会計・経理のフローボットテンプレート

Notionからfreee会計に取引先を追加する

Notionの取引先ページを起点にfreee会計へ情報を自動登録するワークフローです。Yoomがレコード取得から取引先作成までを担い、手入力の時間とコピー＆ペーストの誤りを減らして経理・営業の定型業務をすっきり効率化します。

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NotionからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

Notionの顧客ページからワンクリックでStripeの支払いリンク生成とメール送信まで進むワークフローです。手入力やコピー＆ペーストを省き、請求案内にかかる時間とリンク貼り間違えなどのミスを抑えます。

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NotionからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する

Notionの顧客ページからStripeの支払いリンクを生成しGmailで送るフローです。Yoomで設定すれば入力や宛先の手作業をなくし、請求業務の時間短縮とミス低減を実現、安心して運用できます。

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Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する

Misocaで請求書が入金済みに変わるとfreee会計へ決済済み取引を登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、経理の月次処理を円滑にします。

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Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する

Misocaで請求書が「請求済み」に変わると、Yoomが情報をMicrosoft Excelへ自動記録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、正確でスピーディーな請求書管理を叶えます。

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Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreeeに取引を登録

Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。

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Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに追加する

Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。引用した情報を使用してデータの追加を行うので手入力で起こり得る入力ミスを未然に防ぎ、情報の精度を高く保つことができます。‍

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Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができます。Slackによる通知を自動化できるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

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Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する

Misocaで発行された請求書をトリガーに、YoomがAIで内容を整形しfreee会計へ未決済取引を自動登録するフローです。手入力の転記時間を減らし、金額や取引先の入力ミスを防いで経理作業を効率化します。

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Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで請求書を発行した瞬間にSalesforceへレコードを自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや登録作業の手間を抑えられます。

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Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する

Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知することができます。Microsoft Teamsによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

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Misocaで特定条件の請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで発行された請求書をトリガーに、YoomがSalesforceへレコードを自動登録するワークフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、経理・営業の作業をスムーズにします。

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Miroで特定のボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Miroで新しいboardが作成されるとboardへ案件を自動登録するフローです。ブレスト後の転記作業をなくし、入力ミス防止と案件立ち上げのスピード向上に貢献し、プロジェクト開始をスムーズにします。

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Miroでボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Miroで新規ボードの作成をきっかけにYoomがboardへ案件を自動登録するフローです。二重入力を解消し転記ミスを防ぎ、ブレインストーミングから案件化までの業務を滑らかにします。

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Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する

Microsoft Teamsのチャネル投稿を合図にMisocaで請求書を自動作成するフローです。転記作業を省き入力ミスを防ぎながら、依頼から発行までの時間を短縮できます。

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Microsoft Teamsの投稿内容を翻訳してデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する

Microsoft Teamsの投稿を自動翻訳し、抽出した情報でStripeの支払いリンクを生成・返信するフローです。翻訳確認やリンク作成の手間を減らし、国際取引を円滑にします。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する

Microsoft Teams投稿をきっかけにChatGPTが請求書草案を作りSlackへ通知するフローです。転記の手間や金額入力ミスを防ぎ、確認・修正をスムーズに行えます。

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Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する

Microsoft Teams投稿をAIで解析しStripe支払いリンクを自動生成してTeamsへ返信するフローです。手入力や転記ミスを抑え、支払いリンク作成の時間短縮と請求処理の確認漏れ防止に役立ちます。

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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroにContactsを自動で作成する業務ワークフローです。手動入力の手間を省き、効率的かつ正確な連絡先管理を実現します。

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Microsoft Teamsで特定条件の投稿がされたらデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する

Microsoft Teamsの特定投稿をトリガーに内容を抽出しStripeで支払いリンクを自動生成するフローです。日々の入力作業や確認の手間を減らし、ミス防止と対応の迅速化を図れます。

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Microsoft Teamsから送信されたファイルをOCRで読み取り、バクラク共通管理でユーザー情報の登録をする

Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、バクラク共通管理に自動登録する業務ワークフローです。手作業を減らし、ユーザー情報管理を効率化します。

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Microsoft SharePointに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

Microsoft SharePointに保存された名刺や申込書をきっかけにOCRで内容を抽出し、Xeroへ取引先を自動登録するフローです。入力作業とミスを抑え、経理・営業の情報管理をスムーズにします。

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Microsoft SharePointにファイルが作成されたら、OCRを行いboardに顧客を作成する

Microsoft SharePointにファイルを置くと、OCRで内容を読み取りboardへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、顧客情報管理にかかる時間を短縮できます。

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Lexware Officeで商品が作成されたら、Slackに通知する

Lexware Officeで商品を登録するとYoom経由でSlackに自動通知するフローです。手動連絡を省き、送り忘れを防いでチームへの最新情報共有を確実にします。

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