営業担当者にとってファーストアクションは大切な業務の一つですが、つい対応を忘れてタイムラグが発生する事はありませんか？
Salesforceは営業管理ツールとして代表的なアプリの１つで、活用されている方も多いと思います。
顧客情報を管理するのにとても便利ですが、他のアプリと連携させることで、更に業務の効率を向上できるようになります。
今回は、ノーコードでSalesforceとSMSLINKを連携してSalesforceにリード情報を登録したらSMSLINKで自動的にメッセージ送信をする方法をご紹介します。
メール送信業務を自動化して営業活動をより充実させたい、事務作業を軽減して業務の生産性をアップしたいという方は是非ご覧ください！
SalesforceとSMSLINKを連携するメリット
メリット1: 手入力の作業を削減
これまで手動で行っていたリード情報を獲得したら、SMSメッセージを送信するという作業を自動化することができます！
手作業で行っていると、メッセージを後回しにして送信をし忘れたり、送信漏れが発生するリスクがありますよね。
たくさんのリード情報が登録される企業にとって、手作業で行っていたメッセージ送信の事務作業を削減できるので、業務の効率を大幅にアップすることが可能になりますね！
メリット2: 顧客満足度向上に繋がる
Salesforceにリード情報など顧客情報が追加されたら、SMSLINKでSMS送信できるので、顧客に対して、素早いレスポンスを行うことが可能になります。
興味を持ってくれているホットな時に、連絡が届くことで、SMSの返信率もより一層アップできるのではないでしょうか？
顧客の温度感が高い状態でアクションを起こせるので、成約率や顧客満足度の向上も期待できそうですね。
YoomでSalesforceとSMSLINKを連携
ノーコードで連携
実際に連携するためには、プログラミングの知識や経験が必要になってきます。
しかし非エンジニアにとってはハードルが高くて連携を諦める方もいらっしゃると思います。
そこでYoomを活用すると、ノーコードでアプリを連携できて、簡単に業務フローボットを作成することができます！
簡単操作で設定可能
トリガーやアクションを設定してくだけの簡単な操作で、業務のフローボットが作成できます。
本来であれば煩雑なアプリ連携に関しても、パスワードなどを入力するだけで連携することが可能になります。
プログラミング知識がなくても連携できるのはとても画期的ですね。
初心者でも気軽にはじめられる
Yoomではテンプレートを多数ご用意しており、日々増産中です。
業務フロー作成に不安がある方も、安心してチャレンジできる環境が整っています。
SalesforceとSMSLINKの連携フローの作り方
今回は「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信する」のフローボットをご紹介します。
設定項目は2つで簡単に完了できますので、是非一緒に画面を見ながら操作してみてください。
Yoomのアカウントを発行しよう
まだYoomのアカウントをまだお持ちでない方はこちらから登録してください！
30秒で簡単に発行できます。まずはフリープランからお試しください！
ステップ1:マイアプリ登録
事前の準備として、Yoomとアプリを連携していきます。
Yoomのワークスペースにログインできたら、画面左に表示されているマイアプリ→新規接続をクリックして、連携したいアプリ名を選択しましょう。
1.Salesforceを連携する
・Salesforceログイン画面でユーザ名とパスワードを入力してログインしましょう。
・アクセス確認画面で「許可」をクリックいただき、登録完了です
・Salesforceの詳しいマイアプリ登録はこちらを参考にしてください。
2.SMSLINKを連携する
・アカウント名には任意の内容を入力してください。
・アクセストークンを入力しましょう。
マイアプリ登録ができたら、下のバナーをクリックしてテンプレートをコピーしましょう。
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