日々の業務で顧客情報を管理していると、異なるツール間でデータを手動で移行する手間が面倒に感じることがありませんか？
こうした手間を減らすためにはツール間の連携や自動化を活用することが有効です。
そこで今回は、HubSpotとMicrosoft Excelを連携させ、HubSpotでコンタクトが作成された際に、自動的にMicrosoft Excelへ情報を追加する手順を解説します。
HubSpotとMicrosoft Excelを連携することで、データ管理の効率化と業務の生産性向上が期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで手軽に設定できます。ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、HubSpotとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
こんな方におすすめ
- HubSpotとMicrosoft Excelを活用し、データ管理の効率化を目指している方
- 営業やマーケティングチームでデータ入力の負担を軽減したいと考えている方
- 人的ミスを削減し、データ精度を向上させたい方
HubSpotとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例
メリット1：データ入力の効率化
異なるアプリでデータ管理をしていると、同じ情報を二回入力する手間が発生し、時間と労力がかかります。
そこで今回紹介するフローが役に立ちます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報がMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動でのデータ入力作業が削減されます。
例えば、営業チームは新規顧客情報を手動で入力する必要がなくなり、他の重要な業務に時間を割くことが期待できます。
メリット2：人的ミスの削減
毎回手作業でデータ入力していると、ヒューマンエラーのリスクが高くなります。
このフローで自動化されると、手動入力におけるヒューマンエラーも回避でき、正確にデータ管理されるため、信頼性の高い情報を元に意思決定を行うことが期待できます。
例えば、重複や入力ミスを防止することにより、マーケティングチームがキャンペーンの効果を分析する際に、正確なデータに基づく分析が見込めます。
メリット3：データ管理と分析
自動化により、HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、Microsoft Excelファイルにそのデータが素早く反映されます。
これにより、マーケティングチームや営業チームは最新のデータにアクセスでき、スピーディーな戦略の見直しや調整が見込めます。
例えば、月次報告の際に最新のデータを利用できるため、報告書作成の効率向上が期待できます。
HubSpotとMicrosoft Excelを連携してできること
HubSpotとMicrosoft Excelを連携させることで、HubSpotで管理しているコンタクト情報や営業データを自動でMicrosoft Excelに反映させることができます。
これにより、手作業でのデータ入力や更新の手間を削減でき、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。また、正確なデータを維持しやすくなるため、業務効率の向上にもつながります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、HubSpotとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
手作業が省けるため、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成する
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。
手作業での入力が省けるため、転記ミスや計算ミスのリスクを軽減できます。
これにより、請求書作成が効率的に行えるようになります。
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成する
試してみる
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。
HubSpotとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローの作り方を解説します！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとMicrosoft Excelのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
事前準備
1)まずはじめに、Yoomの公式サイトにアクセスして、アカウント作成をお願いします。
2)HubSpotはOAuth認証でID/Passの入力によりマイアプリの登録が可能ですが、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
3)今回ご紹介するフローでは、HubSpotの情報をMicrosoft Excelに追加するので、事前にHubSpotの情報に対応するMicrosoft Excelのシートを作成する必要があります。
なお、HubSpotで取得できる情報は以下の通りです。
必要な項目を含むシートを準備してください。
ステップ1：HubSpotとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
HubSpotの場合
HubSpotのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
Microsoft Excelの場合
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のバナーをクリックします。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
1)「このテンプレートを試す」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てくるので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されればコピーができています。
タイトルや詳細はクリックで編集可能ですので、適宜変更してください。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
なお、テンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
そのためコピーしたテンプレートはマイプロジェクトからも開くことが可能です。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクション選択画面が開きます。
1) トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成された」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) トリガーの起動間隔を選択します。
5分／10分／15分／30分／60分の中から選べます。
ただし、料金プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、ご注意ください。
基本的には、そのプランで設定できる最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
選択が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、「取得した値（アウトプット）」が表示されます。
