会計・経理のフローボットテンプレート

Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローを活用するとヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

Salesforceの顧客レコードからStripeの支払いリンクを即時作成し、自動でメール送付まで完了するフローです。転記や宛先確認の手間をなくし、請求業務の時間短縮とヒューマンエラー低減につながります。

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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する

SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。

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SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

SPIRALの顧客追加をトリガーにSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、確認作業を減らし入力時間を短縮できます。

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SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録する

SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録するフローです。マネーフォワード掛け払いによる請求書の発行をスピーディーに行えるため、請求業務をスムーズに進めることが可能です。

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SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加する

SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの入力作業が自動化されることで、コア業務に集中できるようになり、業務をスムーズに進めることが可能です。また、手動入力によるミスや漏れを防止できます。

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SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

SPIRALで特定条件を満たす顧客レコードが作成されるとSquareへ自動登録するフローです。転記作業をなくし、二重入力や入力ミス、登録漏れの不安を減らし顧客情報管理を整えられます。

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SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する

SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。他部門で管理しているSPIRALのステータス更新や情報連携の手間が減るため、他のタスクへの集中が妨げられず、業務の効率化を図ることが可能です。

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SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する

SPIRALでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。このフローではステータス更新後取引先の登録を完了させ、手作業による手間を省きます。手作業の手間や時間を大幅に削減し、他の業務に注力でき生産性向上へ繋げます。‍

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SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって手作業によるミスや漏れを防ぎ、異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ちます。またヒューマンエラーの発生を回避し業務効率化を行います。

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SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する

SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。SPIRALの操作のみでNP掛け払いから請求依頼ができるため、手動による作業を削減し、シームレスに請求業務を進めることができます。

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SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する

SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。請求書作成に伴う煩雑な業務を自動化できるため、作業工数を削減し、生産性を向上させることが可能です。

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SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する

SPIRALでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。手動による請求書の作成と送信の作業を自動化できるため、請求業務の負担を軽減することが可能です。

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Paddleで特定条件に合うCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する

決済プラットフォームPaddleで生成された顧客をSquareへ自動登録するフローです。手作業入力を省き、二重登録や記入漏れを避けて顧客管理を効率化。作業時間の短縮と情報精度の向上でチームの負担を軽減します。

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PaddleでSubscriptionが作成されたらSlackに通知する

YoomでPaddleのSubscription作成をトリガーにSlackへ自動通知するフローです。設定は選択式、情報共有の遅延や転記ミスを抑え、日々の確認工数を削減し、チームの対応を整えます。

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PaddleでSubscriptionが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

Paddleで新規Subscriptionを検知しMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。手動連絡の手間や漏れを抑え、最新状況をチームがすぐ共有できます。

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PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する

Paddleで新規顧客が作成されるたびにYoomがAIで登録用テキストを生成しboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客管理の効率と正確性を高めます。

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PaddleでCustomerが作成されたら、Squareに顧客を作成する

Paddleで発生した顧客情報をトリガーにSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化し、空いた時間を分析や施策立案に活用でき、他部門との共有もスムーズになります。

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Outlookの特定件名のメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する

Outlookで取引先変更のメールを受信すると、YoomがAIで内容を抽出しfreee会計の取引先情報を更新するフローです。手入力や転記ミス、更新漏れを防ぎ、定型作業の時間を削減できます。

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Outlookの内容をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する

Outlookのメールから自動的に請求書を生成し、ChatGPTで草案を作成後、関係者へ通知する業務ワークフローです。請求業務の効率化とミスの削減をサポートします。

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Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

Outlook受信メールの添付ファイルをOCRで解析し、抽出したデータをXeroの連絡先へ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、バックオフィス業務をよりスムーズに進められます。

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Outlookで財務諸表を受信したら、AI OCRで内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する

Outlookで受信した財務諸表をAI OCRで読み取りMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。経理の転記作業を減らし、処理時間とヒューマンエラーの課題をまとめて解決します。

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Outlookで請求書を受信したら、AI OCRで内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する

Outlookで届く請求書をAI OCRで読み取り、Microsoft Excelへ自動で追記するフローです。手入力や確認漏れを抑え、経理担当者の請求書処理を効率化します。

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Outlookで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する

Outlook受信メールの領収書をOCR解析し、freee会計のファイルボックスへ自動登録するフローです。ダウンロードや入力の手作業をなくし、転記ミスを防ぎながら経理時間を短縮できます。

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