Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です ■注意事項
Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
「Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、手動でGoogle Driveにフォルダを作成している…」
もし、Wixで特定の操作が行われた際に、その情報をもとにGoogle Driveに自動でフォルダを作成する仕組み があれば、これらの悩みから解放されます。より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。 これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務の正確性を向上させることができるはずです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとGoogle Driveを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です ■注意事項
Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとGoogle Driveを連携してできること
WixとGoogle DriveのAPIを連携すれば、Wixで管理している顧客情報が更新された際に、その情報をトリガーとしてGoogle Drive上に特定の操作を自動で行うことが可能になります。
これから具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Wixで新しい連絡先を特定のセグメントに追加するたびに、手動でGoogle Driveにその連絡先用のフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、Wixで連絡先がセグメントに追加されたことをトリガーに、自動でGoogle Drive内に指定した名前のフォルダを作成できるため、手作業によるフォルダ作成の手間を無くします。顧客情報に関連するファイルを一元的に管理する体制をスムーズに構築 できます。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です ■注意事項
Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでWixとGoogle Driveの連携を進めていきます。登録フォーム Wix ／ Google Drive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する」フローを作成していきます！
WixとGoogle Driveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Wixのトリガー設定およびGoogle Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です ■注意事項
Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：WixとGoogle Driveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Wixの連携 以下の手順をご参照ください。
Google Driveの連携 アプリ一覧の検索窓からGoogle Driveを検索し、クリックします。
連携画面に移動するので「Sign in with Google」をクリックしましょう。
連携させるアカウントを選択します。
アクセス許可画面が表示されるので、確認し「続行」をクリックしましょう。
マイアプリにGoogle Driveが表示されていれば、連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーしましょう。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です ■注意事項
Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Wixのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
クリックすると以下の画面に切り替わります。「タイトル」は任意で変更も可能です。
WixでのWebhook設定をします。
次に、Wixの管理画面に移動しメニューから「オートメーション」を選択します。
「＋オートメーションを作成」をクリックしてください。
トリガーとアクションを設定します。
トリガー：連絡先がセグメントに追加された時
アクション：HTTPリクエストを送信
を選択し、アクションのWebhook URLに先ほどコピーしたURLを貼り付けてください。
設定が完了したら、実際に連絡先をセグメントに追加してみましょう。
追加できたら連携テストを行います。Yoomに戻りテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、Wixのデータを含んだテスト成功画面と取得した値が表示されます。取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
ステップ4：Google Driveのアクション設定
作成するフォルダの設定をしていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「フォルダ名」は、作成するフォルダの名前を入力します。ここに先ほどのテストで取得した値を挿入しましょう。
このように取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新のWixの情報が反映されます。
下記のようにテキストを直接入力することもできます。このようにテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。用途に合わせて自由に入力してみてください。
「作成先のフォルダID」は、フォルダを保存する場所を設定できます。注釈に沿ってGoogle DriveのURLから設定しましょう。
テストに成功すると、以下の画像が表示されます。
また実際Google Driveに、フォルダが作成されるので確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
以上が、Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローの連携手順になります！
WixやGoogle DriveのAPIを使ったその他の自動化例
WixやGoogle DriveのAPIを活用することで、フォーム送信後のデータ登録やファイル管理の流れをスムーズに自動化できます。
Wixを使った自動化例 Wixを使った自動化では、フォームの送信をきっかけに、顧客情報の登録やドキュメント作成、タスク管理ツールへの追加などをスムーズに実行できます。
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの構築に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Asanaでタスク管理を行う方
・タスクの進捗状況を可視化させ把握している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
このフローを使用すると、Wixで送信されたフォームの内容を引用して自動でAsanaにタスクを追加することができます。
■注意事項
・ Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方 フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方 WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。 Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixで自社サイトを運営している方
・Wixのフォームを通じてリードや顧客データを収集している方
・Salesforceへのフォーム情報の連携を自動化したい方
2.業務でSalesforceを活用している方
・Salesforceへのデータ入力を自動化し、営業活動を効率化したい方
・顧客情報の一元管理でSalesforceを活用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォームが送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスで通知を受け取れます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されると自動でSalesforceに追加することができます。
また、データの誤入力や記載漏れも防げるため、リード情報の損失やデータ重複といったリスクを減らすことが可能です。
■注意事項
・Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらShopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや会員登録があった際、その都度Shopifyに顧客情報を手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで獲得したリード情報をShopifyの顧客リストへ手作業で転記している方 顧客情報の登録作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方 バックオフィス業務を効率化し、そのほかの業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォームが送信されるとShopifyに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストの際に発生しがちな入力間違いや登録漏れといった人為的なミスを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「顧客情報を登録」では、前ステップで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に引用・設定できます。 ■注意事項
Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらTrelloに追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手動でTrelloのタスクカードに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Wixフォームが送信された際に、自動でTrelloに新しいカードを作成し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixフォームからの情報をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したい方 サイトからのリードやタスクを自動で集約し、よりコアな業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームが送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、フォーム送信を検知します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの情報をカードのタイトルや説明に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloで新しいカードを作成する際に、対象となるボードやリストを任意で設定してください。 カードのタイトルや説明欄には、Wixフォームから取得した情報（お名前、メールアドレス、問い合わせ内容など）を変数として自由に設定できます。また、「【新規問合せ】」のような固定のテキストを組み合わせることも可能です。 ■注意事項
Wixでフォームが送信されたらWrikeにタスクを追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや資料請求などの情報を、都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信された際に、その内容をもとにWrikeへタスクを自動で作成できます。手作業によるタスク登録の手間をなくし、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで受けた問い合わせをWrikeで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからのリード情報を迅速にタスク化し、営業やサポートの対応速度を向上させたい方 タスクの作成漏れや情報の入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいプロジェクト担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームの送信をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」するアクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明に、Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容といった動的な値を設定できます。 担当者や保存先のフォルダなど、毎回同じ情報を設定する場合は、固定値として登録しておくことで、より効率的なタスク作成が可能です。 ■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、Googleドキュメントで書類を作成し担当者に送信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで受けた申込内容を元に、手動で書類を作成している担当者の方 WixとGoogleドキュメントをAPI連携させ、書類作成業務を効率化したいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客対応の速度向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信を起点に書類作成から送信までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます WixからGoogleドキュメントへの手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといった人為的ミスを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フォームの入力情報を取得します 続けて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して任意の宛先に送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Wixのフォームから取得した情報を書類内の指定した箇所に差し込むことが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定できます。フォームの入力内容を件名や本文に含めたり、固定の文章を設定したりすることも可能です ■注意事項
Wixでフォームが送信されたら、任意の項目を要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから送信されたお問い合わせ内容を、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に自由記述欄が長い場合、内容の把握と管理に時間が割かれてしまうこともあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixでサイトを運営しており、フォームからの問い合わせ管理を効率化したい担当者の方 Google スプレッドシートで顧客情報を管理しており、手入力の手間やミスをなくしたい方 WixとGoogle スプレッドシートの連携に加えて、AIによる情報整理にも関心がある方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームの送信をトリガーに、内容の要約からGoogle スプレッドシートへの追加までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を要約するよう指定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能による要約では、Wixフォームから取得したどの情報を要約対象とするか自由に選択でき、「箇条書きで要約」といった条件も任意で設定可能です Google スプレッドシートへの追加アクションでは、書き込み先のファイルやシート、入力するセルの範囲などを任意で指定できます ■注意事項
Google Driveを使った自動化例 Google Driveを活用した自動化では、アップロードされたファイルをOCRやAIで処理し、要約・保存・共有までを効率化できます。
Google スプレッドシートで特定のデータが追加されたらMicrosoft ExcelでPDFを作成し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに日々のデータを入力した後、その情報を基にMicrosoft Excelで書類を作成し、PDFとして出力、さらにGoogle Driveの特定のフォルダへ保存する、といった一連の作業に手間を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報や案件情報を管理し、Microsoft Excelで帳票作成している方 手作業によるPDF化やGoogle Driveへのアップロードに多くの時間を費やしている業務担当者の方 日々の繰り返し作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、Microsoft Excelでの書類発行からGoogle Driveへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てられます。 手作業によるデータ転記ミス、PDF作成時の設定漏れ、Google Driveへの保存忘れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務品質の安定化に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomの管理画面からGoogle スプレッドシート、Microsoft Excel、そしてGoogle Driveをそれぞれ連携します。これにより、Yoomが各アプリケーションを操作できるようになります。 次に、フローボットのトリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。ここで指定したGoogle スプレッドシート及びシートに新しい行データが入力されると、このワークフローが自動的に開始されます。 続いて、オペレーションとして分岐機能を設定します。この機能により、例えばGoogle スプレッドシートの特定のキーワードに基づいて、後続のMicrosoft Excelでの処理内容を変更するなど、条件に応じた柔軟な自動化が可能です。 次に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定します。事前に用意したMicrosoft Excelの雛形ファイルとGoogle スプレッドシートの新しい行データを紐付け、PDF形式で書類を自動生成します。 最後に、オペレーションとしてGoogle Driveを選択し、「ファイルをアップロードする」アクションを設定します。前のステップで作成されたPDFファイルを、指定したGoogle Drive内のフォルダへ自動的にアップロードし保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートの、どのシートの行追加を監視対象とするか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 分岐機能を使用する際には、Google スプレッドシートの特定のキーワードであった場合に処理を分岐させるなど、その条件を任意で設定してください。 Microsoft Excelで書類を発行するオペレーションでは、書類作成の基となるMicrosoft Excelの雛形ファイル、発行されるPDFのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートのどのデータをMicrosoft Excelテンプレート内のどのセルに反映させるか（置換後の文字列）を、実際の業務内容に合わせて任意で設定してください。 Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、生成されたPDFファイルを保存するGoogle Drive内の具体的なフォルダIDや、保存する際のファイル名を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、OpenAIで要約後、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Google Driveに保存した請求書や議事録などのファイル情報を、手作業で確認し転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google Driveにファイルがアップロードされると自動でOCRが文字情報を読み取り、OpenAIが内容を要約し指定のGoogle スプレッドシートへ記録する一連の処理が自動化され、情報収集とデータ入力の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Drive内の書類情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 請求書や議事録といった書類の内容をOCRとAIで自動的に要約・データ化したい方 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルの内容確認から要約・転記までの一連の流れが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での転記作業で発生しがちな入力ミスや要約内容のばらつきなどを防ぎ、記録される情報の正確性や一貫性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、OpenAI、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しいファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 さらに、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを処理の対象とします。 次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったテキストを要約するよう指示します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約などを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、対象ファイルから抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 OpenAIのアクションでは、テキストの要約だけでなく、プロンプトを工夫することで「箇条書きで要点を抽出する」など、必要に応じた内容を生成できます。 Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み先のファイルやシートを自由に選択でき、追加する内容も前段の処理で取得した値を埋め込んで柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google Drive、OpenAI、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、OpenAIで要約後、Slackに通知する
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■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や議事録などを都度確認し、内容を要約して関係者に共有する作業は手間がかかるものです。手作業による情報共有は、確認漏れや共有の遅延といった課題を引き起こすこともあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをきっかけに、OCRによる文字起こし、OpenAIでの要約、Slackへの通知までが自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveでファイル管理をしており、内容確認と共有を手作業で行っている方 書類のテキスト化や要約作成、関係者への報告に時間を要している担当者の方 OCRやAIを活用した業務プロセスの自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルの内容確認から要約作成、Slackへの通知までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による文字の転記ミスや要約内容のブレ、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、OpenAI、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しいファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 その後、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約するように指示します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、特定の項目のみを抽出する設定や、使用するAIモデルを任意で選択することが可能です。 OpenAIのテキスト生成では、単純な要約だけでなく、箇条書きでの出力や特定情報の抽出など、目的に応じて生成する内容を自由に設定できます。 Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを入れたり、前段のオペレーションで取得したファイル名や要約内容を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Google Drive、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する
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■概要
Google Driveにアップロードされる請求書や議事録などの書類、その内容を一つひとつ確認し、要約してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによるテキスト抽出、Perplexityでの要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFや画像の内容確認と共有作業を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用して、報告書や議事録の要約作成を自動化したい方 Slackでの定型的な情報共有を自動化し、チームの連携をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロード後、要約から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や転記、共有の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と伝達の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、読み取るファイルの中から特定の項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムできます。 Perplexityでは、要約のプロンプトを自由に設定でき、OCRで取得したテキストを変数として用いることで、目的に応じた要約が作成できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、Perplexityで生成した要約を変数として本文に埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、Slack、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Groqで要約してNotionに追加する
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■概要
Google Driveに保存した議事録や報告書などのファイル内容を確認し、要点をまとめてNotionに記録する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルを追加するだけで、OCRによる文字起こしからGroqによる要約、そしてNotionへの記録までを自動化し、こうした情報管理の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFなどのファイル内容を手作業でNotionに転記している方 書類の文字起こしや要約作業を効率化し、情報共有を円滑にしたいと考えている方 OCRや生成AIを活用して、日々の定型業務の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルを追加するだけで内容の読み取り、要約、記録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 人の手による転記作業が不要になるため、入力間違いや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Groq、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを対象にします。 続いて、AIの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 次に、Groqの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約するように指示します。 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された要約テキストを指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによる「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取り対象のページを指定するなど、詳細な条件を設定することが可能です。 Groqの「テキストを生成」アクションでは、要約の形式や文字数、論点など、目的に合わせてプロンプト（指示）を自由にカスタムできます。 ■注意事項