ここで取得した値は、後続のステップで使用します。
必要に応じて詳細設定を行い、保存しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Microsoft Excelのアクションを設定
「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを追加する」を選択し、必須項目を入力します。
ドライブIDやアイテムIDはアプリが連携できていると候補から選択できます。
「次へ」をクリックします。
3) 追加するレコードの値を入力します。
会社名など、HubSpotの取得した値を活用して入力できます。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをご確認ください。
入力が完了したらテストを実行しましょう。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
Microsoft Excelを開き、データが追加されているか確認してみてください。
最後に、保存します。
これで「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」というフローが完成です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定完了の画面が表示されたら、トリガーをONにします。
HubSpotとMicrosoft Excelを活用したその他の自動化例
HubSpotやMicrosoft Excelを活用した自動化は、今回ご紹介した「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotとStripe、Zoomなどのさまざまなサービスと連携させることで、コンタクト作成やタスク生成、請求書送付などの作業を自動化できます。
これにより、リード情報や顧客データの管理を手作業で行う手間が減り、営業や事務作業の効率化につながります。
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する
試してみる
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、LINE WORKSの指定のトークルームに通知を行います。
HubSpotにチケットが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客からの問い合わせ（チケット）情報を、議事録や対応履歴としてGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとGoogle ドキュメントを連携させ、チケットが作成された際に自動でテキストを追加するものです。日々の定型業務を自動化し、より正確で効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotのチケット情報を手作業でGoogle ドキュメントに転記している方
・カスタマーサポート業務などで、HubSpotとGoogle ドキュメントを併用している方
・手作業による情報入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・HubSpotとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方
・Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方
・営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・ Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoomで開催するウェビナーの参加者情報を、手作業でHubSpotに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、ZoomとHubSpotの連携が自動化され、ウェビナーの参加登録があった際に、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。手作業による登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとHubSpotを利用し、ウェビナー集客から顧客管理までを行っているマーケティング担当者の方
・ウェビナー参加者の情報を手作業でHubSpotに転記しており、業務の自動化を検討している方
・リード獲得後のフォローアップを迅速化し、マーケティング活動全体の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手作業でコンタTクトを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、StripeとHubSpotの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規顧客がStripeで作成された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済情報をもとに、HubSpotで顧客管理を行っているご担当者様
・StripeとHubSpot間における手作業でのデータ入力に課題を感じている方
・顧客データの連携を自動化し、営業やマーケティング活動を効率化したい方
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する
試してみる
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
・CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
・二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
OutlookやCalendly、ShopifyなどのさまざまなサービスとMicrosoft Excelを連携させることで、データの収集や整理、通知を自動化できます。
これにより、メールやフォームの内容、注文や申請情報を手作業で管理する手間が減り、業務の効率と正確性を向上させられます。
Googleフォームの回答内容をHugging Faceで分類して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をHugging Faceで分類して、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、Googleフォームで収集した回答データをHugging FaceのAI分類機能を用いて自動的に整理し、Microsoft Excelに効率的に追加するプロセスを実現します。これにより、手動でのデータ整理や分類作業が不要となり、業務の効率化とデータの正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して大量のデータを収集しているが、分類作業に時間がかかっている方
・Hugging FaceのAI分類機能を活用して、データ整理を自動化したい方
・Microsoft Excelでのデータ管理を効率化し、分析業務をスムーズに進めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OneDriveに音声データがアップロードされたら、自動で文字起こししてMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
「OneDriveに音声データがアップロードされたら、自動で文字起こししてMicrosoft Excelにレコードを追加する」フローは、音声データの管理とデータ入力の手間を大幅に削減する業務ワークフローです。
