「Zoho CRMとHubSpot、両方に手動で顧客情報を入力するのが面倒…」
「顧客データが分散していて、管理が煩雑になっている…」
このように、複数のCRMツールを手作業で運用することに手間や課題を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに新しい連絡先が登録された際に、自動的にHubSpotにもコンタクト情報が作成される仕組みがあれば、面倒な二重入力の手間から解放され、最新の顧客情報に基づいた営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCRM間で連絡先データを同期する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用している場合、双方に顧客情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が登録されると、その情報をもとにHubSpotへの連絡先作成が自動的に行われます。手作業によるデータ移行の手間を省き、常に最新の顧客情報が両方のツールで同期された状態を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- HubSpotへの連絡先作成を手作業で行っており、入力ミスを減らしたいと考えている方
- 複数のCRMツール間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけでHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。Zoho CRMから取得した連絡先の氏名やメールアドレス、会社名などの値を、HubSpotの対応するプロパティに紐づけてください
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMからHubSpotに連絡先を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから、Zoho CRMに連絡先が作成された際に、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用している場合、双方に顧客情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が登録されると、その情報をもとにHubSpotへの連絡先作成が自動的に行われます。手作業によるデータ移行の手間を省き、常に最新の顧客情報が両方のツールで同期された状態を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- HubSpotへの連絡先作成を手作業で行っており、入力ミスを減らしたいと考えている方
- 複数のCRMツール間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけでHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。Zoho CRMから取得した連絡先の氏名やメールアドレス、会社名などの値を、HubSpotの対応するプロパティに紐づけてください
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとHubSpotのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Zoho CRMのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用している場合、双方に顧客情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が登録されると、その情報をもとにHubSpotへの連絡先作成が自動的に行われます。手作業によるデータ移行の手間を省き、常に最新の顧客情報が両方のツールで同期された状態を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- HubSpotへの連絡先作成を手作業で行っており、入力ミスを減らしたいと考えている方
- 複数のCRMツール間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけでHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。Zoho CRMから取得した連絡先の氏名やメールアドレス、会社名などの値を、HubSpotの対応するプロパティに紐づけてください
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「連絡先が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するZoho CRMのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「Zohoドメイン」を、注釈を確認し入力してください。
「チャネルID」も、注釈を確認し入力しましょう。
Zoho CRMのURLにある赤枠部分がチャネルIDです。
入力完了後、「WebhookURLを登録」を押してください。
WebhookURLの登録に成功したら「次へ」進みましょう。
ここで、実際にトリガーとなるイベント【連絡先の作成】を実行しましょう。
作成する内容は、架空の情報（「テスト太郎」など）でOKです。
今回は以下のテスト連絡先データを作成しました。
作成したらYoomに戻り、「テスト」を行ってください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Zoho CRMの連絡先情報を取得する設定
「連絡先情報を取得」をクリックしてください。
再度、連携するアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「Zohoドメイン」は、ステップ3と同様に入力してください。
「連絡先ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から設定してください。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値が反映されます。
設定が完了したら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると、連絡先の情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしてください。
ステップ5：HubSpotでコンタクトを作成する設定
「コンタクトの作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
新規コンタクトを作成していきます。
前ステップで取得した値を基に、それぞれの項目を設定してください。
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際に新規コンタクトが作成されるので、HubSpotを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上がZoho CRMに連絡先が作成された際に、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成するフローの連携手順になります！
Zoho CRMを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Zoho CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
これらのフローを使用することで、商談やタスクの進捗を定期的に把握して通知したり、問い合わせ・購入・申込・会議・フォーム回答などを起点に顧客情報や予定、タスク、見込み情報を自動登録できます。
これにより、入力作業や確認漏れを減らし、営業対応の迅速化と情報精度の向上を実現できるでしょう。
Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを併用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報などを、迅速にCRM上のタスクに反映させ、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容をタスク情報に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームからの回答があった場合のみ、このワークフローが起動するように設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで獲得したリード情報を、営業管理で利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する単純作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でZoho CRMへ連絡先を作成します。Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotの両方を利用し、データ転記作業に課題を感じている方