Google Drive、Groq、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Groqで要約してOutlookで送信する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた報告書や請求書の内容を確認し、その要点をまとめてOutlookで関係者に共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報の転記や要約は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローは、Google Driveへのファイル追加をきっかけに、OCRによる文字抽出からGroqによる要約、そしてOutlookでのメール送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFなどのファイル内容を手作業で確認・要約している方 ファイルから抽出した情報を、Outlookを用いて定期的にチームへ共有している方 OCRや生成AIを活用し、手作業による情報共有プロセスを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル保存を起点に、内容の読み取りから要約、メール送信までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。 手作業による内容の転記や要約作成が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Groq、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、監視対象のフォルダを指定します。 続いて、でGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、AIの「画像・PDFから文字を読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 次に、Groqの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約するようにプロンプトを記述します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、Groqが生成した要約を本文に含めて送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、読み取り対象のページを指定するなど、詳細な条件を任意で設定できます。 Groqでテキストを生成する際のプロンプトは、「箇条書きで要約してください」や「重要なキーワードを抽出してください」など、目的に応じて自由にカスタムすることが可能です。 Outlookのメール送信設定では、宛先や件名を任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを加えたり、前段のオペレーションで取得したファイル名や要約内容を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Google Drive、Groq、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成するのは手間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のコンタクトが作成されたタイミングを検知し、Google Driveに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業による課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle Driveを連携させ、顧客情報や関連資料の管理を効率化したい方 手作業によるフォルダ作成の手間をなくし、本来のコア業務に集中したい営業担当者の方 コンタクト情報に基づいたフォルダを自動生成し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomに連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定した場所に新しいフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、コンタクトのプロパティ（例：ライフサイクルステージが「顧客」の場合など）に基づいて、フォルダを作成する条件を任意で設定できます。 Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となる親フォルダをIDで任意に指定することが可能です。
■注意事項
HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
試してみる
■概要
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで案件や顧客情報を管理している方
・Salesforceのレコードのステータス変更に応じて関連ファイルを自動的にGoogle Driveに保存したい方
・契約書、見積書、提案書などステータス変更に伴って発生するファイルを整理して管理したい方
・手作業でのファイル保存の手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Salesforceの情報を活用して業務を進める方
・ステータス変更をトリガーに関連ファイルを自動的にGoogle Driveに保存することにより必要なファイルをすぐに探し出せるようにしたい方
・Salesforceの情報を他のシステムと連携させてファイル管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ステータスが変更されるたびに関連ファイルをGoogle Driveに手動で保存するのは、ファイル管理の煩雑化や誤ったファイル保存に繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Salesforceでステータスが変更されると関連ファイルがGoogle Driveに自動で保存されます。これによって担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、Google Driveにバックアップする
試してみる
■概要
OneDriveとGoogle Driveの両方を利用していると、ファイルのバックアップや同期作業に手間を感じることはないでしょうか。手作業によるファイルの移動は時間がかかるだけでなく、コピー漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、指定したGoogle Driveのフォルダへ自動でバックアップが作成されます。これにより、重要なファイルの二重管理を確実かつ効率的に実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとGoogle Driveを併用し、手作業でのファイル管理に課題を抱える方 部署やチーム間で異なるストレージを利用しており、データのバックアップ体制を構築したい方 重要なファイルのバックアップ漏れを防ぎ、データ保全性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルをアップロードするだけでGoogle Driveへのバックアップが自動で完了するため、手作業の時間を削減できます 手作業によるファイルのコピー漏れや上書きミスといったヒューマンエラーを防ぎ、バックアップの確実性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが新規作成された場合のみ後続の処理に進むよう設定します 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをバックアップ先のフォルダにアップロードします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、バックアップの起点としたいフォルダを任意で指定してください Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名に固定の値を設定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です ■注意事項
Google Drive、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで添付ファイルを受信したら、Google Driveにアップロードする
試してみる
■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でGoogle Driveに保存していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する添付ファイルの管理に、手間や時間を取られている方 Google Driveをファイルストレージとして利用しており、手動でのアップロードを自動化したいと考えている方 ファイル保存のし忘れや共有漏れといったミスを防ぎ、業務の信頼性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると添付ファイルが自動でGoogle Driveに保存されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます 手動での保存作業が不要になることで、ファイルの保存忘れや格納先のフォルダ間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがあるかどうかで後続の処理を分岐させます 最後に、添付ファイルがある場合にGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、指定したフォルダにファイルを保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象とするメールのキーワード（件名、差出人など）を任意に設定することが可能です 分岐機能では、トリガーで取得した添付ファイルの有無といった情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます Google Driveにファイルをアップロードする設定では、保存先のフォルダやファイル名を、受信したメールの件名や日付などの情報を用いて動的に設定できます ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
WixとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWixの顧客情報に基づくGoogle Driveでのフォルダ作成作業の手間を削減し、命名規則のミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報と関連ファイルを正確な状態で紐付けて管理できるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォルダ名に日付や会社名など複数の情報を組み合わせられますか？
A：はい、可能です。こちら
Q：この自動化に必要なWixやYoomの料金プランはありますか？
A：WixとGoogle Driveはフリープランから利用できるツールです。
そのため、毎月100件以上の登録がある場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように通知されますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
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