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名刺情報の管理に苦労していませんか？Sansanで新しく更新された情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは、手間がかかりがちで、ミスのリスクも避けられません。
このような課題を抱える方にこそ、Yoomを活用したSansanとMicrosoft Excelのアプリ連携が効果的です。<span class="mark-yellow">Sansanでの名刺情報の更新が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手作業を省きつつ、情報の正確な管理が可能になります。</span>このフローにより、データ管理の効率向上や、営業やマーケティングのスピード感ある戦略立案が期待できます。この記事では、SansanとMicrosoft Excelの連携方法を、わかりやすく3ステップで解説します。
SansanとMicrosoft Excelの連携により、名刺情報が更新されると、自動でMicrosoft Excelに反映されます。これにより、<span class="mark-yellow">手動入力が不要となり、正確なデータ管理が可能になります。</span>
営業やマーケティング部門では、最新の名刺情報を基に、より迅速なデータ分析や顧客フォローにつながり、戦略立案のスピード向上が期待できます。特に、大量の名刺データを扱う場合、正確な情報が反映されることは、次のアプローチにおける基盤となります。正確なデータの一元管理が可能になることで、営業チームやマーケティングチーム間での情報共有もスムーズになることが見込まれます。
SansanとMicrosoft Excelの連携は、手動更新の負担を軽減します。例えば、顧客の役職変更や連絡先の変更があった場合でも、Sansanでの更新が自動的にMicrosoft Excelに反映され、<span class="mark-yellow">二重の作業を避けることができます。</span>
これにより、担当者はデータ更新に時間を割かず、他の重要な業務に集中できるでしょう。また、複数のデータソースを一元化できることで、ミスの発生も最小限に抑えられ、業務の進行がよりスムーズになることが期待できます。繁忙期や多忙なタイミングでは、作業負荷の軽減が特に効果を発揮し、業務全体の生産性向上するのではないでしょうか。
ここからはYoomを使って、SansanとMicrosoft Excelの連携を設定していきます。
今回のフローは「Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加する」というものです。
プログラミングの知識がなくても、3ステップで設定が完了します。
下のバナーの「試してみる」からテンプレートをコピーして、設定を進めていきましょう。
<span class="mark-yellow">なお、Sansanは一部有料プランのみで使うことができます。</span>
対象の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくは、以下をご確認ください。
[Yoomとは]
まず、今回使用するアプリとYoomを連携させましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
「マイアプリの新規接続」というウィンドウが出たら、SansanとMicrosoft Excelをそれぞれ検索して、表示される内容に沿って入力を進めてください。
連携の設定が完了すると、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。
Microsoft Excelも同様に確認できたら、マイアプリ連携は完了です。
続いて、フローの詳細設定に移りましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
最初のフロー「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
1ページ目は、マイアプリ連携をしたSansanのアカウント情報が反映されています。
タイトルは変更できるので、後から確認する際にわかりやすいものに変更しておくこともできます。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せず次に進んでください。
次に、トリガーの起動間隔を設定します。
設定した時間ごとに、Sansanで名刺情報の更新の有無を自動で確認します。
なお、トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
設定ができたら、Sansanでテスト用に仮の情報を更新してから「テスト」をクリックしてください。
仮で入力した値が、上記画像のアウトプットの横に表示されているかと思います。
確認できたら「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。
続いて「レコードを追加する」をクリックしてください。
最初のページでは、Sansanと同様にアカウント情報の確認と、必要であればタイトルの修正をしましょう。
その下に、レコードを追加するMicrosoft Excelの情報を入力する欄があります。
ファイルの保存先をOneDriveかSharepointで選択すると、ほかの項目で候補が出てくるようになるので選択してください。
万が一、Sharepointを選択しても選択したいサイトIDが出てこない場合は、以下のリンクを参考にしてください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
入力ができたら「次へ」をクリックして、正しく接続されるか確認しましょう。
次のページでは、Microsoft Excelで更新する情報の詳細を設定します。
必要な項目にアウトプットを選択して、テストを行いましょう。
エラーが出なければ「保存する」をクリックして、Microsoft Excelの設定が完了しました。
最後にトリガーをONにして、フローを動かせばすべての設定が完了です！
これで、Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに情報が自動追加されます。
手間のかかる手動での入力作業から解放されるでしょう！
今回使用したフローボットテンプレート
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに追加する
SansanとMicrosoft Excelのアプリ連携では、名刺情報の更新だけでなく新規追加も自動化できます。
情報が正しく素早くMicrosoft Excelに反映されるので、チーム同士で共有・確認がしやすくなりその後の迅速なアプローチにつながる可能性が高まりますね。
SansanとGmail、Google スプレッドシートの3つのアプリを連携することもできます。Sansanに情報が登録されたら、Gmailでお礼メールを送り、その情報をGoogle スプレッドシートに追加するまで自動化されます。名刺交換後に素早く定型文でのお礼メールが送れるので、誤入力の心配がなくなり会社全体の信頼を高めてくれることも期待できます。
Sansanで登録された名刺情報がkintoneに自動追加され、さらにSlackで通知を受け取ることができます。抜け漏れの心配が減る上に、通知を受け取ることでいち早いアプローチにつながった場合は、ライバル企業に差をつけることができそうですね。
Yoomを使ったSansanとMicrosoft Excelの連携は、プログラミングの知識が不要で、簡単に始められます。わずか3ステップで、名刺情報の自動管理を実現し、手作業の負担から解放されます。Yoomは無料で登録が可能ですので、ぜひこの機会に試してみてください。登録後は、用意されたテンプレートを使ってスムーズに連携設定が進められます。新しい働き方を始める一歩として、Yoomでの連携を取り入れてみませんか？
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