リモートワークを導入する企業が増える中で、コミュニケーションツールとカスタマーサービスのサポートツールの重要性がますます高まっています。
Microsoft Teamsはチーム間のコミュニケーションをクリアにし、Zendeskはカスタマーサポートを効率化するためのプラットフォームです。
この記事では、Yoomを使ったZendeskとMicrosoft Teamsを連携する方法とそのメリットについて解説します。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツールYoom」を使用した連携方法をご紹介します。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZendeskとMicrosoft Teamsを連携してできること
ZendeskとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する
この連携フローは、Zendeskで新しいサポートチケットが作成された際に、そのチケットの内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知するフローです。お客様からの重要な問い合わせチケットを見落とすことなく、カスタマーサポートチーム全体で新規チケットの発生を速やかに把握し、対応開始までの時間を短縮できる ようになるでしょう。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
特定条件のZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動で通知する
Zendeskのチケットが特定のステータスに該当した場合、Microsoft Teamsへ通知できます。
Zendeskでチケットが特定のステータスになったらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Zendeskで管理している多数のチケットについて、ステータスの更新を見落としたり、関係者への共有に手間がかかったりすることはありませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskのチケット更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに共有している方 チケットのステータス変更を迅速に関係部署へ共有し、対応速度を上げたい方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応品質を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケットステータス更新を自動で検知し通知するため、手作業での共有にかかる時間を削減し、本来の業務に集中できます。 手動での情報伝達時に起こりうる、通知のし忘れや共有内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスになった場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルにチケット情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、お使いの環境のサブドメインを任意で設定してください。 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」など）を条件として任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームID、チャネルID、および送信するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
ZendeskとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZendeskとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！Yoom を使用して、ノーコード でZendeskとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト： Zendesk ／ Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する」 フローボットの作成手順について説明します。
ZendeskとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Zendeskのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZendeskとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
最初にYoomと各アプリを接続します。これをマイアプリ連携 といいます。
Zendesk
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【注意事項】
Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
参考：Zendeskのマイアプリ登録方法
Microsoft Teams
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
【注意事項】
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する 可能性があります。
マイアプリ登録時に、管理者の承認が必要と表示される場合があります。【 Microsoft：管理者の承認が必要というメッセージが表示される場合の対応方法 】 の手順に従って対応してみてくださいね！
ZendeskとMicrosoft Teamsとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーのをクリックしてください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると以下のように表示されるので、「OK」をクリックします。
コピーしたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されます。《参考》
テンプレート名変更方法
ステップ3：Zendeskのトリガー設定
では、アプリトリガーを設定していきます。新しいチケットが作成されたら 」を選択してください。
先ほど連携したアカウントが出てきますので、間違いないか確認します。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。起動間隔 とは、「トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか」というものです。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できますが、 ご利用プラン
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 サブドメインは、URL内の「https://●●●●●.zendesk.com/」の部分の値を記載してください。
設定後、フローボットのトリガーとなるアクション（今回は新規チケットの作成）を行い、[テスト
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。取得した値
ステップ4：Microsoft Teamsに通知する設定
次に「チャネルにメッセージを送る 」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
次の画面で「チームID」や「チャネルID」などの項目に情報を入力していきましょう。
「メッセージ」には、通知内容に含めたい情報を入力してください。このように「取得した値」を引用することで、毎回異なる内容を通知できます 。
「メンション情報」や「添付ファイル情報」は、運用状況に合わせて設定してください。『+ 〇〇を追加』をクリックすると、設定項目を増やすことができます。
《参考》
情報を入力した後、［テスト］をクリックします。
ここで、実際にMicrosoft Teamsに通知が届くかを確認してください。
結果に問題がなければ『保存する』をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
ZendeskやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもZendeskやMicrosoft TeamsのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
Zendeskを活用した自動化例
タスクの登録や完了を別ツールに反映することで、確認漏れや対応遅れを最小限に抑えられるはずです。
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
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■概要
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客情報の一元管理に活用している方
・顧客満足度向上のために素早い対応を行いたい方
2.Asanaを活用してチームプロジェクトを行う方
・タスク管理に活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客管理に関する情報を一元管理することで、顧客対応業務を円滑に行うことのできるツールです。
このフローを活用すると、Asanaでタスクが完了になったら自動でZendeskのチケットにも反映を行い、手作業による手間を省きます。
■注意事項
・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方 メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。 Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。 ■注意事項
Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。 OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。 Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Meetの会議が終了したら、文字起こしと要約をしてZendeskに保存する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetを頻繁に利用し、会議内容の記録に課題を感じているビジネスパーソン 会議の議事録作成や要点まとめに時間を取られ、他の業務に集中できない方 Zendeskを活用して顧客サポートを行っており、会議情報を一元管理したいサポートチーム 音声データの文字起こしや整理に手間を感じている中小企業の管理者 会議内容を簡単に共有・参照できる仕組みを導入したいプロジェクトリーダー
■このテンプレートを使うメリット
時間の節約 ：音声の文字起こしからPDF作成、Zendeskへの保存までを自動化することで、会議後の作業時間を削減できます。情報の一元管理 ：Zendeskに保存された会議内容は、チーム全体で共有・参照が容易になり、情報の抜け漏れを防ぎます。精度の向上 ：AIとOCR技術を活用した文字起こしにより、正確な会議記録を確保できます。
Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。 フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。 Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをGoogleスプレッドシートで一覧化・分析したい方
・チケット情報をZendeskとGoogleスプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をGoogleスプレッドシートで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をGoogleスプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方
・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogleスプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加することができます。
■注意事項
・Zendesk、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、関係部署へ内容を共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、重要なチケットの通知漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際、チケット情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskでの顧客対応における、チーム内の迅速な情報共有に課題を感じている方 Google Chatを主要な連絡手段としており、手動での通知作業を効率化したい方 カスタマーサポート業務における対応漏れを防ぎ、サービス品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケット作成をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による通知の遅延や、重要なチケット情報の伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Zendeskで作成されたチケットの情報を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatのメッセージ送信アクションでは、通知を送るスペースを任意で設定してください。 メッセージの本文には、固定のテキストに加え、トリガーで取得したZendeskのチケットIDや件名といった情報を変数として自由に埋め込めます。 ■注意事項
Zendesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、ChatGPTで応答文を生成して返信する
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■概要
Zendeskでの問い合わせ対応に多くの時間を要していませんか？特に、定型的な質問への一次回答を手作業で行っていると、本来注力すべき複雑な問題への対応が遅れてしまうこともあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskでの問い合わせ対応の工数を削減したいカスタマーサポート担当者の方 ZendeskとChatGPTを連携させ、返信業務の品質を標準化したいと考えている方 よくある質問への対応を自動化し、サポート体制の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケット作成からChatGPTによる応答文の生成、返信までが自動化され、一次対応にかかる時間を短縮することが可能です 担当者による回答のばらつきを防ぎ、ChatGPTが生成する均質なテキストで応答することで、サポート品質の標準化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したチケットのみ後続の処理に進むようにします 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、Zendeskのチケット内容を基に応答文を生成させます 最後に、オペレーションでZendeskの「既存チケットへコメントを追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをチケットに返信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、チケットの件名または説明文に特定の語句が含まれる場合のみ処理を進めるなど、自動応答の対象とする条件を任意で設定することが可能です ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプトは自由にカスタマイズできるため、自社のトーン＆マナーに合わせた応答文を作成できます Zendeskへの返信は、ChatGPTが生成した内容だけでなく、署名などの固定テキストを追加したり、返信種別を社内メモに変更して回答案の記録として活用したりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Zendesk、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 分岐するオペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Zendeskに新しいチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Backlogに課題を追加後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知する、といったことも可能です。
■注意事項
・Zendesk、BacklogそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsを活用した自動化例
メッセージの投稿を起点としてタスクを追加したり、管理データの追加・更新を自動で行うことができます。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。
新着メッセージの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にBacklogに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Backlogに登録する内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Chat Plusでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Chat Plusで受信したお客様からのお問い合わせに対して一件ずつ内容を確認して回答を作成し、担当者へ共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Chat Plusでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしている方 Difyなどの生成AIを活用し、顧客対応の品質と速度を向上させたいと考えている方 Microsoft Teamsでの情報共有を自動化し、チームの連携を強化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusのチケット内容をもとにDifyが回答案を自動で作成するため、手動での対応に費やしていた時間を短縮することができます。 Microsoft Teamsへの通知も自動化されることで、担当者への共有漏れや遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Chat Plus、Dify、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでChat Plusの「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、Chat Plusから取得したチケットの内容をもとに回答を作成させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Difyが作成した回答を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「チャットメッセージを送信」では、プロンプトにChat Plusから取得したチケットの内容などを変数として埋め込むことで、状況に応じた回答を生成できます。 「チャネルにメッセージを送る」では、通知先のチャネルを任意に設定できるほか、本文に固定のテキストや前段のアクションで取得した値を変数として組み込むことが可能です。 ■注意事項