- HubSpotで獲得したリード情報を、営業担当へスムーズに共有したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZoho CRMに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ移行に伴う、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるよう設定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotで作成されたコンタクトのどの情報を基に処理を分岐させるか、その条件を任意で設定してください。例えば、特定のライフサイクルステージを持つコンタクトのみを対象とすることが可能です
- Zoho CRMとの連携設定では、お使いのアカウントに合わせて適切なZohoドメイン（.comや.jpなど）を選択してください
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで集めた購読者情報を、手作業でZoho CRMに登録していませんか。こうした単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、MailchimpとZoho CRMの連携を自動化し、特定の条件を満たす購読者が追加された際に、自動でZoho CRMに連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間を省き、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとZoho CRMを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- MailchimpからZoho CRMへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 特定のセグメントの顧客情報をシームレスにZoho CRMで管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpで条件に合致した購読者が追加されると自動でZoho CRMに連携されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定して、Mailchimpから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携対象としたいリストのaudience_idを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のメルマガ登録者や特定のタグが付いた購読者のみを連携するなど、任意の条件を設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン（.comや.jpなど）を設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
- Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください
■注意事項
- Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、必要な情報を抽出してZoho CRMで見込み客を作成する
試してみる
■概要
Trelloのカードに記載された新規リードの情報を手作業でZoho CRMへ登録する作業は手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のツールを併用していると、情報の分断や二重入力は避けたい課題ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、TrelloとZoho CRMをスムーズに連携させ、カードを特定のリストへ移動するだけでZoho CRMへ見込み客情報を自動で作成し、これらの業務課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで新規リードに関するタスク管理を行い、Zoho CRMへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- TrelloとZoho CRM間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動させるだけで、Zoho CRMに見込み客が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐づけます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいボードIDやリストIDを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Trelloのカード情報から抽出したい項目（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を自由に設定できます。
- Zoho CRMで見込み客を作成する際、各項目にはTrelloやAI機能から取得した値を埋め込めるほか、固定のテキストを登録することも可能です。
■注意事項
- Trello、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google スプレッドシートにレコード追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している顧客情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成された際に、Google スプレッドシートの自動入力機能のように自動で指定のシートへ情報が追加されるため、面倒な転記作業から解放され、常に最新の状態でデータ管理をすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客リストの管理を効率化し、常に最新の状態を保ちたいと考えているチームリーダーの方
- Google スプレッドシートの自動入力のようなデータ入力を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの情報追加をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でデータが入力されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得する」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインや、対象としたいチャネルIDを任意で設定してください
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加したい任意のスプレッドシートIDとシート名を指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にZoho CRM、会計にXeroを利用しているものの、それぞれの連絡先情報を手動で入力・同期する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が追加された際に、Xeroへ自動でContactを作成できます。Zoho CRMとXero間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間をなくし、入力ミスを防ぎながら業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとXeroを利用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 顧客情報と会計情報をスムーズに連携させ、管理業務を効率化したいと考えている方
- XeroとZoho CRMの連携をノーコードで実現し、入力ミスを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの登録をトリガーにXeroへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用のZohoドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください
- Xeroとの連携設定では、接続したいアカウントのTenant IDを任意で設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください
Zoomミーティングが作成されたら、Zoho CRMに予定を追加する
試してみる
