■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用している場合、双方に顧客情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が登録されると、その情報をもとにHubSpotへの連絡先作成が自動的に行われます。手作業によるデータ移行の手間を省き、常に最新の顧客情報が両方のツールで同期された状態を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- HubSpotへの連絡先作成を手作業で行っており、入力ミスを減らしたいと考えている方
- 複数のCRMツール間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけでHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。Zoho CRMから取得した連絡先の氏名やメールアドレス、会社名などの値を、HubSpotの対応するプロパティに紐づけてください
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。