ホットプロファイルの報告管理で次回対応日を記載したらOutlookカレンダーに登録される

■概要

ホットプロファイルの報告管理で次回対応日を記載したらOutlookカレンダーに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.ホットプロファイルを業務に活用している企業

・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方

・顧客情報や活動履歴を一元管理している方

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2.Outlookカレンダーで予定管理している企業

・チーム全体の予定を共有カレンダーで管理している方

・対応日やそれに伴う業務のタスク期限を管理している方

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客情報やタスクなど、営業活動に関する情報を管理できる包括的なツールです。
しかし次回対応日がホットファイルに追加された時、毎回予定を手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。

情報の正確性を高く保ちたいと考える方にこのフローはおすすめです。
このフローを使用すると、次回対応日の入力のある情報だけを自動でカレンダーに追加することができます。
予定の登録を自動化することで、手入力によるヒューマンエラを防ぎ、登録される情報の正確性を保つことができます。
また手入力の手間を省き他の業務に時間を使うことができるため、生産性の向上につながります。

■注意事項‍

・ホットプロファイル、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。