■概要
顧客管理にZoho CRM、会計にXeroを利用しているものの、それぞれの連絡先情報を手動で入力・同期する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が追加された際に、Xeroへ自動でContactを作成できます。Zoho CRMとXero間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間をなくし、入力ミスを防ぎながら業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとXeroを利用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 顧客情報と会計情報をスムーズに連携させ、管理業務を効率化したいと考えている方
- XeroとZoho CRMの連携をノーコードで実現し、入力ミスを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの登録をトリガーにXeroへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用のZohoドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください
- Xeroとの連携設定では、接続したいアカウントのTenant IDを任意で設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください
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