フローボットテンプレート

定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する

Sansanからスケジュールに合わせて名刺情報を取得し、AIで営業リストを生成しOutlookで関係者に知らせるフローです。転記ミスや共有遅れを抑え、リスト作成の手間を減らして営業活動に専念できます。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する

Sansanに名刺の情報が登録されたら、Outlookにメールを送信するフローです。SansanとOutlookを連携することで、名刺情報に対して自動的にOutlookメールを送付することができるので、お礼の連絡漏れなどをなくすことができます。

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Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてOutlookで送信する

Sansanに登録された名刺をトリガーにAIが担当者を選び、Outlookに自動通知するフローです。割り当て作業や連絡漏れを防ぎ、フォローの初動を速め営業機会を守り、確実な情報共有を実現します。

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Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信する

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信することが可能です。この自動化により、SansanとOutlookを連携させて名刺情報の登録から契約書の自動生成および送信までをシームレスに行う業務ワークフローです。

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Sansanで名刺情報が更新されたら、見積書を作成してOutlookに送信する

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が更新されたら、見積書を作成してOutlookに送信することが可能です。この自動化により、見積書作成などの営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。

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Sansanで名刺情報が更新されたらOutlookに通知する

Sansanで名刺情報が更新されるとOutlookから関係者へ自動で通知メールを送るフローです。確認作業や送信ミスの負担を軽減し、手動連絡の繰り返しを省いて最新情報を迅速に共有できます。

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Sansanで名刺が登録されたら、Outlookでタスクを作成する

Sansanに名刺が登録された瞬間、Outlookにフォロータスクを自動作成するワークフローです。手入力や転記漏れを防ぎ、営業のフォローアップをスムーズにします。

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Outlookに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する

Outlookで受信した名刺画像をOCR解析しSansanへ自動登録するワークフローです。メール受信を起点に名刺情報を取り込み、手入力の時間や誤入力、登録漏れを抑え、営業情報をスムーズかつ確実に管理できます。

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Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する

Outlookで受信したメールの署名をAIで解析しSansanへ名刺情報を自動登録するフローです。反復作業の手入力時間と転記ミスを減らし、最新の顧客データを共有しやすく、簡単に保てます。

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