会計・経理のフローボットテンプレート

Shopifyで注文情報が作成されたら、見積書を作成する

Shopifyの新規注文をトリガーに見積書を発行しメール送信まで行うワークフローです。手作業の転記や送付をなくし、作業時間と入力ミスを抑えながら迅速に対応でき、顧客満足の向上にもつながります。

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Shopifyで注文の支払いが行われたら、請求書PDFを作成する

YoomでShopifyの支払い完了を検知し、Google スプレッドシートで請求書PDFを生成してメール送付まで自動化するフローです。手作業の時間を抑え、転記ミスや送付漏れのリスクを軽減できます。

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Shopifyで注文が発生したら、NP掛け払いに購入企業を登録する

Shopifyの新規注文をトリガーに、AIで顧客情報を整形しNP掛け払いへ購入企業を自動登録するフローです。手入力の時間削減と転記漏れ・ミス防止、担当者の負担軽減に役立ちます。

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Shopifyで注文が発生したら、NP掛け払いで購入企業情報を取得し通知する

ShopifyのBtoB注文を契機にNP掛け払いで企業情報を取得しSlackへ通知するフローです。手作業確認を省き、確認漏れを防ぎながら経理とEC担当の処理時間を短縮し、情報の正確性も向上して安心して運用できます。

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Shopifyで注文が入ったら、領収書を自動的に作成する

Shopifyの支払い完了を検知し、Googleドキュメントで領収書を作成してYoomのメールから自動送付するフローです。発行作業の手間や金額・宛名ミスを抑え、他業務に時間を回せます。

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Sansanの情報を使って、マネーフォワードクラウド請求書に取引先を追加する

Sansanの名刺情報ページで取得した取引先をマネーフォワードクラウド請求書へ自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、請求書発行前の登録作業をスムーズに進められます。

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Sansanからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録する

YoomでSansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード掛け払いへ顧客情報を登録するフローです。手入力の手間やミスを抑え、営業と経理の情報連携をスムーズにします。

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Sansanからfreee会計に取引先を追加する

Sansanの名刺情報ページからワンクリックでfreee会計へ取引先を登録するフローです。手入力の転記作業を省き、処理時間の短縮と入力ミスの防止、名寄せや後処理もスムーズにします。

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Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。

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Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する

Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローを活用すると、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。

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Salesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを契機にChargebeeへ顧客を自動登録するフローです。転記作業をなくし時間短縮と入力ミス防止を実現、サブスク顧客管理をかんたんに最適化できます。

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Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローを活用するとヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

Salesforceの顧客レコードからStripeの支払いリンクを即時作成し、自動でメール送付まで完了するフローです。転記や宛先確認の手間をなくし、請求業務の時間短縮とヒューマンエラー低減につながります。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する

SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。

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SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

SPIRALの顧客追加をトリガーにSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、確認作業を減らし入力時間を短縮できます。

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SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録する

SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録するフローです。マネーフォワード掛け払いによる請求書の発行をスピーディーに行えるため、請求業務をスムーズに進めることが可能です。

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SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加する

SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの入力作業が自動化されることで、コア業務に集中できるようになり、業務をスムーズに進めることが可能です。また、手動入力によるミスや漏れを防止できます。

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SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

SPIRALで特定条件を満たす顧客レコードが作成されるとSquareへ自動登録するフローです。転記作業をなくし、二重入力や入力ミス、登録漏れの不安を減らし顧客情報管理を整えられます。

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SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する

SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。他部門で管理しているSPIRALのステータス更新や情報連携の手間が減るため、他のタスクへの集中が妨げられず、業務の効率化を図ることが可能です。

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SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する

SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。このフローではステータス更新後取引先の登録を完了させ、手作業による手間を省きます。手作業の手間や時間を大幅に削減し、他の業務に注力でき生産性向上へ繋げます。‍

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SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって手作業によるミスや漏れを防ぎ、異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ちます。またヒューマンエラーの発生を回避し業務効率化を行います。

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SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する

SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。SPIRALの操作のみでNP掛け払いから請求依頼ができるため、手動による作業を削減し、シームレスに請求業務を進めることができます。

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SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する

SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。請求書作成に伴う煩雑な業務を自動化できるため、作業工数を削減し、生産性を向上させることが可能です。

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SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する

SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。手動による請求書の作成と送信の作業を自動化できるため、請求業務の負担を軽減することが可能です。

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