■概要
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・新規リード獲得後すぐに自動でSMSを送信してリードナーチャリングを効率化したい方
・手動でのSMS送信の手間を省いてリードへの対応スピードを向上させたい方
・Salesforceのリード情報とSMS送信履歴を一元管理したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・SMSを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングでSMSを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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