■概要
ECサイト運営でWooCommerceを利用し、決済や顧客管理でSquareを併用している場合、顧客情報の手動での二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceでの新規顧客作成をトリガーに、Squareへ自動で顧客情報を登録できるため、SquareとWooCommerceの連携をスムーズにし、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているEC担当者の方
- SquareとWooCommerceの顧客データを一元化し、手作業による転記業務を効率化したい方
- 顧客情報の転記ミスをなくし、正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると、Squareへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」を設定して、顧客情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を用い、特定の顧客のみを対象とするなど、後続の処理に進むための条件を設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、WooCommerceで取得した顧客情報（特定の国や購入履歴など）を基に、Squareへ登録する顧客を絞り込むといった条件を自由にカスタマイズできます。
- Squareに顧客情報を登録する際、氏名やメールアドレスなど、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを任意で設定できるほか、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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