Sansanに名刺が登録された瞬間、Outlookにフォロータスクを自動作成するワークフローです。手入力や転記漏れを防ぎ、営業のフォローアップをスムーズにします。

Sansanで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。このフローを利用すると、取引先の追加作業が簡単になるため、作業時間を短縮できます。業務効率化を図りたい方におすすめです。

Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。 このフローを活用すると、OneDriveに自動的にフォルダが作成されるため、フォルダの作成作業を省けます。事務作業を効率化したい方におすすめです。

Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。ヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。

Sansanでリードが登録されたら、MetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信するフローです。送信時のデータ転記が不要になるため、担当者の負担軽減やエラー防止につながり、マーケティング業務を効率化できます。

Sansanの人物ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録するワークフローです。転記作業や入力ミスを抑え、カスタマーサポートの初動を早められます。

YoomでSansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いへ顧客情報を登録するフローです。手入力の手間やミスを抑え、営業と経理の情報連携をスムーズにします。

Sansanの名刺情報ページからワンクリックでfreee会計へ取引先を登録するフローです。手入力の転記作業を省き、処理時間の短縮と入力ミスの防止、名寄せや後処理もスムーズにします。

SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。このフローを利用すると、情報転記作業が自動化されます。作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。

SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。名刺情報ページからメッセージを自動送信できるため、転記や送信作業にかかる負担の軽減、フォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。

Salesforceのリード登録をきっかけにGoogle Apps Scriptを自動実行するフローです。手動スクリプト実行の手間を省き、実行漏れや選択ミスを防いで処理時間を短縮できます。

Salesforceの商談確定をトリガーにAsanaで新規プロジェクトを自動立ち上げるフローです。手入力や転記の負担を減らし、受注から作業開始までの時間とミスを抑えます。

Salesforceの顧客ページを起点にマネーフォワード クラウド請求書で発注書PDFを自動作成し、そのままメール送信まで完結するフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、発注業務の手間を抑えられます。

Salesforce取引先レコードを基にRPAがGoogleフォームへ情報を自動入力するフローです。転記の手間を減らし、入力ミスを防いで顧客管理をよりスムーズに行えます。

Salesforce上の新規案件から、RISK EYESで記事精査して、Slack通知するフローです。RISK EYESを利用したリスク調査と調査結果の通知を自動化することで、業務効率を向上させることが可能です。

Salesforceの行動レコード登録をトリガーにGoogle Chatへ最新情報を自動送信するフローです。手入力の共有作業をなくし、進捗の抜け漏れや遅延を抑えてチームの意思決定を早められます。

Salesforceの新規商談登録をきっかけにAsanaへプロジェクトを自動作成するフローです。転記作業をなくし入力ミスや共有漏れを防ぎ、営業とプロジェクト管理をスムーズにつなぎます。

Salesforceで登録されたリードを起点にAsanaへタスクを自動追加するフローです。転記の手作業や入力ミス、対応漏れを抑え、営業チームのフォローアップを確実かつスピーディにし、日々の負荷を軽減します。

Salesforceの新規リード登録を契機にChatGPTでメール下書きを生成しGoogleスプレッドシートへ記録するフローです。手作業を抑え、初動対応のスピードと文面品質をそろえます。

Salesforceに新規リードが登録されたら自動でGoogleカレンダーにフォローアップ予定を作成する業務ワークフローです。フォロー漏れを防ぎ、営業効率を向上させます。

Salesforceのリード詳細ページからワンクリックで基幹システムへ情報を登録するフローです。コピー＆ペースト作業の時間と入力ミスを抑え、営業活動に集中できます。

Salesforceの顧客情報からGoogleカレンダーに予定を登録しOutlookでURLを送信するフローです。日程転記やURL送信漏れを防ぎ、会議調整の手間とミスを抑え、生産性向上に寄与します。

Salesforceの商談をAIで要約し承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動で進むフローです。入力や転記の手間を抑え、情報共有のスピードと正確性を高めます。

Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。‍