会議録やインタビューの音声をOneDriveに保存するだけで、AIによる文字起こしが自動で行われ、結果がExcelに整理されます。
これにより、手動での文字起こしやデータ入力の負担を軽減し、効率的な業務遂行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・音声データの管理に手間を感じている方
・文字起こし作業を自動化したい方
・データ入力の効率化を図りたい企業の担当者
・ITツールを活用して業務を効率化したい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Excelから情報を取得してOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Excelから情報を取得してOutlookでメールを送信する」ワークフローは、Microsoft Teamsでの投稿をもとに必要なデータを自動で取得します。
Outlookでのメール作成も自動化され、対応の手間が軽減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常業務のコミュニケーションツールとして活用している方
・Microsoft Teams上で共有された情報をもとに、関連する業務データをMicrosoft Excelで管理している方
・Microsoft Excelに保存された情報をもとに、関係者へスピーディに連絡や報告を行いたい方
・Outlookを利用して社内外とのメールのやり取りをする機会が多い方
・業務に関連する情報共有の流れをまとめて自動化し、業務効率を高めたい方
・手作業によるメール送信や情報確認の時間を最小限に抑え、作業負担を軽減したい方
■注意事項
・Microsoft Teams、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Calendlyで予定が登録されたらMicrosoft Excelに記録する
試してみる
Calendlyで予定が登録されたらMicrosoft Excelに記録するフローです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
Shopifyで注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加する
試してみる
■概要
「Shopifyで注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加する」ワークフローは、受注情報の管理を自動化します。
Microsoft Excelへの入力を省けるため、手作業を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを活用してオンラインストアを運営している方
・受注データを手作業でMicrosoft Excelにまとめており、業務の効率化を図りたい方
・受注のたびにMicrosoft Excelへデータ転記を行い、手間や入力ミスが気になっている方
・担当者やチームで受注管理を分担しているが、最新データの共有に時間がかかってしまう方
・Microsoft Excelを使って受注状況の分析やレポート作成を行いたい方
・受注データの管理をスピーディに行い、業務をより円滑に進めたいと考えている方
■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しChatworkに通知する
試してみる
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（伝票や納品書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しChatworkに通知するフローです。
バクラク申請・経費精算で申請が行われたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で申請が行われたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、申請データを自動的にMicrosoft Excelに連携する業務ワークフローです。経費精算のプロセスを効率化し、手動入力の手間やミスを減らすことで、スムーズな業務運営をサポートします。バクラク申請・経費精算とMicrosoft Excelの連携により、データ管理が一元化され、作業の透明性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算を日常的に利用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている経理担当者
・Microsoft Excelを使用して経費データを分析・管理しており、データ入力の自動化を図りたい方
・経費精算プロセスの効率化を進め、業務のスピードアップを目指しているチームリーダーや管理職
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HubSpotでコンタクトが作成された際にMicrosoft Excelに自動で情報を追加する方法について解説しました。
HubSpotとMicrosoft Excelの連携によって、手動入力の手間を省き、データ移行時のミスを防ぎ、業務効率を向上させることが期待できます。
さらに、この連携によって、営業やマーケティングのチームはより戦略的な意思決定を素早く行うことができ、業務の生産性も向上が見込まれます。
今回紹介したYoomというノーコードツールは、プログラミングの知識がなくても直感的な操作でツール同士を連携させることができます。
初心者でも手軽に設定できるため、ぜひこの機会にHubSpotとMicrosoft Excelの連携を試してみてください。
Yoomはこの連携以外にもさまざまな自動化のテンプレートがあります。他の業務プロセスの効率化にも役立てることができるはずです。
業務の効率化を検討している方は、登録フォームから無料登録して、Yoomの導入をご検討ください！
よくあるご質問
Q：既存コンタクトの更新もMicrosoft Excelに反映できますか？
A：
はい、可能です。
- 「コンタクトが作成または更新されたら」をトリガーに
- 有料プランで利用可能な「分岐」オペレーションを追加し、コンタクト更新のみ検知
- Microsoft Excelの「レコードを更新する」をアクションに
指定することで、既存コンタクトの更新も自動で反映できます。
詳しくは、基本的なフローボットの作成方法をご確認ください。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけを連携できますか？
A：
はい、可能です。
こちらも、「新しいコンタクトが作成されたら」のあとに、「分岐」オペレーションを追加することで、指定した条件に合致するコンタクトのみを連携できます。
詳しい手順は、「分岐」の設定方法をご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればいいですか？
A：
エラーが発生すると、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、Slack・Chatworkなどのチャットツールでエラー通知を受け取ることも可能です。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
エラーが発生した際の対応方法は、以下のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口からお問い合わせいただけます。
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