Chat Plus、Dify、Microsoft TeamsをYoomと連携してください。 Difyのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
Zoho CRMに見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsにメッセージを通知する
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■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Intercomでユーザーが返信したらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Intercomでユーザーが返信したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に顧客とのコミュニケーションを行う必要がある方
カスタマーサポート担当者 営業担当者 サポートチームマネージャー 2.手動での会話確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者 顧客情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー 3.IntercomとMicrosoft Teamsを日常的に活用している方
Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを管理しているユーザー Microsoft Teamsを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・IntercomとMicrosoft Teamsを連携することで、顧客対応とチームコミュニケーションを一元管理でき業務の透明性が高まります。
・ユーザーが返信するたびに瞬時にMicrosoft Teamsに通知されるため、チーム内での情報共有が迅速に行えます。
■注意事項
・Intercom、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。 AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。 ■注意事項
Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りMicrosoft Teamsで通知する
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■概要
OneDriveにアップロードされた請求書や申込書の内容を確認し、手作業でMicrosoft Teamsに通知する業務は手間がかかるものであり、確認漏れや転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveで受領した請求書などの内容を、手作業で確認し共有している経理担当者の方 紙の申込書などをスキャンしてOneDriveで管理し、チームへの共有を行っている方 書類の確認から通知までの一連の業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードから内容の読み取り、チームへの通知までが自動化されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、目視での確認漏れや手入力による転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで、必要に応じて「分岐機能」を設定し、特定のファイルのみを処理するなどの条件を指定します。 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を含めたメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションでは、ファイルのアイテムIDにトリガーで取得した値を設定してください。 分岐機能では、ファイル名など任意の条件を設定することが可能です。 OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでは、請求書番号や日付など、抽出したい項目を自由に設定できます。 Microsoft Teamsに送信するメッセージは、通知先のチャネルや本文の内容を任意で設定し、OCRで抽出した情報を含めることも可能です。 ■注意事項
OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにNotionのレコードを更新する
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■概要
Microsoft Teamsでのディスカッションやタスク依頼を、都度Notionに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、その内容をもとにNotionのデータベースが自動で更新されます。手作業による情報連携の手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿を手作業でNotionに転記している方 TeamsとNotionを用いたタスク管理の抜け漏れや遅延を防ぎたい方 チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの投稿が自動でNotionに反映されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとNotionをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、新規投稿を検知するチャネルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿内容からNotionに登録したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて特定のレコードを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローが起動する間隔も設定可能です。 OCR機能では、どのテキスト（Teamsの投稿内容など）から、どのような項目（タスク名、担当者など）を抽出するかを柔軟に設定できます。 Notionのアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定します。さらに、どのレコードを更新するかの条件や、どの項目をどう更新するかを具体的に設定してください。 ■注意事項
Microsoft TeamsとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方 リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。
このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。
※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。
■設定方法
・ フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。
・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。
・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。
・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。
・通知先のチャネルの指定をしてください。
・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・ フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。
・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
ZendeskとMicrosoft Teamsを連携することにより、チケットの対応漏れ防止やワークフローの自動化が実現できますね。
今回は通知させるアプリをMicrosoft Teamsとしましたが、Slackなど他のアプリにカスタマイズすることも可能ですよ。Yoomはあなたの業務効率化をサポートします！
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
手間のかかる作業から解放され、他の業務に専念できる環境を整えませんか？
よくあるご質問
Q：チケットの種類で通知チャネルを動的に変えられますか？
A：
はい！トリガー設定後、「分岐処理 進行先を切り替える処理
【注意事項】
「分岐」や「進行先を切り替える」オペレーションは、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：Microsoft TeamsからZendeskへの連携もできますか？
A：
はい、可能です。たとえば、「Microsoft Teamsにメッセージが送信されたら、Zendeskにチケットを作成する」といった自動化なども、Yoomではノーコードで実現できます。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携がエラーになっている事を知らせる、通知メールが届きます。エラー時の対応方法について サポート窓口
