Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する

■概要

Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを業務で使用している方

・Salesforceの商談を商談オブジェクトを使用して管理している方

・Salesforceの情報を元に顧客へSMSを送信している方

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2.SMSLINKを使用して顧客とコミュニケーションを取っている方

・顧客への連絡手段としてSMSLINKを使用している方

・Salesforceから自動的にSMSを送信したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceの商談オブジェクトを起点として顧客へSMSを送信する場合、宛先誤りや送信漏れが懸念されます。
宛先誤りや送信漏れは顧客との信頼関係が崩れるきっかけとなる可能性があるため、未然に防止したいところです。

このテンプレートは、SMSLINKでSMSを送信したい対象レコードを選択することで自動的にSMSを送信することができます。
SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。

SMSLINKは電話番号とメッセージ内容を任意で設定することで、顧客別に使い分けることが可能です。

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■注意事項

・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。