのカスタム項目も連携できますか？
A：
はい、可能です。
ただし、カスタムした値はトリガーの取得した値の下部にある「＋取得する値を追加」から取得する必要があります。
その後、Kommoのアクション設定の際にカスタムフィールドの設定を行ってください。
Q：連携エラーで通知が失敗したらどうなりますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
Q：この連携はYoomのフリープランで実行できますか？
A：
WixとKommoはフリープランから利用できるアプリです。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、今回のフローは「Add Lead」アクションの1タスク消費となります。
そのため、無料プランでは毎月100件以内までであれば料金はかかりません。
その後の利用頻度などに応じてプランを考えると良いでしょう。
