毎朝Zoho CRMの特定ステージの商談情報を取得して、Discordで通知する

■概要

Zoho CRMで管理している商談の進捗を毎日確認し、チームへ共有する作業は、定型的でありながら重要な業務です。特に特定のステージにある商談情報の取得を手作業で行っていると、手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてZoho CRMから特定の商談情報を自動で取得し、内容を要約してDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMの商談情報を手動で取得し、チームへの共有に手間を感じている営業担当者の方
• 特定のステージにある商談の進捗を毎日把握し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
• Discordを活用して、チーム内での情報共有をより迅速かつ自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎朝の定例作業であるZoho CRMからの商談情報取得と共有が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
• 手作業による情報の検索ミスやコピー＆ペーストの誤り、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
2. トリガーで「スケジュール機能」を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「商談情報を検索」アクションで特定の条件に合致する商談データを取得します。
4. 続いて、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得した商談情報を基に通知用のメッセージを作成します。
5. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションで、生成したメッセージを指定のチャンネルへ通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュール機能のトリガーでは、フローを起動させたい曜日や時間を任意で設定してください。例えば、「平日の毎朝9時」といった指定が可能です。
• Zoho CRMの商談情報を検索するアクションでは、取得したい商談のステージや期間など、検索条件となる項目や値を任意で設定できます。また、お使いのZohoドメインも設定してください。
• AIによるテキスト生成では、Zoho CRMから取得した商談名や金額などの情報を含めて、通知メッセージを作成するようプロンプトを自由にカスタマイズできます。
• Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、AIが生成した内容だけでなく、固定のテキストと組み合わせることも可能です。

■注意事項

• Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。