会計・経理のフローボットテンプレート

Slackで指定のテキストを含む投稿があったら、freee会計に取引先を自動で作成する

Slackの特定メッセージをきっかけにAIが内容を抽出し、Yoomでfreee会計へ取引先を自動登録するフローです。手入力の手間や入力漏れを防ぎ、登録作業のスピードと正確性を高めます。

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Slackで会計データが投稿されたら、Notionに自動追加する

Slackのチャンネル投稿をトリガーに会計データをAIで抽出しNotionへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミス、二重チェックの負担を抑え、経理業務のスピードと正確性を保てます。

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Slackで交通費の情報が投稿されたら、Notionの精算用のページに自動追加する

Slackの交通費投稿を検知しAIで日付・金額などを抽出、Notionデータベースへ追加するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスや処理遅れの悩みを解消できます。

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Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する

Slackの投稿をきっかけに取引先情報をAIで抽出し、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録するフローです。二重入力の手間とヒューマンエラーを抑え、経理・営業間のデータ連携を円滑にします。

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Slackから送信されたファイルをOCRで読み取り、バクラク共通管理で従業員の所属の登録をする

Slackに投稿された従業員情報ファイルをOCRで読み取り、自動でバクラク共通管理へ登録するフローです。手入力や転記ミスの負担を減らし、正確でスムーズな情報管理を実現します。

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Slackから指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、バクラク申請・経費精算から申請詳細の取得を行い、通知する

Slackで特定キーワード付きメッセージを検知し、申請IDを抽出してバクラク申請・経費精算の詳細を取得し即時スレッド通知するフローです。申請確認の検索作業や連絡漏れを抑え、対応速度を高めます。

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Slackから指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、バクラク申請・経費精算から申請一覧の取得して通知する

Slackの特定メッセージを起点にバクラク申請・経費精算の最新状況を取得し、同スレッドへ自動通知するワークフローです。切替操作を減らして申請の見落としや対応遅れを防ぎます。

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Slackから指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、boardから案件リストを取得し通知する

Slackの特定メッセージを合図にboardから案件を自動取得しSlackへ通知するフローです。検索や転記の手間、通知漏れを抑えチームの確認をスムーズにします。AIが抽出と文生成を担うため設定も簡単です。

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Shopifyの顧客情報が更新されたら、freee会計の取引先も更新する

Shopifyの顧客情報更新をきっかけにfreee会計の取引先を自動で書き換えるフローです。日常作業になりがちな転記や二重入力の負担を減らし、更新ミスのない会計管理を後押しし、作業時間を節約し顧客対応や分析に集中できます。

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Shopifyに顧客情報が登録されたら、freee会計の取引先にも登録する

Shopifyの顧客登録をトリガーにAIで整理しfreee会計へ取引先を自動作成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、EC運営と会計処理をスムーズにし、作業時間を削減します。

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Shopifyに顧客情報が作成されたら、Gmailで通知する

Shopifyで顧客が登録されたらYoomがGmailに自動通知するフローです。手動連絡の手間や共有漏れを抑え、素早い初期対応とチーム全体への情報共有をスムーズにし、対応品質を保ちます。

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Shopifyで特定の注文が発生したら、NP掛け払いに購入企業を登録する

Shopifyの注文情報からNP掛け払いに企業を自動登録するフローです。自社ルールに合わせた柔軟な条件設定やAI整形も行え、手入力や確認作業を減らし、登録ミス防止と処理時間の短縮に繋がります。

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Shopifyで注文情報が作成されたら、請求書を作成して送信する

Shopifyの注文発生をトリガーに、Googleドキュメントで請求書を作成しメール送付まで自動化するYoomのフローです。入力ミスや送信漏れを抑え、発行作業にかかる時間を短縮できます。

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Shopifyで注文情報が作成されたら、見積書を作成する

Shopifyの新規注文をトリガーに見積書を発行しメール送信まで行うワークフローです。手作業の転記や送付をなくし、作業時間と入力ミスを抑えながら迅速に対応でき、顧客満足の向上にもつながります。

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Shopifyで注文の支払いが行われたら、請求書PDFを作成する

YoomでShopifyの支払い完了を検知し、Google スプレッドシートで請求書PDFを生成してメール送付まで自動化するフローです。手作業の時間を抑え、転記ミスや送付漏れのリスクを軽減できます。

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Shopifyで注文が発生したら、NP掛け払いに購入企業を登録する

Shopifyの新規注文をトリガーに、AIで顧客情報を整形しNP掛け払いへ購入企業を自動登録するフローです。手入力の時間削減と転記漏れ・ミス防止、担当者の負担軽減に役立ちます。

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Shopifyで注文が発生したら、NP掛け払いで購入企業情報を取得し通知する

ShopifyのBtoB注文を契機にNP掛け払いで企業情報を取得しSlackへ通知するフローです。手作業確認を省き、確認漏れを防ぎながら経理とEC担当の処理時間を短縮し、情報の正確性も向上して安心して運用できます。

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Shopifyで注文が入ったら、領収書を自動的に作成する

Shopifyの支払い完了を検知し、Googleドキュメントで領収書を作成してYoomのメールから自動送付するフローです。発行作業の手間や金額・宛名ミスを抑え、他業務に時間を回せます。

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Sansanの情報を使って、マネーフォワードクラウド請求書に取引先を追加する

Sansanの名刺情報ページで取得した取引先をマネーフォワードクラウド請求書へ自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、請求書発行前の登録作業をスムーズに進められます。

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Sansanからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録する

YoomでSansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード掛け払いへ顧客情報を登録するフローです。手入力の手間やミスを抑え、営業と経理の情報連携をスムーズにします。

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Sansanからfreee会計に取引先を追加する

Sansanの名刺情報ページからワンクリックでfreee会計へ取引先を登録するフローです。手入力の転記作業を省き、処理時間の短縮と入力ミスの防止、名寄せや後処理もスムーズにします。

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Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。

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Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する

Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローを活用すると、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。

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Salesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを契機にChargebeeへ顧客を自動登録するフローです。転記作業をなくし時間短縮と入力ミス防止を実現、サブスク顧客管理をかんたんに最適化できます。

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