■概要
Zoomで商談や打ち合わせを設定した後、別途Zoho CRMに予定を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとZoomの連携がスムーズになり、Zoomでミーティングを作成するだけで、関連情報がZoho CRMへ自動で予定として登録されるため、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを連携させ、ミーティング設定から予定登録までを自動化したい営業担当者の方
- Zoomで作成したミーティング情報をZoho CRMへ手作業で転記しており、非効率だと感じている方
- 営業活動における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでミーティングを作成するとZoho CRMへ自動で予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、日時の間違いや参加者の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ミーティングの議題などから商談情報を抽出します。
- その後、Zoho CRMの「商談情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当の商談を探します。
- 最後に、Zoho CRMの「予定の作成」アクションを設定し、ミーティング情報を紐付けて予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のデータ抽出設定では、ミーティングの議題や説明文から、Zoho CRMでの検索や予定作成に利用したい情報（例：商談名、顧客名など）を任意に抽出するよう設定できます。
- Zoho CRMでの商談検索や予定作成時には、AIで抽出した情報に加えて、担当者名などの固定値を設定したり、検索条件を柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
毎朝Zoho CRMから特定のステータスのタスクを取得し、Slackで通知する
試してみる
■概要
毎朝、Zoho CRMにログインして特定のステータスのタスクを確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、定時にZoho CRMから特定の条件に合致するタスクを自動で取得し、内容を要約してSlackへ通知する一連の流れを自動化します。毎日のルーティンワークから解放され、タスクの確認漏れや共有漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、タスク管理や情報共有を効率化したいと考えている方
- Zoho CRMで管理しているタスクの取得や進捗確認を手作業で行っているマネージャーの方
- チーム内のタスク共有を自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMからタスクを自動で取得しSlackに通知するため、毎日の確認・共有作業にかかる時間を削減できます
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、タスクの見落としや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎朝などフローを起動させたい日時を設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「タスクを検索」アクションを設定し、特定のステータスなど条件に合致するタスクを取得します
- 次に、AI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、取得したタスク情報をもとにSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを実行したい曜日や時間などを任意に設定できます
- Zoho CRMのタスク検索では、ステータスや担当者といった取得したいタスクの条件を細かく指定することが可能です
- AIによるテキスト生成では、通知メッセージの元となるプロンプトを自由に編集でき、タスク名などの情報を文中に埋め込むこともできます
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できるほか、本文も固定のテキストや取得した情報を組み合わせて自由に作成できます
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
毎朝Zoho CRMの特定ステージの商談情報を取得して、Discordで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している商談の進捗を毎日確認し、チームへ共有する作業は、定型的でありながら重要な業務です。特に特定のステージにある商談情報の取得を手作業で行っていると、手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてZoho CRMから特定の商談情報を自動で取得し、内容を要約してDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの商談情報を手動で取得し、チームへの共有に手間を感じている営業担当者の方
- 特定のステージにある商談の進捗を毎日把握し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
- Discordを活用して、チーム内での情報共有をより迅速かつ自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝の定例作業であるZoho CRMからの商談情報取得と共有が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業による情報の検索ミスやコピー＆ペーストの誤り、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
- トリガーで「スケジュール機能」を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談情報を検索」アクションで特定の条件に合致する商談データを取得します。
- 続いて、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得した商談情報を基に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションで、生成したメッセージを指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、フローを起動させたい曜日や時間を任意で設定してください。例えば、「平日の毎朝9時」といった指定が可能です。
- Zoho CRMの商談情報を検索するアクションでは、取得したい商談のステージや期間など、検索条件となる項目や値を任意で設定できます。また、お使いのZohoドメインも設定してください。
- AIによるテキスト生成では、Zoho CRMから取得した商談名や金額などの情報を含めて、通知メッセージを作成するようプロンプトを自由にカスタマイズできます。
- Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、AIが生成した内容だけでなく、固定のテキストと組み合わせることも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Zoho CRMとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRM間の顧客情報の二重入力や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は最新かつ一元化された顧客情報にアクセスでき、より迅速で的確なアプローチが可能になるため、コア業務である商談活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既に同じ連絡先がある場合の挙動は？
A：
同じ連絡先が既に存在する場合、登録済みメールアドレスであればエラーとなり、新規作成は行われません。
重複登録は自動的に防止されるため、同一連絡先が二重に作成される心配はありません。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：
連携が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：特定の条件を満たす連絡先だけ連携できますか？
A：
可能です！
「連絡先情報を取得」アクションの直下に、「分岐」オペレーションを追加することで、特定の条件を満たす連絡先だけを自動化できるようになります。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
