[Yoomとは]
ステップ1:SansanとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
まず、今回使用するアプリとYoomを連携させましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「+新規接続」をクリックしてください。
「マイアプリの新規接続」というウィンドウが出たら、SansanとMicrosoft Excelをそれぞれ検索して、表示される内容に沿って入力を進めてください。
連携の設定が完了すると、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。
Microsoft Excelも同様に確認できたら、マイアプリ連携は完了です。
続いて、フローの詳細設定に移りましょう。
ステップ2:Sansanでトリガーを設定
最初のフロー「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
1ページ目は、マイアプリ連携をしたSansanのアカウント情報が反映されています。
タイトルは変更できるので、後から確認する際にわかりやすいものに変更しておくこともできます。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せず次に進んでください。
次に、トリガーの起動間隔を設定します。
設定した時間ごとに、Sansanで名刺情報の更新の有無を自動で確認します。
なお、トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
設定ができたら、Sansanでテスト用に仮の情報を更新してから「テスト」をクリックしてください。
仮で入力した値が、上記画像のアウトプットの横に表示されているかと思います。
確認できたら「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。
ステップ3:Microsoft Excelで情報追加のための設定
続いて「レコードを追加する」をクリックしてください。
最初のページでは、Sansanと同様にアカウント情報の確認と、必要であればタイトルの修正をしましょう。
その下に、レコードを追加するMicrosoft Excelの情報を入力する欄があります。
ファイルの保存先をOneDriveかSharepointで選択すると、ほかの項目で候補が出てくるようになるので選択してください。
万が一、Sharepointを選択しても選択したいサイトIDが出てこない場合は、以下のリンクを参考にしてください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
入力ができたら「次へ」をクリックして、正しく接続されるか確認しましょう。
次のページでは、Microsoft Excelで更新する情報の詳細を設定します。
必要な項目にアウトプットを選択して、テストを行いましょう。
エラーが出なければ「保存する」をクリックして、Microsoft Excelの設定が完了しました。
最後にトリガーをONにして、フローを動かせばすべての設定が完了です!
これで、Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Excelに情報が自動追加されます。
手間のかかる手動での入力作業から解放されるでしょう!
Sansan・Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
1.新しい名刺情報も自動追加!
SansanとMicrosoft Excelのアプリ連携では、名刺情報の更新だけでなく新規追加も自動化できます。
情報が正しく素早くMicrosoft Excelに反映されるので、チーム同士で共有・確認がしやすくなりその後の迅速なアプローチにつながる可能性が高まりますね。